Aprobar un contrato de cliente
Lanzamiento limitado
La herramienta Contratos de cliente está disponible como versión limitada para los clientes de Procore en Estados Unidos que hayan implementado el diccionario de puntos de vista de Procore para contratistas especializados. Para más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas principales, promotores y contratistas especializados?Objetivo
Cambiar estado de un contrato de cliente para un proyecto de construcción a "Aprobado".
Contexto
Una vez creado el contrato de cliente, puede seguir los pasos que se describen en Actualizar desglose de partidas en un contrato de cliente. Una vez que las partidas del desglose de partidas estén completas y el acuerdo entre el CP del proyecto y su empresa haya finalizado, puede poner el contrato en estado Aprobado . Esta acción permite a su equipo de proyecto comenzar a crear órdenes de cambio (consulte Crear una orden de cambio de contrato del cliente), facturas de CP/cliente (consulte Crear una Factura de CP/cliente) y pagos emitidos (consulte Añadir un nuevo pago a la pestaña Pagos emitidos de la herramienta Facturación de avance).
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta de Contratos de cliente del proyecto
- Permisos de nivel «Administrador» en la herramienta de Contratos de cliente del proyecto
- Información adicional:
Después de completar los siguientes pasos, el equipo de proyecto puede realizar las siguientes tareas:
Requisitos
- Cree un contrato de cliente. Consulte Crear contratos de cliente.
- Actualizar el desglose de partidas del contrato de cliente. Consulte Actualizar el desglose de partidas en un contrato de cliente.
- Confirme que todas las partes del contrato de cliente estén de acuerdo antes de cambiar el estado a "Aprobado".
Pasos
- Vaya a la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
- Busque el contrato de cliente con el que desee trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número.
- Haga clic en el botón Editar.
- En Información general, seleccione Aprobado de la lista desplegable Estado.
- Haga clic en Guardar o Guardar y enviar correo electrónico.