Guía de usuario de materiales (con Finanzas)

Añadir la información básica

Actualice la información básica de la siguiente manera:

• Número de contrato
  Para numerar su (s) contrato(s), elija entre estas opciones:
  • Si numera sus contratos utilizando un sistema de numeración secuencial, puede introducir cualquier combinación de caracteres alfanuméricos en esta casilla. Para los contratos posteriores, Procore aplica automáticamente la numeración consecutiva en orden ascendente.

    Ejemplo

    Los siguientes ejemplos muestran cómo funciona la numeración consecutiva en orden ascendente de Procore:

    • Si el contrato anterior era 1, los siguientes contratos son 2, 3 y así sucesivamente.
    • Si el contrato anterior era PC-0001, los siguientes contratos son PC-0002, PC-0003 y así sucesivamente.
    • Si el contrato anterior era DCA00010-12-G-0001, los siguientes contratos son DCA00010-12-G-0002, DCA00010-12-G-0003 y así sucesivamente.
  • Si NO numera sus contratos utilizando la numeración secuencial, puede introducir manualmente un número único para cada orden de compra. Para ello, escriba sobre la entrada existente en la casilla Número. NO está permitido duplicar los números de los contratos.

     Notas

    • Para las empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP , su sistema ERP integrado puede imponer un límite máximo de caracteres. Consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para el "Número (N.º)" de un pedido? ¡Importante! Cuando se exporta un pedido a Integración de Ryvit, debe tener un número único.
    • Puede personalizar el esquema de numeración para los pedidos de su proyecto. Para más información, consulte ¿Puedo personalizar el sistema de numeración de objetos financieros en Procore?
• Empresa contratista
  Seleccione la empresa responsable del cumplimiento de la orden de compra (por ejemplo, American Construction Co.).
  Notas:
  • Para que aparezca en esta lista como selección, añada la empresa al directorio Directorio. Para obtener más información,consulte  Add a Company to the Project Directorio  or  Importar usuarios y proveedores a la herramienta Directorio de nivel de proyecto (Procore Imports) .
•  
• Título
  Escriba un nombre descriptivo para el contrato.

   Notas

  • Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP, tenga en cuenta que algunos sistemas ERP integrados imponen límites de caracteres en el campo "Título" cuando los datos exportados desde Procore se importan a su sistema.
  • Para obtener detalles sobre los límites de caracteres, consulte ¿Cuál es la longitud máxima del título de un pedido?

• Opcional: Firmar con DocuSign®
  Mueva este conmutador a la derecha para recoger firmas con la integración de Procore + DocuSign®. Para saber cómo activar la integración en Procore, consulte Activar o desactivar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore.

Actualizar la información general

Actualice el contrato con información más general:

• Estado
  Procore asigna automáticamente a los contratos el estado "Por defecto". Para seleccionar un estado diferente, elija una de las etiquetas de estado de la lista desplegable. Las opciones incluyen 

   Nota

  Para crear órdenes de cambio y facturas, el estado de su contrato debe ser Aprobado o Completo .
• Ejecutado
  Marque esta casilla si el contrato está completamente ejecutado. Un contrato completamente ejecutado es un acuerdo legalmente efectivo que han firmado los representantes autorizados de cada parte.

   Notas

  • Muchos usuarios de Procore optan por marcar la casilla "Ejecutado" cuando colocan la orden de compra en el estado "Aprobado" o "Completo".
  • El momento en el que su equipo de proyecto marca la casilla "Ejecutado" siempre debe estar alineado con el proceso comercial único de su proyecto.
• Retención predeterminada
  Introduzca un número que represente el porcentaje que se retendrá como retención en las partidas del desglose de partidas del contrato. Por ejemplo, si tiene previsto retener el diez (10) por ciento del valor de la partida, introduzca 10 %.

   Notas

  • La cantidad de "Retención predeterminada" establecida en el orden de compra solo afectará al importe de la primera factura. La edición de este valor después de crear la primera factura de subcontratista NO afectará al importe de retención en las facturas posteriores.
  • Para establecer o liberar el importe retenido en una factura posterior, siga los pasos que se describen en Habilitar las retenciones en una orden de compra o contrato de subcontratista. A continuación, use una de estas herramientas de Procore para establecer o liberar la retención de la factura:
    • Pedidos. Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista. 
    • Facturación. Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista. Si desea configurar reglas de retención que ajusten automáticamente los importes retenidos en las facturas de sus subcontratistas, consulte Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un compromiso.
• Facturar a
  Introduzca la información de contacto de la parte que paga el pedido. Procore utiliza esta información para rellenar automáticamente la dirección "Facturar a" en cualquier factura creada para este pedido. 
• Asignado
  Introduzca el nombre de la persona asignada a la orden de compra.
• Condiciones de pago
  Introduzca las condiciones de pago. Por ejemplo, Net 30, Net 45, y así sucesivamente.
• Enviar a
  Introduzca la información de contacto de la empresa para el destino del envío. Procore utiliza esta información para rellenar automáticamente la dirección "Enviar a" en cualquier factura creada para este pedido. Tenga en cuenta que esta dirección puede ser diferente de la dirección de "Facturar a". Por ejemplo, puede elegir que el pedido se entregue directamente en el lugar de trabajo o en una ubicación externa.  
• Enviar mediante
  Introduzca el método de envío para el pedido. Por ejemplo, Aéreo, Internacional, Marítimo, Camión, Tren, etc. 

   Nota

  El campo "Enviar mediante" es un campo de texto libre, por lo que puede introducir el método de envío, el transportista y/o el número de seguimiento adecuados para el pedido. 
• Descripción
  Introduzca una descripción más detallada del contrato principal. Puede aplicar al texto las opciones de la barra de herramientas de formato. 

Actualizar la privacidad del contrato

El uso de la configuración de privacidad solo permite el acceso a los administradores del proyecto y a los usuarios no administradores seleccionados. Para cambiar los permisos de acceso del contrato, haga lo siguiente:

1. Marque o desmarque la casilla "Privado". Procore activa esta configuración de forma predeterminada.  
2. Seleccione un empleado de la "Empresa contratista" en la lista desplegable Contacto de la factura. 

Actualizar las fechas del contrato

Para actualizar el contrato con fechas importantes, haga lo siguiente:

• Orden de compra firmada recibida
  Seleccione la fecha en que se recibió la orden de compra ejecutada.
• Contrato
  Seleccione la fecha del contrato para el pedido. 
• Entrega
  Seleccione la fecha de entrega prevista o real del pedido.
• Emitido el
  Seleccione la fecha en que su empresa emitió la orden.

Actualizar el desglose de partidas

Hay dos (2) métodos para actualizar el SOV de la orden de compra:

• Añadir partidas al desglose de partidas
• Importar partidas al desglose de partidas desde un archivo CSV

Adjuntar archivos 

Para añadir archivos adjuntos al contrato:

1. En la tarjeta «Adjuntos», haga clic en Editar.
2. Haga clic en Adjuntar archivos. 
3. En el cuadro de diálogo «Adjuntar archivos», seleccione la ubicación donde se almacenan los archivos que se van a cargar. Las opciones son:
   • Mi ordenador. Haga clic en Cargar archivos para abrir el buscador de su ordenador. Seleccione los archivos que desea cargar y haga clic en Abrir. 
   • Fotos. Si la herramienta Fotos está activa en el proyecto, elija la ubicación en la lista Seleccionar álbum y luego busque los archivos que desea cargar. 
   • Planos. Si la herramienta Planos está activa en el proyecto, elija el área de la lista Seleccionar área y luego busque los archivos que desea cargar. 
   • Formularios. Si la herramienta Formularios está activa en el proyecto, elija la plantilla de la lista Seleccionar plantilla y luego busque los archivos que desea cargar. 
   • Documentos. Si la herramienta Documentos está activa en el proyecto, acceda a la carpeta que almacena los archivos que desea cargar y luego selecciónelos. 
4. Haga clic en Adjuntar.
   
   
   
   Un indicador de progreso le muestra el estado de la carga. 
5. Haga clic en el icono Cerrar (X) en el cuadro de diálogo Adjuntar archivos.

Guardar el contrato

Para guardar el contrato, haga clic en uno (1) de estos botones:

• Crear.  Haga clic en este botón para guardar el nuevo contrato y volver a la pestaña "General" en el modo de vista.  
  OR
• Completo con DocuSign®. Haga clic en este botón para iniciar la integración de Procore + DocuSign® y preparar el sobre para la firma. Para más información, consulte DocuSign®.
  OR
• Cancelar.

Crear una orden de modificación de compromiso

Si ha creado una orden de compra o un subcontrato y necesita modificar los términos de ese artículo, siga los pasos a continuación para crear una orden de cambio de compromiso.

1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
2. En Contratos, ubique el compromiso. A continuación, haga clic en Editar.
3. Haga clic en Crear compromiso CO.

    Notas

   Si la herramienta de Eventos de Cambio está activada en su proyecto, el botón Create Commitment CO no está disponible. Siga estos pasos en su lugar:

   • En primer lugar, haga clic en Crear evento de cambio.
   • A continuación, siga los pasos descritos en Crear un evento de cambio.
   • A continuación, siga los pasos descritos en Crear una orden de cambio de compromiso a partir de un evento de cambio.
   
   
   
4. En la pestaña General, haga lo siguiente:
   • Firmar con DocuSign®
     Si ha habilitado la integración de Procore + DocuSign® (consulte Activar o desactivar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore), aparece una marca de verificación en esta casilla de forma predeterminada. Si NO desea recopilar firmas con DocuSign®, elimine la marca.
   • Número
     Este campo se completa automáticamente según el número de órdenes de cambio ya creadas. De forma predeterminada, el número se incrementará automáticamente en uno. 

      Sugerencia

     ¿Cómo asigna Procore números a las órdenes de cambio de compromiso?  Para más información, consulte ¿Puedo personalizar el sistema de numeración de objetos financieros en Procore?
   • Revisión
   • Muestra el número de revisión de la orden de cambio. Cuando se crea una orden de cambio por primera vez, su número de revisión es cero. Una orden de cambio puede tener varias revisiones debido a los comentarios de un revisor/aprobador. 
   • Fecha de creación
     Se rellena automáticamente con la fecha de creación de la orden de modificación de compromiso. La fecha no se puede modificar.
   • Creado por
     Se rellena automáticamente con el nombre del usuario que está creando la orden de cambio.
   • Empresa del contrato
     Se rellena automáticamente con el nombre del subcontratista o proveedor que figura en el subcontrato. Este campo sólo está disponible para los subcontratos.
   • Contrato
     Se rellena automáticamente con el nombre del contrato para el que se está creando la orden de cambio. Este campo sólo está disponible para los subcontratos.
   • Título
     Introduzca un nombre para la orden de cambio. El límite máximo de caracteres es de 255 caracteres. 

      Importante

     Si está utilizando un sistema ERP integrado, el límite máximo de caracteres para el campo "Título" en un pedido es diferente en cada sistema. Para obtener una lista de cada sistema y sus limitaciones, consulte ¿Cuál es la longitud máxima del título de un pedido?
   • Estado
     Seleccione un estado para la orden de cambio. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados para las órdenes de cambio en Procore?
   • Privado
     Marque esta casilla para que la orden de cambio sea visible sólo para los usuarios con permisos de nivel 'Admin' en la herramienta Compromisos.
   • Motivo del cambio
     Seleccione uno de estos motivos para la posible orden de cambio: Solicitud del cliente, Desarrollo del diseño, Permiso, Condición existente, o Cargo retroactivo. Para saber cómo configurar los motivos de cambio, consulte Establecer configuraciones de gestión de cambios por defecto.
   • Método contable
     Este campo hereda el método contable que se especificó en el contrato.
   • Fecha de vencimiento
     Seleccione una fecha de vencimiento para cuando la orden de cambio debe ser aprobada.
   • Fecha de facturación
     Seleccione la fecha en que se facturó la orden de cambio.
   • Revisor designado
     Seleccione el usuario del proyecto Procore en su organización que será responsable de aprobar o rechazar esta orden de cambio más adelante.  Consulte Aprobar o rechazar órdenes de cambio de pedido.

      Importante

     • El "Revisor designado" puede enviar una respuesta de aprobación o rechazo solo cuando una orden de cambio está en el estado Pendiente - En revisión.  
     • Para enviar una notificación por correo electrónico al "revisor designado" para notificar a esa persona que una orden de cambio está esperando su respuesta, tiene estas opciones:
       • Puede reenviar la orden de cambio de contrato principal al "Revisor designado" por correo electrónico. Consulte Reenviar una orden de cambio a un usuario del proyecto por correo electrónico.  
         O
       • La orden de cambio pendiente también aparecerá en el área "Mis partidas abiertas" de la página de inicio del proyecto. El usuario puede consultar esta página en cualquier momento.
     • Después de que el "Revisor designado" envíe una respuesta de aprobación o rechazo, el campo "Revisor" (directamente debajo del campo "Revisor designado") muestra el sello de fecha/hora de la respuesta de ese usuario. El campo "Revisor" sólo es visible para el "Revisor designado".
   • Solicitud recibida de
     Seleccione un usuario del directorio del proyecto en nombre del cual está presentando la orden de cambio.
   • Descripción
     Introduzca una descripción detallada de la orden de cambio.

      Notas

     • Si va a exportar la orden de cambio a Sage 300 CRE® e Integration by Procore, las entradas que superen los mil (1000) caracteres se truncarán durante la exportación. 
     • Si va a exportar la orden de cambio a un sistema ERP integrado diferente, puede introducir un número ilimitado de caracteres en Procore.
   • Impacto en el cronograma
     Si se conoce, puede proporcionar una estimación del número de días adicionales que potencialmente se añadirían al cronograma actual del proyecto si se aprobara la orden de cambio.

      En versión beta

     Nota para los usuarios que participan en el programa beta de versión limitada "Finalización estimada del subcontratista".  Cuando un usuario coloca una orden de cambio en el estado "Aprobado" e incluye un valor en el campo "Impacto del programa" de la orden de cambio, Procore actualiza automáticamente el campo "Fecha de finalización estimada" en el contrato de compromiso por el número de días ingresado. Para más información sobre este programa, consulte Pedidos: (Beta) Fecha estimada de finalización del subcontratista.
   • Ubicación
     Utilice el menú desplegable de ubicación para seleccionar una ubicación a la que afecte el [item]. Seleccione una de las ubicaciones predefinidas o añada una ubicación de varios niveles. Consulte Añadir una ubicación de varios niveles a un elemento. Esta ubicación puede ser tan general como la ubicación del sitio en el primer nivel o tan específica como en qué parte del sitio trabajará el contratista en el segundo nivel.
   • Referencia
     Referencia a cualquier otra herramienta, material o documento que esté relacionado con la orden de cambio.
   • Ejecutado
     Marque esta casilla si la orden de cambio ya se ha ejecutado.
   • Cambio
     en obra Marque esta casilla si la orden de cambio requiere un cambio en obra.
   • Pagado en su totalidad
     Marque esta casilla de verificación si el coste ya está cubierto en el presupuesto.
   • Adjuntos
     Seleccione y añada cualquier documento pertinente.
5. Haga clic en Crear o Crear y enviar correo electrónico para enviar la orden de cambio a los usuarios que figuran como 'Revisores'.  

Añadir un desglose de partidas (DDP) a la orden de cambio

Si hay costes asociados a la orden de cambio, añada partidas al desglose de partidas de la orden de cambio.

1. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
2. Haga clic en Editar.
3. Haga clic en Añadir línea. 
   • Partida del contrato principal
     Seleccione una partida en la lista desplegable. Si no hay ninguna partida que se ajuste, seleccione No presupuestado.  
   • Partida de evento de
     cambio Seleccione una partida de evento de cambio en la lista desplegable.  
   • Subproyectos
     Si la función "Subproyectos" está habilitada en su proyecto, seleccione uno de la lista. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.
   • Código de presupuesto
     Seleccione un código de presupuesto en la lista desplegable. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore?  
   • Descripción
     Escriba una descripción para la nueva orden de cambio.  
   • Importe del coste
     Introduzca un importe en el cuadro.  
   • Opcional: Códigos fiscales
     Si utiliza códigos fiscales con este proyecto, seleccione un código fiscal para usar en la partida.

      Sugerencia

     ¿No ve el campo Códigos fiscales? Este campo solo aparece cuando la función de códigos fiscales está habilitada en el proyecto de Procore. Ver ¿Cómo puedo usar los códigos fiscales en un proyecto?
4. Haga clic en Añadir.
5. Repita estos pasos para cada partida. 
6. Haga clic en Guardar.

Crear un envío desde el botón "Crear"

1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
2. Añada los materiales que deben ajustarse a la lista. Consulte Añadir materiales a la lista.
3. Haga clic en Crear y seleccione Recibo.
4. Opcional: Seleccione una orden de compra.
   Nota: Seleccione esta opción si ha pedido materiales a través de la herramienta Pedidos.
5. Introduzca la información del "Proveedor".
6. Introduzca la "Fecha de recepción".
7. Haga clic en cualquier campo de la tabla "Ruta" para realizar ajustes en función de la información de envío.
8. Opcional: Introduzca notas.
9. En "Partidas", haga clic en el campo de cantidad de cada partida e introduzca la cantidad del material que debe ajustarse.
   
10. Haga clic en Crear documento.
11. Opcional: En el envío, actualice el "Estado del documento" a Liberado si el envío está en tránsito.
    

Crear un envío a partir de una orden

1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Controlar.
3. Haga clic en la subpestaña Pedidos.
4. Haga clic en el número de orden para el que desee crear un envío.
5. Marque las casillas de verificación de los elementos del envío.
   
   O
   Seleccione la casilla en el encabezado "Partidas del documento" para seleccionar todos los elementos de la orden.
   
6. En la cabecera "Partidas de documentos", haga clic en la hamburguesa y seleccione Crear envío.
   
7. Introduzca la información de envío:
   • Opcional: Número/Nombre de envío. Introduzca el número de envío o déjelo en blanco para generar automáticamente un número de envío.
   • Opcional: Destino. Introduzca el destino predeterminado asignado a todas las partidas del envío. Las partidas individuales se pueden actualizar más adelante o en el recibo al recibir el pedido. Consulte Actualizar un envío.
   • Fecha de envío. Introduzca la fecha en que se enviaron los artículos.
   • Tiempo de tránsito estimado (días). Introduzca cuántos días se espera que el envío esté en tránsito antes de la llegada.
   • Tipo de referencia de envío. Introduzca el tipo de referencia de uno de los siguientes 
     • Otro/Ninguno
     • Aviso
     • Liberación
     • conocimiento de embarque
     • Lista de empaque
   • Opcional: Número de referencia. Introduzca el número de referencia del envío.
   • Opcional: Notas. Introduzca notas.
8. Haga clic en Crear.
9. Opcional: Cargar adjuntos a materiales
10. Opcional: En el envío, actualice el "Estado del documento" a Liberado si el envío está en tránsito.
    

Crear un recibo desde el botón Crear

1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
2. Añada los materiales que deben ajustarse a la lista. Consulte Añadir materiales a la lista.
3. Haga clic en Crear y seleccione Recibo.
4. Introduzca la información del "Proveedor".
5. Introduzca la "Fecha de recepción".
6. Seleccione el "Tipo de referencia" para el recibo.
7. Introduzca el "Número de referencia" para el recibo.
8. Seleccione "Inspeccionado por nombre" para la persona que inspeccionó los materiales recibidos.
9. Seleccione "Recibido por nombre" para la persona que recibió los materiales.
10. Opcional: Introduzca notas.
11. En "Partidas", haga clic en el campo de cantidad de cada partida e introduzca la cantidad del material que debe ajustarse.
    
12. Haga clic en Crear documento.
13. En "Partidas del documento", revise las partidas.
    1. Revise la fecha de recepción. Si necesita realizar un cambio, consulte Actualizar fecha de recepción de material.
    2. Revise la cantidad.
    3. Introduzca la ubicación de almacenamiento para cada partida:
       • Actualizar una partida individual:
         1. Haga clic en el campo Ubicación del elemento y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
            
       • Actualización masiva de partidas:
         1. Marque la casilla de cada partida.
         2. En "Ubicación de almacenamiento", seleccione la ubicación en el menú desplegable.
            
         3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer la ubicación de los elementos seleccionados.
            O
            Haga clic en Establecer todo para establecer la ubicación de todas las partidas.
       • Añadir materiales a un contenedor:
         1. Siga los pasos para Añadir materiales a un contenedor.
    4. Si los materiales recibidos no son aceptables, están en exceso, son cortos o están dañados (UOSD), siga los pasos para Crear un defecto de UOSD.
    5. Actualizar el estado de los materiales aceptables. 
       • Actualizar una partida individual:
         1. Haga clic en el campo "Estado" del elemento y seleccione Marcado > Aceptable en el menú desplegable.
            
       • Actualización masiva de partidas:
         1. Marque la casilla de cada partida.
         2. En "Estado/Condición", seleccione Marcado > Aceptable en el menú desplegable.
            
         3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer el estado de los elementos seleccionados.
            O
            Haga clic en Establecer todo para establecer el estado de todas las partidas.
    6. Si una partida es un reemplazo de un defecto, siga los pasos para Asociar partidas con un defecto.
14. Opcional: Cargar adjuntos a materiales.

Crear un recibo a partir de un pedido

1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Controlar.
3. Haga clic en la subpestaña Pedidos.
4. Haga clic en el número de pedido para el que desee crear un recibo.
5. Marque las casillas de verificación de los elementos en el recibo.
   
   O
6. Seleccione la casilla en el encabezado "Partidas del documento" para seleccionar todos los elementos de la orden.
   
7. En la cabecera "Partidas de documentos", haga clic en la hamburguesa y seleccione Crear recibo.
   
8. Introduzca la información del recibo.
9. Haga clic en Crear.
10. En "Partidas del documento", revise las partidas.
    1. Revise la fecha de recepción. Si necesita realizar un cambio, consulte Actualizar fecha de recepción de material.
    2. Revise la cantidad.
    3. Introduzca la ubicación de almacenamiento para cada partida:
       • Actualizar una partida individual:
         1. Haga clic en el campo Ubicación del elemento y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
            
       • Actualización masiva de partidas:
         1. Marque la casilla de cada partida.
         2. En "Ubicación de almacenamiento", seleccione la ubicación en el menú desplegable.
            
         3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer la ubicación de los elementos seleccionados.
            O
            Haga clic en Establecer todo para establecer la ubicación de todas las partidas.
       • Añadir materiales a un contenedor:
         1. Siga los pasos para Añadir materiales a un contenedor.
    4. Si los materiales recibidos no son aceptables, están en exceso, son cortos o están dañados (UOSD), siga los pasos para Crear un defecto de UOSD.
    5. Si los materiales que figuran en la recepción llegan en un envío independiente, haga clic en el campo "Estado" del elemento y seleccione Envío cero.
       Nota: Esto actualizará la cantidad de esta partida a 0.
    6. Actualizar el estado de los materiales aceptables. 
       • Actualizar una partida individual:
         1. Haga clic en el campo "Estado" del elemento y seleccione Marcado > Aceptable en el menú desplegable.
            
       • Actualización masiva de partidas:
         1. Marque la casilla de cada partida.
         2. En "Estado/Condición", seleccione Marcado > Aceptable en el menú desplegable.
            
         3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer el estado de los elementos seleccionados.
            O
            Haga clic en Establecer todo para establecer el estado de todas las partidas.
    7. Si una partida es un reemplazo de un defecto, siga los pasos para Asociar partidas con un defecto.
11. Opcional: Cargar adjuntos a materiales.

Crear una recepción a partir de un envío

1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Controlar.
3. Haga clic en la subpestaña Envíos.
4. Haga clic en el envío para el que desee crear una recepción.
5. Marque las casillas de verificación de los elementos en el recibo
   
   O
   Seleccione la casilla en el encabezado "Partidas del documento" para seleccionar todos los elementos de la orden.
6. 
7. En la cabecera "Partidas de documentos", haga clic en la hamburguesa y seleccione Recibir.
   
   Nota: El "Estado del documento" del envío debe establecerse como Liberado.
8. Introduzca la información del recibo.
9. Haga clic en Crear.
10. En "Partidas del documento", revise las partidas.
    1. Revise la fecha de recepción. Si necesita realizar un cambio, consulte Actualizar fecha de recepción de material.
    2. Revise la cantidad.
    3. Introduzca la ubicación de almacenamiento para cada partida:
       • Actualizar una partida individual:
         1. Haga clic en el campo Ubicación y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
            
       • Actualización masiva de partidas:
         1. Marque la casilla de cada partida.
         2. En "Ubicación de almacenamiento", seleccione la ubicación en el menú desplegable.
            
         3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer la ubicación de los elementos seleccionados.
            O
            Haga clic en Establecer todo para establecer la ubicación de todas las partidas.
       • Añadir materiales a un contenedor:
         1. Siga los pasos para Añadir materiales a un contenedor.
    4. Si los materiales recibidos son incorrectos, dañados, excesivos o cortos, siga los pasos para Crear un defecto.
    5. Si los materiales que figuran en la recepción llegan en un envío independiente, haga clic en el campo "Estado" del elemento y seleccione Envío cero.
       Nota: Esto actualizará la cantidad de esta partida a 0.
    6. Actualizar el estado de los materiales aceptables. 
       • Actualizar una partida individual:
         1. Haga clic en el campo "Estado" del elemento y seleccione Marcado > Aceptable en el menú desplegable.
            
       • Actualización masiva de partidas:
         1. Marque la casilla de cada partida.
         2. En "Estado/Condición", seleccione Marcado > Aceptable en el menú desplegable.
            
         3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer el estado de los elementos seleccionados.
            O
            Haga clic en Establecer todo para establecer el estado de todas las partidas.
    7. Si una partida es un reemplazo de un defecto, siga los pasos para Asociar partidas con un defecto.
11. Opcional: Cargar adjuntos a materiales.

Crear un UOSD para materiales dañados

1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Controlar.
3. Haga clic en la subpestaña Recibos.
4. Haga clic en el número de recibo.

    Sugerencia

   Establezca las ubicaciones de almacenamiento para todos los elementos antes de crear la UOSD/Defecto para una partida. Las líneas defectuosas tendrán de forma predeterminada la misma ubicación de almacenamiento. Consulte Crear un recibo.

5. Para la partida de materiales, haga clic en el campo "Estado" y seleccione Verificado > Dañado.
   

    Nota

   Esta acción crea dos sublíneas, una para los materiales dañados (n.º 2) y otra para los materiales aceptables (n.º 1). Si tiene varios tipos de defectos, puede añadir más sublíneas para realizar un seguimiento preciso de la cantidad y el estado.
6. En la sublínea n.º 2, complete la siguiente información sobre los materiales dañados:
   1. Introduzca la cantidad de materiales dañados.
   2. Introduzca la ubicación donde se almacenan los materiales dañados.
   3. Opcional: Introduzca notas.
   4. Haga clic en Guardar.
7. Para los materiales restantes, revise e introduzca la información en la sublínea n.º 1.
   1. Introduzca la cantidad de materiales.
   2. Seleccione el "Estado/Condición".
   3. Introduzca la ubicación donde se almacenan los materiales.
   4. Opcional: Introduzca notas.
   5. Opcional: Adjunte fotos siguiendo estos pasos:
      1. Haga clic en el icono de intercalación  de la partida y seleccione Foto/Documentos.
      2. Haga clic en Añadir archivos y seleccione un archivo.
         O
         Arrastre y suelte archivos en el modal de adjuntos.
      3. Haga clic en Cargar.
   6. Haga clic en Guardar.
8. Opcional: Para crear sublíneas adicionales, haga clic en añadir sublínea icono Introduzca la información para las sublíneas y haga clic en Guardar.

    Sugerencia

   Haga clic en la sublínea n.º 1 antes de añadir sublíneas adicionales para asegurarse de que la cantidad del nuevo defecto UOSD se divida de la cantidad aceptable. Las nuevas sublíneas tomarán la cantidad de la sublínea seleccionada, excepto cuando se cree un excedente.

Crear un UOSD para un excedente

1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Controlar.
3. Haga clic en la subpestaña Recibos.
4. Haga clic en el número de recibo.

    Sugerencia

   Establezca las ubicaciones de almacenamiento para todos los elementos antes de crear la UOSD/Defecto para una partida. Las líneas defectuosas tendrán de forma predeterminada la misma ubicación de almacenamiento. Consulte Crear un recibo.

5. Para la partida de materiales, haga clic en el campo "Estado" y seleccione Excedente.
   

    Nota

   Esta acción crea dos sublíneas, una para la cantidad excedente de materiales (n.º 1.2) y otra para los materiales aceptables (n.º 1.1). Si tiene varios tipos de defectos, puede añadir más sublíneas para realizar un seguimiento preciso de la cantidad y el estado.
6. En la sublínea 1.2, complete la siguiente información para los materiales adicionales:
   1. Introduzca la cantidad de materiales adicionales.
   2. Introduzca la ubicación donde se almacenan los materiales adicionales.
   3. Introducir notas.
   4. Haga clic en Guardar.
7. Para los materiales restantes, introduzca la información en la sublínea 1.1.
   1. Introduzca la cantidad de materiales.
   2. Seleccione el "Estado/Condición".
   3. Introduzca la ubicación donde se almacenan los materiales.
   4. Introducir notas.
   5. Haga clic en Guardar.

Crear un UOSD para un corto

1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Controlar.
3. Haga clic en la subpestaña Recibos.
4. Haga clic en el número de recibo.

    Sugerencia

   Establezca las ubicaciones de almacenamiento para todos los elementos antes de crear la UOSD/Defecto para una partida. Las líneas defectuosas tendrán de forma predeterminada la misma ubicación de almacenamiento. Consulte Crear un recibo.

5. Para la partida de materiales, haga clic en el campo "Estado" y seleccione Escaso.
   

    Nota

   Esta acción crea dos sublíneas, una para la cantidad insuficiente (n.º 1.2) y otra para los materiales aceptables (n.º 1.1). Si tiene varios tipos de defectos, puede añadir más sublíneas para realizar un seguimiento preciso de la cantidad y el estado.
6. En la sublínea 1.2, complete la siguiente información para los materiales breves:
   1. Introduzca la cantidad de materiales que se esperaba, pero que no se incluyeron en el transporte.
   2. Introducir notas.
   3. Haga clic en Guardar.
7. Para los materiales restantes, introduzca la información en la sublínea 1.1.
   Nota: La cantidad se actualiza automáticamente al importe que recibió, teniendo en cuenta la cantidad insuficiente.
   1. Seleccione el "Estado/Condición".
   2. Introduzca la ubicación donde se almacenan los materiales.
   3. Introducir notas.
   4. Haga clic en Guardar.

Crear un UOSD para materiales no aceptables

1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Controlar.
3. Haga clic en la subpestaña Recibos.
4. Haga clic en el número de recibo.

    Sugerencia

   Establezca las ubicaciones de almacenamiento para todos los elementos antes de crear la UOSD/Defecto para una partida. Las líneas defectuosas tendrán de forma predeterminada la misma ubicación de almacenamiento. Consulte Crear un recibo.

5. Para la partida de materiales, haga clic en el campo "Estado" y seleccione Marcado como No aceptable.
   
6. Introduzca la cantidad de materiales que no son aceptables.
7. Introduzca la ubicación donde se almacenan los materiales.
8. Introduzca notas.
9. Haga clic en Guardar.
10. Opcional: Para crear sublíneas adicionales, haga clic en añadir sublínea icono Introduzca la información para las sublíneas y haga clic en Guardar.

Crear una solicitud de materiales desde el botón Crear

1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
2. Añada materiales a su lista activa. Consulte Añadir materiales a la lista.
3. Haga clic en Crear y seleccione Solicitud.
4. Opcional: Rellene el formulario:
   • Solicitado por. Introduzca el nombre del solicitante.
     Nota: Si se deja vacío, este campo mostrará de forma predeterminada al usuario que crea la solicitud.
   • Requerido por fecha. Introduzca la fecha en que se necesitan los materiales.
     Nota: Si se deja vacío, este campo mostrará de forma predeterminada el día actual.
   • Instrucciones. Introduzca las instrucciones.
   • Paquete de trabajo. Introduzca la información del paquete de trabajo.
   • notas Introduzca notas.
5. En "Partidas", haga clic en el campo de cantidad de cada partida e introduzca la cantidad que solicita.
   O
   En el formulario, marque la casilla si desea que Cantidad de partida predeterminada sea Cantidad de recursos disponibles.
6. Opcional: Marque la casilla si desea Borrar lista (activa) después del documento de construcción.
7. Haga clic en Crear documento.

Crear una solicitud de materiales a partir de un documento de necesidades

1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Controlar.
3. Haga clic en la subpestaña Necesidades.
4. Haga clic en el nombre del documento para el que desee crear una solicitud.
5. Marque las casillas de verificación de los elementos individuales en el documento de necesidades.
   O
   Marque la casilla junto al menú de hamburguesas para seleccionar todos los elementos en el documento de necesidades.
   
6. En la cabecera "Partidas de documentos", haga clic en la hamburguesa y seleccione Crear solicitud de retirada.
   
7. Opcional: Rellene el formulario:
   • Solicitado por. Introduzca el nombre del solicitante.
     Nota: Si se deja vacío, este campo mostrará de forma predeterminada al usuario que crea la solicitud.
   • Instrucciones. Introduzca instrucciones para la solicitud.
   • Requerido por fecha. Introduzca la fecha en que se necesitan los materiales.
     Nota: Si se deja vacío, este campo mostrará de forma predeterminada el día actual.
   • Instrucciones. Introduzca las instrucciones.
   • Paquete de trabajo. Introduzca la información del paquete de trabajo.
   • notas Introduzca notas.
8. Haga clic en Crear.

Siguientes pasos

• Aprobar una solicitud de materiales

Consulte también

• Emitir materiales para entrega

Entregar materiales a partir de una solicitud o defecto de UOSD

1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Controlar.
3. Haga clic en la subpestaña Emisión.
4. Haga clic en el número de ticket de emisión.
5. Opcional: Si los materiales están en varias ubicaciones, o si desea asignar la tarea de picking a más de una persona, puede dividir los tickets por ubicación:
   1. En "Seleccionar tickets", haga clic en el icono de intercalación  para el ticket de picking.
      
   2. Seleccione una de las siguientes opciones:
      • Dividir por ubicaciones de inventario para dividir por ubicación exacta.
      • Dividir por ubicaciones principales de inventario para dividir por la ubicación superior en la jerarquía.
   3. Marque la casilla de la ficha de picking para filtrar las "Partidas de documento" por ubicación.
   4. Opcional: Para asignar una etiqueta de recolección a un empleado, consulte Asignar una etiqueta de recolección.
6. En "Partidas de documento", introduzca la cantidad de la partida que se ha seleccionado del inventario.
   O
   Haga clic en Cantidad recogida en la partida para marcar los materiales recogidos del inventario.
7. En la sección "Recoger tickets", haga clic en "Estado" y seleccione Entregar a persona o Entregar a proyecto.
8. Complete el formulario.
9. Haga clic en el campo de firma y escriba su firma, confirmando la entrega.
10. Haga clic en Aceptar.
    Nota: Una vez que se han realizado el picking completo de todos los elementos, el "Estado del documento" del ticket de problema se actualiza automáticamente a "Completado".

Emitir materiales directamente

1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
2. Añada materiales a su lista activa. Consulte Añadir materiales a la lista.
3. Haga clic en Generar y seleccione Problema.
4. Complete el formulario:
   • Opcional: Número/Nombre de envío. Introduzca el número de envío o déjelo en blanco para generar automáticamente un número de envío.
   • Solicitado por. Introduzca el nombre del solicitante.
   • Solicitado por. Introduzca el nombre del solicitante.
   • Opcional: Instrucciones. Introduzca las instrucciones.
   • Opcional: Paquete de trabajo. Introduzca la información del paquete de trabajo.
   • Opcional: Notas. Introduzca notas.
5. En "Partidas", haga clic en el campo de cantidad de cada partida e introduzca la cantidad que solicita.
6. Opcional: Marque la casilla si desea Borrar lista (activa) después del documento de construcción.
7. Haga clic en Crear documento.
8. En "Partidas de documento", introduzca la cantidad de pedido de la partida que se ha seleccionado del inventario.
   O
   Haga clic en el icono de flecha en el campo "Cantidad recogida" para marcar la cantidad total de materiales recogidos del inventario.
9. Bajo el encabezado "Recoger tickets", busque la columna "Estado".
10. En la sección "Recoger tickets", haga clic en "Estado" y seleccione Entregar a persona o Entregar a proyecto.
11. Complete el formulario.
12. Haga clic en el campo de firma y escriba su firma, confirmando la entrega.
13. Haga clic en Aceptar.
    Nota: Una vez que se han realizado el picking completo de todos los elementos, el "Estado del documento" del ticket de problema se actualiza automáticamente a "Completado".

Recibir del proveedor

1. Siga los pasos para asociar partidas en una recepción con un UMPS/defecto.
2. Siga los pasos para Crear un ajuste de materiales para eliminar los materiales dañados/inaceptables del inventario.
   Nota: Si ha recibido materiales para resolver un USOD/defecto corto, no cree un ajuste. El estado de resolución ajusta adecuadamente su inventario.
3. Actualice el "Estado de la resolución" a Resuelto > Recibido del proveedor.
   

Devolver al proveedor

1. Marque la casilla de la partida.
2. En la cabecera "Partidas de documentos", haga clic en la hamburguesa y seleccione Emitir elementos seleccionados al proveedor.
3. Introduzca la información en el formulario y haga clic en Crear ticket de problema.
4. Siga los pasos para Entregar materiales para entrega.
5. Actualice el "Estado de la resolución" a Resuelto > Devolver al proveedor.
   Nota: Solo puede establecer este estado después de que los materiales se hayan devuelto al proveedor y el ticket de salida esté marcado como "Completado".