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Procore

Vincular valores de oferta nivelada a la estimación

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 En versión beta
Esta función se encuentra actualmente en versión beta abierta para nuestros clientes de Procore. Consulte Guía del usuario: Integración de licitación y Estimación (Beta)

Contexto

La gestión de las ofertas de los subcontratistas está ahora más integrada que nunca, lo que le permite cerrar la brecha entre la nivelación de ofertas y la estimación final del proyecto. Al ver todas las ofertas niveladas e identificar las ofertas más competitivas, puede vincular valores específicos directamente a su estimación con un solo clic. Este flujo de trabajo optimizado garantiza que su estimación refleje los precios de mercado en tiempo real y elimina la necesidad de introducción de datos manualmente.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de "Administrador" para la herramienta Licitación
      Y
      Permisos de "Administrador" para la herramienta Estimación

Pasos

Pasos de la herramienta Licitación

  1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Haga clic en Ver o en el nombre del paquete de licitación correspondiente.
    Nota: También puede hacer clic en el nombre del paquete de licitación.

  3. Haga clic en el nombre del formulario de oferta.

  4. Haga clic en la pestaña Nivelación de ofertas.

  5. Haga clic en la vista Ofertas niveladas.

  6. Haga clic en los puntos suspensivosicon-ellipsis-vertical.pngjunto a la empresa correspondiente.

  7. Seleccione Mostrar oferta en Estimación.

  8. Aparecerá un banner verde que indica que la oferta se muestra correctamente en Estimación

  9. Haga clic en Mostrar para ir a la herramienta Estimación.

Pasos de la herramienta Estimación

  1. Puede ver los valores de la oferta en la columna Valor total de la oferta .

  2. Una vez confirmados los valores, haga clic en el botón de puntos suspensivosicon-ellipsis-vertical.pngen la columna Destinatario de la oferta.

  3. Haga clic en Establecer como valor estimado.

  4. el enlace icon-link.pngEl icono pasará de gris a negro una vez que el valor de la oferta se establezca como valor estimado.