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Procore

Acerca de la sincronización de plantillas de inspección

Resumen

En el pasado, las plantillas de inspección se creaban en el nivel de empresa y se añadían al nivel de proyecto. Sin embargo, no ha habido un mecanismo para mantener las plantillas sincronizadas en los niveles de empresa y de proyecto. En ausencia de un mecanismo de sincronización, con el tiempo las modificaciones de las plantillas en el nivel de empresa o de proyecto pueden hacer que las plantillas se alejen en cuanto a contenido y redacción. Esto puede afectar a la capacidad de realizar inspecciones de manera uniforme en todos los proyectos e informar sobre los resultados para identificar tendencias.

Para abordar esto, Procore lanzó una nueva función para mantener las plantillas de nivel de empresa sincronizadas con las plantillas de nivel de proyecto el 13 de febrero de 2017. Ahora, cuando un usuario Administrador de la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto está gestionando la biblioteca de plantillas de inspección para un proyecto, puede ver los cambios que se muestran a continuación.

Beneficios

  • Algunos de los beneficios de esta actualización son:
    • Establecimiento de estándares de nivel de empresa y preservación de la flexibilidad de nivel de proyecto
    • Mantenimiento de la coherencia en los procedimientos de inspección en todos los proyectos
    • Mejora de las capacidades de generación de informes y el análisis de tendencias mediante la estandarización en toda la empresa
    • Presentación del campo "Detalles" para los elementos de inspección
    • Presentación de plantillas de inspección de nivel de proyecto

Cambios clave

Las inspecciones creadas o realizadas antes del 13/2/17 no se verán afectadas.

inspections-template-edit.png
 

  • En el nivel de proyecto, aparece una plantilla de inspección, y la información que contiene, que se ha creado en el nivel de empresa, cuenta con un icono de llave dorada al lado. Esto indica que la inspección del proyecto está sincronizada con la plantilla de empresa, por lo que cualquier cambio realizado en la plantilla en el nivel de empresa se sincronizará con la plantilla. Los cambios solo se sincronizarán con la plantilla; los cambios no afectarán a la inspección tras Crear una inspección de nivel de proyecto.
  • La información de nivel de empresa solo se puede editar en el nivel de empresa y no se puede editar en el nivel de proyecto. Esta información incluye Nombre de inspección, Tipo, Especialidad, Descripción, Adjuntos, Secciones y Elementos de inspección.
  • Al editar una plantilla de empresa en el nivel de proyecto, se puede añadir información adicional de nivel de proyecto a la plantilla. Esto incluye Descripción de nivel de proyecto, Adjuntos, Secciones y Elementos de inspección. La información de nivel de proyecto no está sincronizada con la plantilla de nivel de empresa.
  • Un nuevo campo Detalles está asociado a cada elemento de inspección. Los detalles solo aparecen en la plantilla de nivel de proyecto y se pueden editar para los elementos de inspección de nivel de empresa y proyecto. Esto permite a los usuarios crear una pregunta de inspección general (p. ej., confirmar que la barrera de vapor cumple las especificaciones y que el submittal está aprobado) y, a continuación, añadir detalles específicos del proyecto (p. ej., capa base de barrera de vapor con película de 6 mm de Moisturbloc según el submittal aprobado).
  • Si se edita una plantilla de empresa en el nivel de empresa, esos cambios se sincronizan con la plantilla correspondiente en el nivel de proyecto para todos los proyectos que utilizan esa plantilla de empresa.

Importante saber

  • ¿Qué cambios inmediatos se pueden esperar después del lanzamiento de la sincronización de plantillas?
    • Si las plantillas de proyecto y empresa que comparten nombre son exactamente iguales, los usuarios no verán cambios inmediatos en el contenido de la plantilla de su proyecto.
    • Si las plantillas de proyecto y empresa que comparten nombre tienen diferentes tipos o especialidades, entonces el tipo o especialidad en la plantilla de nivel de proyecto se han actualizado al tipo o especialidad de la plantilla de inspección de nivel de empresa.
    • Si las plantillas de proyecto y empresa que comparten nombre tienen diferentes secciones o elementos de inspección, entonces:
      • Los elementos de sección e inspección de nivel de empresa que no estaban anteriormente en la plantilla de nivel de proyecto se han añadido a la plantilla de nivel de proyecto.
      • Los elementos de sección e inspección de nivel de proyecto que no coincidan con la plantilla de empresa permanecerán en la plantilla de nivel de proyecto y se tratarán como elementos de sección e inspección de nivel de proyecto.
    • Si una plantilla de nivel de proyecto no comparte nombre con una plantilla de empresa, se ha convertido en una plantilla de nivel de proyecto y no se sincronizará con una plantilla de nivel de empresa.

Preguntas frecuentes

  • ¿Se sincronizará la información de nivel de empresa con la de nivel de proyecto?
    • Sí.
  • ¿Se sincronizará la información de nivel de proyecto con la de nivel de empresa?
    • N.º
  • ¿Con quién debo comunicarme si deseo realizar cambios en una plantilla?
    • Póngase en contacto con una persona de su empresa que tenga permisos de administrador en Inspecciones en el nivel de empresa.
  • ¿Cambiará esto las inspecciones que realicé en el pasado?
    • No. Solo afectará a la plantilla a partir de la cual su equipo creará inspecciones en los ajustes de configuración.
  • Si creo una plantilla de nivel de proyecto, ¿puedo pasar al nivel de empresa?
    • No. Si desea utilizar una plantilla en más de un proyecto, la mejor práctica es crear la plantilla en el nivel de empresa.

Consulte también