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Procore

Crear una plantilla de observación de nivel de proyecto

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Objetivo

Crear plantillas de observación de nivel de proyecto para usar en las aplicaciones móviles de Procore.

Contexto

Las plantillas de observación permiten a los usuarios de Procore crear una biblioteca de elementos de observación comunes que se pueden organizar por tipo. Los títulos, oficios y personas asignadas predeterminados se pueden asignar a estas plantillas de observación. Cuando un usuario de Procore crea una nueva observación desde un dispositivo móvil, puede seleccionar una de estas plantillas, que rellenará automáticamente los campos en el nuevo elemento de observación con información predeterminada de la plantilla. A continuación, los usuarios pueden añadir o editar la información según sea necesario, guardar el elemento de observación y seguir adelante. Esto permite a los usuarios seleccionar elementos de observación comunes de su biblioteca y crear nuevos elementos de observación de manera más eficiente y con una mecanografía significativamente menor. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear una plantilla de observación de nivel de proyecto, en "Administrador" en la herramienta Observaciones de nivel de proyecto.
    • Para ser designado como "Persona asignada predeterminada" en la plantilla, permisos de nivel "Estándar" o superiores en la herramienta Observaciones de nivel de proyecto. 
  • Información adicional:
    • Las plantillas de observación creadas en el nivel de proyecto solo estarán presentes en el proyecto indicado.
    • Para gestionar las plantillas de observación en el nivel de empresa de modo que la plantilla aparezca en todos los proyectos, consulte Crear una plantilla de observación de nivel de empresa.
    • Una vez creadas, estas plantillas de observación solo están disponibles para su uso en las aplicaciones móviles de Procore. Consulte Crear una observación (iOS).

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Observaciones de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en Plantillas de observación.

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  4. Desplácese hasta la categoría en la que desee crear una plantilla.
  5. Introduzca la siguiente información en los campos vacíos.
    • Título de la plantilla: introduzca el título de la plantilla. Esto completará el tema de la observación.
    • Especialidad predeterminada: seleccione la especialidad asociada con el tipo de observación.
    • Persona asignada predeterminada: seleccione la persona asignada que probablemente será responsable de resolver elementos como este. Para que un usuario del proyecto aparezca como una selección en esta lista, el perfil del usuario debe añadirse al directorio del proyecto (consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto) y se le debe conceder permisos de nivel «Estándar» o superiores en la herramienta Observaciones de nivel de proyecto. Consulte Gestionar plantillas de permisos.
    • Activo: marque la casilla si desea que su equipo aproveche esta plantilla al crear elementos de observación en este proyecto.
  6. Haga clic en Añadir.