Crear un envío
Objetivo
Crear un envío para realizar el seguimiento de los materiales que se enviaron para el proyecto.
Contexto
Puede utilizar Procore para gestionar los materiales de su proyecto. Desde la herramienta Materiales, puede crear envíos para realizar el seguimiento de los materiales que ha pedido. Puede crear envíos para pedidos que haya realizado fuera de Procore, o a partir de órdenes de compra aprobadas y órdenes modificadas realizadas en la herramienta Pedidos de Procore.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Puede crear una recepción a partir de un pedido o un envío. Si crea una recepción a partir de un pedido, se creará automáticamente un envío. Si ya ha creado un envío para ese pedido, se creará un duplicado. Puede eliminar el envío duplicado.
- La Fecha de envío y el Tiempo estimado en tránsito introducidos calcularán la Fecha estimada de entrega para las partidas del envío.
- Si crea un envío para materiales cargados, debe crear su recibo desde el botón "Crear".
Requisitos
Los materiales deben enumerarse en el inventario mediante uno de los siguientes métodos:
Pasos
Crear un envío desde el botón "Crear"
Sugerencia
Si ha cargado sus materiales en lugar de pedirlos a través de la herramienta Pedidos , utilice este método para crear su envío.- Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
- Añada los materiales que deben ajustarse a la lista. Consulte Añadir materiales a la lista.
- Haga clic en Crear y seleccione Recibo.
- Opcional: Seleccione una orden de compra.
Nota: Seleccione esta opción si ha pedido materiales a través de la herramienta Pedidos. - Introduzca la información del "Proveedor".
- Introduzca la "Fecha de recepción".
- Haga clic en cualquier campo de la tabla "Ruta" para realizar ajustes en función de la información de envío.
- Opcional: Introduzca notas.
- En "Partidas", haga clic en el campo de cantidad de cada partida e introduzca la cantidad del material que debe ajustarse.
- Haga clic en Crear documento.
- Opcional: En el envío, actualice el "Estado del documento" a Liberado si el envío está en tránsito.
Crear un envío a partir de una orden
- Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Controlar.
- Haga clic en la subpestaña Pedidos.
- Haga clic en el número de orden para el que desee crear un envío.
- Marque las casillas de verificación de los elementos del envío.
O
Seleccione la casilla en el encabezado "Partidas del documento" para seleccionar todos los elementos de la orden.
- En la cabecera "Partidas de documentos", haga clic en la hamburguesa
y seleccione Crear envío.
- Introduzca la información de envío:
- Opcional: Número/Nombre de envío. Introduzca el número de envío o déjelo en blanco para generar automáticamente un número de envío.
- Opcional: Destino. Introduzca el destino predeterminado asignado a todas las partidas del envío. Las partidas individuales se pueden actualizar más adelante o en el recibo al recibir el pedido. Consulte Actualizar un envío.
- Fecha de envío. Introduzca la fecha en que se enviaron los artículos.
- Tiempo de tránsito estimado (días). Introduzca cuántos días se espera que el envío esté en tránsito antes de la llegada.
- Tipo de referencia de envío. Introduzca el tipo de referencia de uno de los siguientes
- Otro/Ninguno
- Aviso
- Liberación
- conocimiento de embarque
- Lista de empaque
- Opcional: Número de referencia. Introduzca el número de referencia del envío.
- Opcional: Notas. Introduzca notas.
- Haga clic en Crear.
- Opcional: Cargar adjuntos a materiales
- Opcional: En el envío, actualice el "Estado del documento" a Liberado si el envío está en tránsito.