(Beta) Aprobar los contratos de los clientes
Lanzamiento limitado
La herramienta Contratos de cliente está disponible como versión limitada para los clientes de Procore en Estados Unidos que hayan implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados. Para más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas principales, promotores y contratistas especializados?Objetivo
Para cambiar el estado de un contrato de cliente de glossary-of-terms#Prime_Contract para un proyecto de construcción a "Aprobado".
Contexto
Una vez creado el contrato de cliente, puede seguir los pasos que se describen en Actualizar desglose de partidas en un contrato de cliente. Una vez que las partidas del desglose de partidas estén completas y el acuerdo entre el CP del proyecto y su empresa haya finalizado, puede poner el contrato en estado Aprobado . Esta acción permite a su equipo de proyecto comenzar a crear órdenes de cambio (consulte Crear una orden de cambio de contrato del cliente ), facturas de CP (consulte Crear una Factura de CP/cliente para un contrato de cliente) y pagos emitidos (consulte Añadir un nuevo pago a la lista de pagos emitidos). Pestaña de un pedido ).
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel 'Admin' en la herramienta de Contratos de Clientes del proyecto
- Permisos de nivel 'Admin' en la herramienta de Contratos de Clientes del proyecto
- Información adicional:
Después de completar los siguientes pasos, el equipo de proyecto puede realizar las siguientes tareas:
Requisitos
- (Beta) Crear contratos de clientes
- Actualizar la tabla de valores de un contrato de cliente
- Confirme que todas las partes del contrato del cliente están de acuerdo antes de cambiar su estado a "Aprobado".
Pasos
- Acceda a la herramienta Client Contracts del proyecto.
- Localice el contrato del cliente con el que desea trabajar. A continuación, haz clic en su enlace Number .
- Haga clic en el botón Edit Contract.
- En Información general, elija Aprobado de la lista desplegable Estado.
- Haga clic en Guardar.