Eliminar contratos de cliente (beta)
Objetivo
Para eliminar un contrato de cliente de la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
Contexto
Puede eliminar un contrato de cliente de Procore cuando NO tiene el estado «Aprobado» y cuando NO ha sido objeto de una orden de cambio. Como protección para evitar que los contratos de cliente se eliminen de forma permanente de Procore, solo los usuarios con los permisos de usuario necesarios pueden eliminar un contrato.
Precaución
- La eliminación de un contrato de cliente de Procore es permanente. Esto incluye su desglose de partidas (SOV) y todas las partidas.
- Si el contrato está vinculado a otros elementos de Procore creados o almacenados en otras herramientas (como una orden de compra, un contrato de subcontratista, un documento, etc.), los vínculos también se eliminan.
- Un contrato de cliente eliminado no puede recuperarse ni restaurarse, ya sea por parte de usted o de Procore.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta de Contratos de cliente del proyecto.
O - Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos de cliente del proyecto con el permiso pormenorizado "Eliminar contrato de cliente" habilitado en la plantilla de permisos.
- Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta de Contratos de cliente del proyecto.
- Limitaciones:
Los contratos principales no pueden eliminarse en los siguientes casos:- El contrato de cliente tiene el estado "Aprobado".
- El contrato de cliente tiene una o más órdenes de cambio de contrato de cliente (OCCC). Siempre se deben eliminar las ordenes de cambio antes de poder eliminar un contrato de cliente. Consulte Eliminar una orden de cambio de contrato de cliente.
- Se ha creado una factura de CP para el contrato del cliente. Véase Crear una factura de CP/cliente.
Sugerencia
¿Hay alguna forma de eliminar un contrato de cliente después de crear una orden de cambio? Sí. Si realmente necesita eliminar un contrato de cliente, puede cambiarlo de «Aprobado» a otro estado. También tendrá que eliminar todas sus orden de cambio asociadas. Consulte Eliminar una orden de cambio de contrato de cliente.
Requisitos
Pasos
- Vaya a la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
- Localice el contrato que desea eliminar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número para abrirlo.
- En la esquina superior derecha de la página, haga clic en los tres puntos verticales y elija Eliminar contrato.
Notas
Si la opción Eliminar contrato aparece atenuada y no está disponible, pase el cursor del ratón por encima de la información sobre la herramienta para saber por qué. Normalmente, esto solo ocurre cuando se dan las siguientes condiciones:
- El contrato de cliente tiene el estado "Aprobado".
- El contrato de cliente tiene una o más órdenes de cambio. Siempre se deben eliminar cualquier orden de cambio antes de poder eliminar un contrato de cliente. Consulte Eliminar una orden de cambio de contrato de cliente.
- Se ha creado una factura de CP/cliente para el contrato del cliente. Véase Crear una factura de CP/cliente para un contrato de cliente.
- Haga clic en Confirmar en la ventana de confirmación.