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Procore

Crear Eventos de cambio con partidas multidivisa

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Contexto

Al gestionar contratos en varias monedas, puede introducir los valores de costes e ingresos de eventos de cambio directamente en la moneda del contrato. Procore calcula y muestra automáticamente los importes equivalentes en la moneda base del proyecto utilizando el tipo de cambio definido en el contrato.

Temas a considerar

  • Los tipos de cambio se aplican según el tipo de cambio configurado directamente en el contrato seleccionado.

  • Las partidas se muestran en la moneda del proyecto en el evento de cambio, mientras que las conversiones automáticas que vuelven a la moneda del contrato se producen cuando se añaden partidas a una orden de cambio.

  • Cuando se selecciona un contrato en una partida, la selección de moneda se establece automáticamente de forma predeterminada en la moneda del contrato asociado.

Requisitos

  • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.

  • Las funciones Multidivisa deben estar habilitadas para la cuenta de empresa y del proyecto, con los contratos en el extranjero ya asignados a sus respectivas monedas y tipos de cambio.

  • Debe tener uno o más contratos configurados en diferentes monedas en el proyecto.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio.

  2. Inicie sesión en Procore y seleccione su proyecto.

  3. Abra la herramienta Eventos de cambio desde el menú Herramientas de proyecto.

  4. Haga clic en el botón Crear en la esquina superior derecha.

  5. Complete Detalles generales del evento. Complete la información de encabezado requerida para el evento de cambio:

    1. Número/Título: introduzca un título descriptivo y ajuste el número de referencia secuencial si es necesario.

    2. Estado: seleccione el estado inicial. Por ejemplo, Abierto o Pendiente.

    3. Alcance y motivo: asigne el alcance apropiado (Dentro del alcance, Fuera del alcance, por determinar) y el motivo del cambio.

    4. Descripción: añada notas que expliquen los antecedentes o la necesidad del cambio.

  6. Desplácese hacia abajo hasta la sección Partidas. Haga clic en Añadir línea.

  7. Seleccione el código de coste y el código de Presupuesto apropiados.

  8. Seleccione el proveedor y el contrato específico (pedido o contrato de subcontratista) asociado con el gasto.

    Nota: Procore detecta la moneda vinculada a este contrato seleccionado.

  9. Introduzca las cifras de coste, como Cantidad, Coste unitario o ODM de coste, directamente en Moneda del contrato.

  10. Procore aplica automáticamente el tipo de cambio definido en ese contrato y muestra los importes convertidos en la moneda base del proyecto.

  11. Verifique que los totales de la moneda base convertidos coincidan con sus expectativas presupuesto.

  12. Adjunte cualquier documentación de respaldo relevante o cotizaciones de divisas.

  13. Haga clic en Guardar para crear el registro de evento de cambio.

Consulte también