Contratos de cliente - Tutoriales

Contratos con clientes

• Acerca de la herramienta de contratos de clientes
• Crear contratos con clientes
• Actualizar el desglose de partidas (DDP) de un contrato de cliente
• Editar un contrato de cliente
• Aprobar un contrato de cliente
• Enviar por correo electrónico un contrato de cliente
• Exportar un contrato de cliente
• Exportar una lista de contratos de clientes
• Borrar un contrato de cliente
• Gestionar filas & columnas en la herramienta de contratos de clientes
• Buscar y añadir filtros a los contratos de los clientes
• Ver los contratos de los clientes
• Ver el historial de cambios de un contrato de cliente

Órdenes de cambio

• Configurar el número de niveles de órdenes de cambio de contrato del cliente
• Añadir filtros a la pestaña de órdenes de cambio en un contrato de cliente
• Crear una orden de modificación de compromiso a partir de una orden de modificación de contrato de cliente
• Añadir un margen financiero a las órdenes de cambio del contrato del cliente
• Eliminar una orden de cambio de contrato de cliente
• Configuración de 1 nivel
  • Crear una orden de modificación del contrato del cliente
• Configuración de 2 niveles
  • Crear una orden de modificación potencial para un contrato de cliente
  • Crear una orden de modificación del contrato del cliente

Tareas de configuración

• Configurar ajustes: Contratos de clientes
• Editar la pestaña de Configuración Avanzada en un contrato de cliente
• Habilitar el marcado financiero en un contrato de cliente
• Campos personalizados & Conjuntos de campos configurables
  • Crear nuevos campos personalizados
  • Crear nuevos conjuntos de campos configurables

Facturación del progreso

• Facturas de CG/Cliente
  • Crear una factura de GC/cliente para un contrato de cliente
  • Fijar o liberar retenciones en una factura de CG/Cliente desde la Herramienta de Contratos de Clientes
  • Envíe por correo electrónico una factura de CG/cliente desde la herramienta de contratos de clientes
  • Exportar una factura de CG/Cliente desde la Herramienta de Contratos de Clientes
• PDFs configurables
  • Crear un PDF configurable de una factura de CG/cliente en la herramienta de contratos de clientes
  • Editar un PDF configurable de una factura de CG/Cliente en la herramienta de contratos de clientes
  • Exportar un PDF configurable de una factura de CG/cliente desde la herramienta de contratos de clientes
• Pagos
  • Crear un pago recibido para una factura de GC/cliente con la herramienta de contratos de cliente

Integraciones

• DocuSign®

Contratos de cliente (BETA)

Estos tutoriales detallan la versión beta de la herramienta Contratos de cliente . Para más información sobre esta versión, consulte Finanzas del proyecto: experiencia modernizada para Contratos de cliente(beta).

• (Beta) Añadir filtros a la pestaña de órdenes de cambio en un contrato de cliente
• (Beta) Crear contratos de clientes
• (Beta) Crear órdenes de cambio de contrato de cliente
• (Beta) Editar contratos de clientes
• (Beta) Borrar contratos de clientes
• (Beta) Contratos de exportación de clientes
• (Beta) Exportar una lista de contratos de clientes
• (Beta) Ver contratos de clientes
• (Beta) Ver las órdenes de cambio de un contrato de cliente
• (Beta) Ver las facturas de los CG/clientes
• (Beta) Ver el historial de cambios de un contrato de cliente
• (Beta) Añadir un margen financiero a las órdenes de cambio de contrato del cliente
• (Beta) Configurar las opciones avanzadas de un contrato de cliente
• (Beta) Aprobar los contratos de los clientes