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Procore

Iniciar una conexión de proyecto

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Contexto

Solo los usuarios de la cuenta de la empresa receptora pueden iniciar una conexión. Las cuentas de la empresa de envío pueden optar por aprobar automáticamente las conexiones, o requerir una revisión para aceptar o rechazar manualmente la solicitud de conexión de un proyecto receptor. Consulte Configurar los ajustes de aprobación de la conexión. Los proyectos pueden ser desconectados por la cuenta de envío o de recepción en cualquier momento.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Información adicional: 

    • Solo la cuenta de empresa receptora puede iniciar una conexión con el proyecto de una cuenta de envío.

    • Un proyecto receptor solo puede conectarse a un proyecto emisor.

    • Tanto para las cuentas de envío como para las de recepción, los usuarios de la lista de distribución de correo electrónico de la herramienta Administrador de conexiones reciben notificaciones de las nuevas conexiones y solicitudes de conexión (si es necesario revisarlas). Consulte Administrador de conexiones: ajustes de configuración avanzados.

    • Las cuentas de GovCloud no podrán participar en una conexión de proyecto.

    • Si se conecta a un proyecto dentro de la misma empresa, busque la sección "Empresa actual" en el menú desplegable "Empresa de envío" para seleccionar el nombre de su empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Gestor de conexiones del proyecto.

  2. Haga clic en Añadir conexión.

  3. Seleccione la empresa de envío y el proyecto.

  4. Haga clic en Siguiente.

  5. En el paso "Preferencias para compartir", marque las casillas de verificación de las herramientas de las que desea recibir datos :

    • Todos los planos publicados

      • Recibir todos los planos publicados.

    • Todas las RFI cerradas

      • Recibir todas las RFI cerradas.

    • Submittals distribuidos participantes

      • Todos los Submittals distribuidos.

      • Solo Submittals distribuidos participantes.

        • Reciba copias sincronizadas solo cuando alguien de su empresa sea: Gestor de submittals, Revisor de submittals, Participante del flujo de trabajo o Miembro de la lista de distribución .

  6. Seleccione al menos una entidad para esta conexión y, a continuación, haga clic en Siguiente.

  7. Revise las consideraciones y haga clic en Confirmar conexión para iniciar la conexión del proyecto.

    • Si la empresa de envío elige aprobar automáticamente las conexiones, sus proyectos se conectan instantáneamente.

    • Si la configuración de la empresa de envío requiere una revisión manual, Procore envía una solicitud a la empresa de envío para su revisión.