Acerca de Procore Connect

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Resumen

Con la herramienta Administrador de conexiones de Procore, puede conectar su proyecto a otros proyectos dentro de la misma cuenta de empresa de Procore o de otra diferente.

Cuando los proyectos están conectados, la información del proyecto se comparte fácilmente con los colaboradores que trabajan en su proyecto. Esto elimina los silos y garantiza que la información del proyecto se mantenga sincronizada en todas las cuentas de Procore. Algunos de los beneficios clave incluyen:

Compartir datos automáticamente con los colaboradores.
Eliminación de la necesidad de que los colaboradores introducción de datos por duplicado en su propia cuenta de Procore.
Retención de datos en la cuenta de cada empresa para el mantenimiento de registros y la elaboración de informes.

Inicialmente, podrá compartir Planos de un proyecto "flujo ascendente" donde se originan los planos y un proyecto "flujo descendente" donde se copian los datos. En el futuro, podrá compartir información de otras herramientas de Procore, como RFI, Submittals y más.

Cómo funciona

Hay un proyecto "flujo ascendente" donde se originan los datos y un proyecto "flujo descendente" donde se copian los datos.

Un usuario del proyecto flujo descendente, que también sea colaborador del proyecto flujo ascendente, puede utilizar la herramienta Administrador de conexiones de su proyecto para conectar los dos proyectos.

La cuenta flujo ascendente puede optar por aprobar automáticamente las conexiones o requerir una revisión para aceptar manualmente la solicitud de conexión de un proyecto de flujo descendente.

Puede configurar la lista de distribución de notificaciones por correo electrónico en la configuración del Gestor de conexiones de cada proyecto para saber quién recibe las notificaciones sobre nuevas conexiones, desconexiones y solicitudes de conexión (si se requiere una revisión). Consulte Administrador de conexiones: ajustes de configuración avanzados.

Los administradores de Connection Manager en los proyectos flujo ascendente y flujo descendente pueden desconectar proyectos en cualquier momento. Cuando se desconectan los proyectos, todos los datos conectados seguirán estando disponibles en la cuenta flujo descendente, pero no se copiará ninguna información nueva de la cuenta flujo ascendente.

Consideraciones

Solo la cuenta de empresa flujo descendente puede iniciar una conexión con el proyecto de una cuenta de flujo ascendente.
Un proyecto de flujo ascendente puede admitir conexiones con varios proyectos de flujo descendente. Por ejemplo, varios proyectos de empresas subcontratistas (flujo descendente) pueden conectarse a un solo proyecto de contratista principal (flujo ascendente) y recibir planos.
Un proyecto de flujo descendente solo puede conectarse a un proyecto de flujo ascendente.
Los "Administradores" de la herramienta Administrador de conexiones en el proyecto flujo ascendente o flujo descendente pueden desconectar proyectos en cualquier momento.
Una vez que un proyecto de nivel inferior se desconecta de un proyecto de nivel superior, no puede volver a conectarse a ese mismo proyecto de nivel superior ni establecer nuevas conexiones con ningún otro proyecto de nivel superior. Esta es una terminación individual que no afecta a otras cuentas de proveedor conectadas al proyecto.

Detalles

Configurar los ajustes de aprobación de la conexión

En la herramienta Administrador de nivel de empresa, puede elegir cómo desea aprobar las conexiones. Consulte Configurar los ajustes de conexión del proyecto.

Puede optar por aprobar automáticamente las conexiones o requerir revisión para aceptar o rechazar manualmente la solicitud de conexión de un proyecto de flujo descendente. Según el número de proyectos que tenga, la aprobación manual de conexiones puede ser una gran tarea administrativa y ralentizar el trabajo en el nivel de proyecto.

Dado que los permisos son comparables a la forma en que las cuentas de flujo ascendente permiten actualmente a los colaboradores acceder a la información del proyecto, recomendamos marcar la casilla para permitir las conexiones sin la revisión del Administrador. La cuenta flujo ascendente siempre recibe notificaciones sobre nuevas conexiones, independientemente de la preferencia de aprobación de la conexión, y puede desconectar los proyectos si es necesario.

Iniciar conexiones de proyecto desde el proyecto en la cuenta de empresa flujo descendente

Con la herramienta Administrador de conexiones, los usuarios de un proyecto en la cuenta flujo descendente pueden iniciar una conexión con un proyecto en la cuenta flujo ascendente. Una vez que el usuario seleccione el proyecto que desea conectar, la conexión se aprobará automáticamente o requerirá una revisión y aprobación manuales, según la configuración de la cuenta de flujo ascendente. Consulte Iniciar una solicitud para conectar proyectos.

Revisar y aprobar manualmente las conexiones (si se requiere revisión)

Si la cuenta de flujo ascendente ha optado por revisar y aprobar manualmente cada conexión, los administradores de Connection Manager en la lista de distribución de la herramienta Connection Manager recibirán un correo electrónico informándoles sobre una nueva solicitud. Desde la herramienta Administrador de conexiones, los administradores pueden aprobar o rechazar una solicitud de conexión. Consulte Aprobar o rechazar solicitud de conexión de proyecto

Notificar a los usuarios sobre nuevas conexiones, desconexiones y solicitudes de conexión (si se requiere revisión)

De forma predeterminada, los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de conexiones reciben notificaciones de nuevas conexiones, desconexiones y solicitudes de conexión (si es necesario). Puede configurar la lista de distribución de notificaciones por correo electrónico en la configuración de Connection Manager de cada proyecto. Consulte Administrador de conexiones: ajustes de configuración avanzados.

Preguntas frecuentes

¿Qué proyectos se pueden conectar?

Se puede conectar cualquier proyecto activo. No es necesario que los nombres del proyecto coincidan.

Actualmente, un proyecto de flujo descendente solo puede conectarse a un proyecto de flujo ascendente. Un flujo descendente NO puede conectarse a otros proyectos flujo ascendente o flujo descendente. Sin embargo, un proyecto de flujo ascendente puede admitir varios proyectos de flujo descendente.

Ejemplo

Si un contratista principal es la empresa flujo ascendente, puede tener varios proyectos de flujo descendente que pertenezcan a sus subcontratistas.

Sin embargo, si un subcontratista trabaja con otro subcontratista, no puede actuar como proyecto de flujo ascendente y conectarse con otro proyecto de flujo descendente.

¿Qué es el gestor de conexiones?

Connection Manager es una herramienta de nivel de proyecto dentro de Procore donde se pueden iniciar y gestionar las conexiones del proyecto.

¿Quién puede iniciar una conexión de proyecto?

Una conexión solo puede iniciarla un proyecto de flujo descendente.

¿Quién recibe notificaciones sobre Connections?

De forma predeterminada, cualquier persona que sea Administrador de la empresa y se añada al directorio de ese proyecto recibirá una notificación. Si desea que se envíen notificaciones a diferentes usuarios, puede configurar la lista de distribución de notificaciones por correo electrónico en la configuración de Connection Manager de cada proyecto. Consulte Administrador de conexiones: ajustes de configuración avanzados.

En la siguiente matriz se describen el comportamiento de las notificaciones y las opciones de configuración:

Evento de notificación	¿Qué empresa recibe una notificación?	¿Qué usuarios reciben una notificación?	¿Dónde están configurados los ajustes para esta notificación?	¿Cómo se puede configurar esta notificación?
Conexión solicitada	Aguas arriba	Usuarios con permisos completos de administrador de la empresa. *Nota: Excluye a los usuarios Administrador de la empresa a menos que sean miembros del directorio del proyecto.	Connection Manager > Ajustes de configuración	Se puede limitar solo a usuarios Administrador de Connection Manager seleccionados. Se pueden añadir administradores de la empresa.
Solicitud de conexión rechazada	aguas abajo	Usuarios con permisos completos de administrador de la empresa. *Nota: Excluye a los usuarios Administrador de la empresa a menos que sean miembros del directorio del proyecto.	Connection Manager > Ajustes de configuración	Se puede limitar solo a usuarios Administrador de Connection Manager seleccionados. Se pueden añadir administradores de la empresa.
Conexión creada	Tanto ascendente como descendente	Usuarios con permisos completos de administrador de la empresa. *Nota: Excluye a los usuarios Administrador de la empresa a menos que sean miembros del directorio del proyecto.	Connection Manager > Ajustes de configuración	Se puede limitar solo a usuarios Administrador de Connection Manager seleccionados. Se pueden añadir administradores de la empresa.
Sincronización inicial completa	aguas abajo	Todos los usuarios con permisos de nivel Administrador en la herramienta Planos del proyecto.	Herramienta Planos > Ajustes de configuración	Se puede limitar solo a los usuarios Administrador de la herramienta Planos seleccionados.
Nuevos planos publicados en la cuenta de cliente	aguas abajo	Todos los usuarios con permisos de nivel Administrador en la herramienta Planos del proyecto.	Herramienta Planos > Ajustes de configuración	Se puede limitar solo a los usuarios Administrador de la herramienta Planos seleccionados.
Planos eliminados en la cuenta de cliente	aguas abajo	Todos los usuarios con permisos de nivel Administrador en la herramienta Planos del proyecto.	Herramienta Planos > Ajustes de configuración	Se puede limitar solo a los usuarios Administrador de la herramienta Planos seleccionados.
Conexión deshabilitada	Tanto ascendente como descendente	Usuarios con permisos completos de administrador de la empresa. *Nota: Excluye a los usuarios Administrador de la empresa a menos que sean miembros del directorio del proyecto.	Connection Manager > Ajustes de configuración	Se puede limitar solo a usuarios Administrador de Connection Manager seleccionados. Se pueden añadir administradores de la empresa.

¿Quién puede terminar una conexión de proyecto?

Tanto el proyecto flujo ascendente como el proyecto flujo descendente pueden desconectarse en cualquier momento. Las capacidades actuales limitan que un proyecto flujo descendente se vuelva a conectar a un proyecto flujo ascendente, así como a cualquier proyecto flujo ascendente nuevo si se desconecta. Consulte Desconectar un proyecto conectado.

¿Se ve afectada una conexión si el usuario que creó la conexión se elimina de mi directorio?

No. Una vez creada la conexión, los permisos del usuario flujo descendente en el proyecto flujo ascendente no están relacionados con el estado de la conexión. Si una empresa de flujo ascendente desea detener la conexión, puede desconectar los proyectos en la herramienta Administrador de conexiones. Consulte Desconectar proyectos conectados.