Introducción a la gestión de documentos: bienvenido a la guía
Esta guía le ayuda a configurar la herramienta de gestión de documentos de Procore por primera vez al proporcionar lo siguiente:
- Una introducción a la herramienta y los procesos de gestión de documentos.
- Resumen de temas, buenas prácticas, ejemplos y elementos de acción.
- Vídeos e instrucciones paso a paso.
Recomendamos comenzar con un proyecto de prueba utilizando los valores predeterminados de Procore mientras se familiariza con la herramienta.
Requisitos previos para esta guía
- Su empresa forma parte de la versión limitada de gestión de documentos (Beta).
- La herramienta Gestión de documentos está habilitada para un proyecto.
- Los siguientes permisos están habilitados en Procore:
- Permisos de Administrador la empresa:
- 'Administrador' para la herramienta de nivel de empresa Directorio.
- Permisos de la herramienta de gestión de documentos:
- Permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta Gestión de documentos.
- Añadido a un grupo de permiso con los permisos 'Subir nuevos archivos' y 'Enviar nuevos archivos' habilitados .
Nota: Procore proporciona un grupo de permiso "Controlador de documentos" predeterminado al que puede añadirse.
- Opcional: Flujos de trabajo y permisos de la herramienta Correspondencia:
- Para configurar e iniciar flujos de trabajo para documentos, permisos 'Administrador' en la herramienta Flujos de trabajo empresa.
- Adjuntar documentos a elementos de correspondencia en la herramienta Correspondencia de un proyecto:
- Permisos de nivel "Estándar" o 'Administrador' en el tipo de correspondencia tipo de correspondencia.
O
bien, los permisos de nivel de "Solo lectura" en el tipo de correspondencia del elemento con el permiso pormenorizado "Crear elemento" habilitado en la plantilla de permisos.
- Permisos de nivel "Estándar" o 'Administrador' en el tipo de correspondencia tipo de correspondencia.
- Permisos de Administrador la empresa: