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Procore

Ver informe de seguro de proveedor

Objetivo

Ver el informe de seguro de proveedor con datos de la información de seguros cargada en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de solo lectura o superiores en la herramienta Informes de nivel de proyecto Y de solo lectura o estándar en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con el permiso pormenorizado "Ver información de seguros de la empresa" habilitado en la plantilla de permisos.
      O BIEN
    • Permisos de nivel Administrador en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Informe de seguro de proveedor en Informes del proyecto.
  3. Filtre los proveedores en el panel derecho utilizando los menús desplegables siguientes:

    search anf filter vendor insurance report.png
    • Nombre de proveedor. Filtre por el nombre del proveedor tal como aparece en el directorio.
    • Inicio de fecha efectiva. Filtre por la fecha de inicio de vigencia que aparece en el certificado de seguro.
    • Fin de fecha efectiva. Filtre por la fecha de finalización de vigencia del seguro.
    • Inicio de la fecha de vencimiento. Filtre por la fecha de inicio de vencimiento que aparece en el certificado de seguro.
    • Fin de fecha de vencimiento. Filtre por la finalización de la fecha de vencimiento del seguro.
       
  4. Una vez que haya configurado el filtro, verá un informe con la información siguiente:

    cendors with global level insurance.png
     
    • Nombre de proveedor. Nombre del proveedor.
    • Tipo de seguro. Tipo de certificado de seguro reflejado en el certificado.
    • Exento. Si se trata o no de un certificado de exención.
    • Proveedor. Nombre de la empresa proveedora de seguros tal como aparece en el certificado. 
    • Póliza n.º. Número de póliza tal como aparece en el certificado.
    • Fecha efectiva. La fecha de vigencia tal como aparece en el certificado.
    • Fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento que aparece en el certificado.
    • Límite. El límite del plan de seguro.
    • Información recibida. Si se ha recibido o no la documentación completa sobre el seguro.
    • Adjuntos. Se puede adjuntar el certificado de seguro.
    • Pedidos. Si se trata de un contrato de subcontratista o de una orden de compra.
  5. Vea esta información en cada sección.
    • Proveedores con seguro general. Esta es una lista de todos los proveedores en el directorio del proyecto que tienen certificados de seguro cargados en el directorio de nivel de empresa.
    • Proveedor con seguro de nivel de proyecto. Esta es una lista de todos los proveedores en el directorio del proyecto que tienen certificados de seguro cargados en el directorio de nivel de proyecto.
    • Proveedores sin seguro - Con contrato de pedido. Esta es una lista de todos los proveedores con contratos de pedido en la herramienta Pedidos que no tienen certificados de seguro en el directorio de nivel de proyecto o empresa.
    • Proveedores sin seguro - Sin contrato de pedido. Esta es una lista de todos los proveedores que no tienen un certificado de seguro en el directorio de nivel de proyecto o empresa ni un contrato de pedido en la herramienta Pedidos.

Siguientes pasos

  1. Exporte el informe a PDF o CSV haciendo clic en el botón PDF o CSV en la esquina superior derecha de la página.