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Procore

Crear un recibo

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 En versión beta

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Objetivo

Crear una recepción para los materiales recibidos para el proyecto.

Contexto

Puede utilizar Procore para gestionar los materiales de su proyecto. Desde la herramienta Materiales, puede crear recibos para realizar un seguimiento de los materiales que ha recibido. Puede crear recibos para pedidos que haya realizado fuera de Procore, o a partir de órdenes de compra aprobadas y órdenes modificadas realizadas en la herramienta Pedidos de Procore. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Para los clientes que utilizan Pedidos, se recomienda crear una recepción a partir de un pedido o un envío. Si crea una recepción a partir de un pedido, se creará automáticamente un envío. Si ya ha creado un envío para ese pedido, se creará un duplicado. Puede eliminar el envío duplicado.
  • Si se crea una recepción a partir de un envío, el estado del documento para el envío debe indicar "Liberado". Consulte Actualizar un envío.
  • Si crea una recepción a partir de materiales cargados, debe crear la recepción desde el botón "Crear".

Requisitos

 

Pasos

Crear un recibo desde el botón Crear

 Sugerencia
Si ha cargado sus materiales en lugar de pedirlos a través de la herramienta Pedidos , use este método para crear su recibo.
  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Añada los materiales que deben ajustarse a la lista. Consulte Añadir materiales a la lista.
  3. Haga clic en Crear y seleccione Recibo.
  4. Introduzca la información del "Proveedor".
  5. Introduzca la "Fecha de recepción".
  6. Seleccione el "Tipo de referencia" para el recibo.
  7. Introduzca el "Número de referencia" para el recibo.
  8. Seleccione "Inspeccionado por nombre" para la persona que inspeccionó los materiales recibidos.
  9. Seleccione "Recibido por nombre" para la persona que recibió los materiales.
  10. Opcional: Introduzca notas.
  11. En "Partidas", haga clic en el campo de cantidad de cada partida e introduzca la cantidad del material que debe ajustarse.
    list-quantity.png
  12. Haga clic en Crear documento.
  13. En "Partidas del documento", revise las partidas.
    1. Revise la fecha de recepción. Si necesita realizar un cambio, consulte Actualizar fecha de recepción de material.
    2. Revise la cantidad.
    3. Introduzca la ubicación de almacenamiento para cada partida:
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo Ubicación del elemento y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
          materials-single-storage.png
      • Actualización masiva de partidas:
        1. Marque la casilla de cada partida.
        2. En "Ubicación de almacenamiento", seleccione la ubicación en el menú desplegable.
          bulk-storage-location.png
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer la ubicación de los elementos seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer la ubicación de todas las partidas.
      • Añadir materiales a un contenedor:
        1. Siga los pasos para Añadir materiales a un contenedor.
    4. Si los materiales recibidos no son aceptables, están en exceso, son cortos o están dañados (UOSD), siga los pasos para Crear un defecto de UOSD.
    5. Actualizar el estado de los materiales aceptables. 
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo "Estado" del elemento y seleccione Marcado > Aceptable en el menú desplegable.
          materials-single-status.png
      • Actualización masiva de partidas:
        1. Marque la casilla de cada partida.
        2. En "Estado/Condición", seleccione Marcado > Aceptable en el menú desplegable.
          bulk-status-condition.png
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer el estado de los elementos seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer el estado de todas las partidas.
    6. Si una partida es un reemplazo de un defecto, siga los pasos para Asociar partidas con un defecto.
  14. Opcional: Cargar adjuntos a materiales.

Crear un recibo a partir de un pedido

 Importante
Si ya ha creado un envío, cree la recepción a partir de ese envío. De lo contrario, creará un envío duplicado.
  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Controlar.
  3. Haga clic en la subpestaña Pedidos.
  4. Haga clic en el número de pedido para el que desee crear un recibo.
  5. Marque las casillas de verificación de los elementos en el recibo.
    mutli-select-line-item.png
    O
  6. Seleccione la casilla en el encabezado "Partidas del documento" para seleccionar todos los elementos de la orden.
    materials-select-all.png
  7. En la cabecera "Partidas de documentos", haga clic en la hamburguesa icon-materials-hamburger-menu.png y seleccione Crear recibo.
    materials-menu.png
  8. Introduzca la información del recibo.
  9. Haga clic en Crear.
  10. En "Partidas del documento", revise las partidas.
    1. Revise la fecha de recepción. Si necesita realizar un cambio, consulte Actualizar fecha de recepción de material.
    2. Revise la cantidad.
    3. Introduzca la ubicación de almacenamiento para cada partida:
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo Ubicación del elemento y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
          materials-single-storage.png
      • Actualización masiva de partidas:
        1. Marque la casilla de cada partida.
        2. En "Ubicación de almacenamiento", seleccione la ubicación en el menú desplegable.
          bulk-storage-location.png
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer la ubicación de los elementos seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer la ubicación de todas las partidas.
      • Añadir materiales a un contenedor:
        1. Siga los pasos para Añadir materiales a un contenedor.
    4. Si los materiales recibidos no son aceptables, están en exceso, son cortos o están dañados (UOSD), siga los pasos para Crear un defecto de UOSD.
    5. Si los materiales que figuran en la recepción llegan en un envío independiente, haga clic en el campo "Estado" del elemento y seleccione Envío cero.
      Nota: Esto actualizará la cantidad de esta partida a 0.
    6. Actualizar el estado de los materiales aceptables. 
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo "Estado" del elemento y seleccione Marcado > Aceptable en el menú desplegable.
          materials-single-status.png
      • Actualización masiva de partidas:
        1. Marque la casilla de cada partida.
        2. En "Estado/Condición", seleccione Marcado > Aceptable en el menú desplegable.
          bulk-status-condition.png
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer el estado de los elementos seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer el estado de todas las partidas.
    7. Si una partida es un reemplazo de un defecto, siga los pasos para Asociar partidas con un defecto.
  11. Opcional: Cargar adjuntos a materiales.

Crear una recepción a partir de un envío

  1. Vaya a la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Controlar.
  3. Haga clic en la subpestaña Envíos.
  4. Haga clic en el envío para el que desee crear una recepción.
  5. Marque las casillas de verificación de los elementos en el recibo
    mutli-select-line-item.png
    O
    Seleccione la casilla en el encabezado "Partidas del documento" para seleccionar todos los elementos de la orden.
  6. materials-select-all.png
  7. En la cabecera "Partidas de documentos", haga clic en la hamburguesa icon-materials-hamburger-menu.png y seleccione Recibir.
    materials-menu.png
    Nota: El "Estado del documento" del envío debe establecerse como Liberado.
  8. Introduzca la información del recibo.
  9. Haga clic en Crear.
  10. En "Partidas del documento", revise las partidas.
    1. Revise la fecha de recepción. Si necesita realizar un cambio, consulte Actualizar fecha de recepción de material.
    2. Revise la cantidad.
    3. Introduzca la ubicación de almacenamiento para cada partida:
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo Ubicación y seleccione la ubicación en el menú desplegable.
          materials-single-storage.png
      • Actualización masiva de partidas:
        1. Marque la casilla de cada partida.
        2. En "Ubicación de almacenamiento", seleccione la ubicación en el menú desplegable.
          bulk-storage-location.png
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer la ubicación de los elementos seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer la ubicación de todas las partidas.
      • Añadir materiales a un contenedor:
        1. Siga los pasos para Añadir materiales a un contenedor.
    4. Si los materiales recibidos son incorrectos, dañados, excesivos o cortos, siga los pasos para Crear un defecto.
    5. Si los materiales que figuran en la recepción llegan en un envío independiente, haga clic en el campo "Estado" del elemento y seleccione Envío cero.
      Nota: Esto actualizará la cantidad de esta partida a 0.
    6. Actualizar el estado de los materiales aceptables. 
      • Actualizar una partida individual:
        1. Haga clic en el campo "Estado" del elemento y seleccione Marcado > Aceptable en el menú desplegable.
          materials-single-status.png
      • Actualización masiva de partidas:
        1. Marque la casilla de cada partida.
        2. En "Estado/Condición", seleccione Marcado > Aceptable en el menú desplegable.
          bulk-status-condition.png
        3. Haga clic en Establecer seleccionados para establecer el estado de los elementos seleccionados.
          O
          Haga clic en Establecer todo para establecer el estado de todas las partidas.
    7. Si una partida es un reemplazo de un defecto, siga los pasos para Asociar partidas con un defecto.
  11. Opcional: Cargar adjuntos a materiales.

Siguientes pasos