Ver informes de proyecto
Objetivo
Ver todos los informes del proyecto en la herramienta Informes del proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Ver un informe de proyecto personalizado:
- Acceder al informe como su autor.
O bien - El informe debe compartirse con usted. Consulte Compartir informe de proyecto personalizado.
- Acceder al informe como su autor.
- Para ver un informe de proyecto personalizado compartido:
Nota: De forma predeterminada, los informes de proyecto personalizados compartidos son accesibles para cualquier usuario que tenga permisos de "Administrador" en la herramienta Informes de nivel de proyecto.- Permisos de nivel de solo lectura o superiores en la herramienta Informes de nivel de proyecto.
Y - Permisos adicionales para ver los siguientes informes de proyecto:
- Informes de proyecto personalizados: herramientas esenciales
- Para ver un informe de proyecto personalizado utilizando Directorio como origen: permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
- Informes de proyecto personalizados: herramientas de gestión financiera
- Para ver un informe de proyecto personalizado utilizando Presupuesto como fuente: permisos de nivel estándar o superiores en la herramienta Presupuesto del proyecto Y permisos de nivel de administrador en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Nota: Algunos informes presupuestarios se pueden ver desde la herramienta Presupuesto. Para obtener más información, consulte Ver informes de presupuesto.
- Para ver un informe de proyecto personalizado utilizando los orígenes de Gestión de cambios:
- Origen Detalles de la partida del evento de cambio: permisos de nivel administrador en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
- Orígenes Posible orden de cambio y Órdenes de cambio: permisos de nivel estándar o superior en las herramientas Presupuesto, Pedidos y Contratos principales del proyecto.
- Para ver un informe de proyecto personalizado utilizando los orígenes de partidas financieras: permisos de nivel administrador en todas las herramientas de gestión financiera.
- Para ver un informe de proyecto personalizado utilizando Facturas de propietario como origen: permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
- Para ver un informe de proyecto personalizado utilizando Facturas de subcontratista como origen: permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
- Informes de proyecto personalizados: herramientas esenciales
- Permisos de nivel de solo lectura o superiores en la herramienta Informes de nivel de proyecto.
- Para ver un informe de proyecto personalizado compartido creado con informes mejorados:
- Permisos de nivel Solo lectura o superiores en la herramienta Informes de nivel de proyecto con permisos adicionales según el grupo de campos. ¿Qué permisos de usuario adicionales son necesarios para acceder a datos notificables con informes mejorados?
- Para ver los informes de planificación:
- Permisos de nivel de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Informes de nivel de proyecto
Y - Permisos de nivel estándar o superiores en la herramienta Planificación del proyecto.
- Permisos de nivel de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Informes de nivel de proyecto
- Para ver los informes del registro diario:
- Permisos de nivel de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Informes de nivel de proyecto
Y - Permisos de nivel de solo lectura o superiores en la herramienta Registro diario del proyecto.
- Permisos de nivel de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Informes de nivel de proyecto
- Ver un informe de proyecto personalizado:
Pasos
- Vaya a la herramienta Informes de nivel de proyecto.
- Para ver un informe, haga clic en el título del informe. Los informes se clasifican de la siguiente manera:
- Mis informes personalizados: informes de proyecto personalizados que haya creado o que se hayan compartido con usted.
- Informes del proyecto: informes generales que muestran datos que abarcan el proyecto.
- Informes financieros: informes relacionados con las finanzas, como informes de presupuestos y órdenes de cambio.
Nota: Cuando la herramienta Presupuesto está activada, no aparecerán el Informe de previsión presupuestaria ni el Informe de desviación del presupuesto. Cuando la herramienta Presupuesto está desactivada, no aparecerán las Modificaciones de presupuesto ni el Informe de desviación del presupuesto. - Informes de planificación: informes relacionados con las tareas y cambios planificados del proyecto.
Nota: Los informes de planificación solo reflejan los datos de los archivos de planificación cargados en la herramienta Planificación de nivel de proyecto y no reflejan los datos introducidos manualmente en Procore. - Informes de registro diario. Informes relacionados con diferentes registros en la herramienta Registro diario.
- Una vez que haga clic en un informe, no podrá editarlo. Sin embargo, podrá exportarlo como PDF.