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Procore

Crear y gestionar marcadores de posición en la herramienta Gestión de documentos

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disponibilidad regional
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Contexto

Los marcadores de posición permiten a los equipos de proyecto planificar previamente la estructura de su documento. A diferencia de las cargas estándar, un marcador de posición actúa como contenedor para un archivo futuro. Una vez que un archivo se carga en un marcador de posición y se envía, pasa a ser un documento estándar.

Temas a considerar

  • Permisos necesarios: permisos para "Crear marcadores de posición" en la herramienta Gestión de documentos.

  • Estándares de nomenclatura: si se habilita un estándar de nomenclatura, campos específicos (por ejemplo, Descripción, Autor del proyecto) se vuelven obligatorios para garantizar que el nombre del archivo se genere correctamente.

    • Los campos vinculados a la norma de nomenclatura no se pueden editar en la pestaña Cargas; deben editarse en la pestaña Documentos para evitar errores de creación de contenedores.

  • Formatos de archivo: el formato del archivo que finalmente se cargue debe coincidir con el "Formato de archivo" especificado durante la creación del marcador de posición.

Pasos

Configurar permisos

Asegúrese de realizar los siguientes ajustes del proyecto antes de crear marcadores de posición:

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto.

  2. Seleccione la plantilla de permisos correspondiente.

  3. Localice la herramienta Gestión de documentos .

  4. Active la casilla Crear marcadores de posición.

    Permiso de marcador de posición

Importar y crear marcadores de posición

  1. Abra la herramienta Gestión de documentos.

  2. Haga clic en Añadir y seleccione Crear con.csv o.xlsx.

  3. Haga clic en el vínculo para descargar la plantilla y guarde el archivo.
    Nota: Antes de importar el archivo, asegúrese de que en "Configuración" de la herramienta Gestión de documentos, en "Requisitos de carga", el estándar de nomenclatura esté establecido en "Ninguno".

  4. Complete la información requerida y haga clic en Cargar archivo.
    Nota: Cuando selecciona Ninguno para el estándar de nomenclatura, solo necesita completar tres campos: Nombre, Tipo y Formato de archivo.

  5. Seleccione el archivo requerido y haga clic en Importar.
    Nota: Si la importación falla, descargue la hoja de errores, corrija los campos duplicados o que falten resaltados y vuelva a cargarla.

    Importar marcador de posición

Añadir persona asignada

  1. Busque el marcador de posición en la pestaña Cargas o Documentos.

  2. Seleccionar persona asignada de marcador de posición: seleccione el usuario y añada la persona asignada. Actualmente, la persona asignada del marcador de posición y el creador del marcador de posición tienen permiso para cargar el archivo.

  3. Establecer una fecha límite: asigne una fecha límite para activar advertencias de "Vencimiento vencido" si la fecha pasa sin un envío.

    Añadir persona asignada

Convertir un marcador de posición en un documento

Nota:

  • Solo la persona persona asignada o el creador del marcador de posición pueden realizar esta acción.

  • Esta es la fase 1 y se han planificado referencias adicionales y documentación ampliada para la fase 2.

  1. Vaya a la pestaña Cargas o a la vista Colección de marcadores de posición.

  2. Seleccione el marcador de posición específico.

  3. Haga clic en Cargar y adjunte el archivo.
    Nota: El archivo debe tener el formato, por ejemplo,.pdf, tal como se define en los metadatos.

  4. Verifique los metadatos y haga clic en Enviar. El estado del elemento cambia de "Marcador de posición"a"Documento" y el archivo se mueve a la pestaña Documentos.

    Importación de marcadores de posición

Vistas y filtros

  • Filtro de contenido del elemento: alterne entre "Documento"y"Marcador de posición" para refinar la vista de lista.

  • Colecciones:

    • Asignado a mí: vea los marcadores de posición asignados específicamente a su cuenta.

    • Asignado a mi empresa: vea los marcadores de posición asignados a cualquier persona dentro de su organización.

  • Ver todo (contenerización): haga clic en "Ver todo" para ver todas las revisiones o marcadores de posición que comparten el mismo nombre y formato dentro de un solo contenedor.

Consulte también