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Procore

Vincular RFI internas y externas en un proyecto de proveedor

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 En versión beta

Esta función se encuentra actualmente en versión beta para los clientes de Procore. Consulte Guía del usuario: Procore Connect para RFI.

Contexto

Después de conectar el proyecto, vincule las RFI internas y externas para realizar un seguimiento exhaustivo de la relación entre la RFI y su registro externo correspondiente (a través de Procore Connect). La vinculación mejora la integridad de los datos al crear un registro de auditoría claro, lo que permite a los equipos de proyecto hacer referencia fácilmente a una consulta y su correspondiente respuesta externa oficial.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de "Administrador" en la herramienta RFI.
      O
    • Permisos de "Solo lectura"o"Estándar" con el permiso pormenorizado "Ver elementos externos" para la herramienta RFI.
      • Para ver la opción "Copiar a mi respuesta " en una RFI externa vinculada, debe tener los permisos necesarios para responder. Consulte Responder a una RFI.
      • Las RFI externas solo se pueden vincular a las RFI internas a las que el usuario está autorizado a acceder.
      • Un vínculo establecido a una RFI interna privada no será visible para los usuarios que carezcan de los permisos necesarios para esa RFI privada.
  • Información adicional:
    • Las RFI se pueden vincular entre sí independientemente de su estado actual: Borrador, Abierto, Cerrado, Cerrado - Borrador, Cerrado - Revisado.
    • Las RFI ubicadas en la papelera de reciclaje no se pueden vincular.
    • Desconectar el proyecto no elimina la RFI externa de la lista.
    • Los vínculos de RFI creados en el proyecto de nivel inferior no se sincronizan con el proyecto de nivel superior.

Requisitos

Asegúrese de que su proyecto esté conectado activamente a través del Gestor de conexiones o Iniciar una conexión de proyecto.

Pasos

Vinculación desde RFI internas

  1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
  2. En la pestaña Elementos , haga clic en Ver junto a la RFI deseada.
  3. Haga clic en el botón Vincular a RFI externa .
    Nota: Este botón aparecerá como Gestionar vínculos si los elementos ya se han vinculado a la RFI.
  4. en el En la ventana que aparece, seleccione una o más RFI externas para vincular en el menú desplegable. Para eliminar una RFI de su selección, haga clic en la " x " junto a su nombre.
  5. Haga clic en Guardar.
  6. Un banner verde confirmará que el vínculo se ha realizado correctamente. Las RFI externas aparecerán ahora en la sección RFI vinculadas de su RFI interna.
  7. Haga clic en el icono de intercalación para ampliar los detalles de la RFI vinculada y ver las respuestas oficiales y los adjuntos.
  8. Para utilizar esta información en su propia respuesta, hacer clic "Copiar a mi respuesta " .

Vincular a RFI internas

  1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Elementos externos.
  3. Haga clic en Ver junto a la RFI externa deseada.
  4. Haga clic en el botón Vincular a la RFI de su proyecto .
    Nota: Este botón aparecerá como Gestionar vínculos si los elementos ya se han vinculado a la RFI.
  5. en el En la ventana que aparece, seleccione una o más RFI internas para vincularlas en el menú desplegable. Para eliminar una RFI de su selección, haga clic en la " x " junto a su nombre.
  6. Haga clic en Guardar.
  7. Un banner verde confirmará que el vínculo se ha realizado correctamente. Las RFI internas aparecerán ahora en la sección RFI vinculadas de la RFI externa.