Crear un evento de cambio con estimación de orden de magnitud de ingresos

Crear un evento de cambio con estimación de orden de magnitud de ingresos

1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
2. Haga clic en +Crear.
3. En Información general, introduzca lo siguiente:
   • Origen. Seleccione la observación o RFI que dio como resultado este evento de cambio. 
   • Evento de cambio n.º. El sistema asigna los números de evento de cambio en orden secuencial. Si desea personalizar el esquema de numeración, puede actualizarlo a un número alfanumérico (por ejemplo, A200 o CE1000) y el sistema utilizará automáticamente ese esquema y asignará los números subsiguientes en orden secuencial. 
   • Título. Introduzca un título descriptivo para el evento de cambio.
   • Estado. Seleccione un estado para el evento de cambio en la lista desplegable. Para conocer los estados predeterminados de Procore, consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados de los eventos de cambio en Procore? El administrador de Procore también puede personalizar las opciones de esta lista. Consulte Personalizar los estados de evento de cambio. 
   • Alcance. Seleccione una de las opciones de alcance disponibles en la lista: Dentro del alcance, Fuera del alcance o Por determinar.

      Importante

     Es importante comprender los efectos del ajuste de "Alcance" cuando un evento de cambio utiliza la función Estimación de orden de magnitud de ingresos. Consulte ¿Cuáles son las opciones de alcance predeterminadas de los eventos de cambio en Procore?
   • Actualizar estimaciones de orden de magnitud de ingresos. Este campo aparece junto al campo "Alcance" si realiza un cambio en este último campo. Marque esta casilla si desea que la estimación de orden de magnitud de ingresos de todas las partidas se actualice de acuerdo con el nuevo alcance seleccionado. Este cambio ocurrirá cuando haga clic en el botón Guardar en este evento de cambio.
     Al cambiar el alcance a "Dentro del alcance" o "Por determinar", la estimación de orden de magnitud de ingresos para todas las partidas se establecerá en 0 €. Al cambiar el alcance a "Fuera de alcance", la estimación de orden de magnitud de ingresos para todas las partidas se configurará para usar automáticamente el último coste.
   • Tipo. Seleccione Por determinar, Asignación, Contingencia, Cambio de promotor o Transferencia para indicar el tipo de coste para el que se está preparando. Para saber cómo configurar los tipos de cambios, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de gestión de cambios.
   • Motivo del cambio. Seleccione un motivo para el cambio en la lista desplegable. Para saber cómo configurar los motivos del cambio, consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de gestión de cambios.
   • Descripción. Describa el evento que puede dar lugar a un cambio en los costes. 
   • Adjuntos. Adjunte todos los archivos relevantes. 
   • Contrato principal (para estimaciones de margen). Seleccione un contrato principal para indicar qué configuración de margen del contrato principal se debe utilizar para calcular el margen en la estimación de orden de magnitud de ingresos. De manera predeterminada, este campo tomará el contrato principal con el número más bajo.
   • Opcional: Haga clic en + Añadir partidas para todos los pedidos para añadir partidas para cada alcance de trabajo en todas las órdenes de compra y subcontratistas. Esta acción NO creará partidas para órdenes de compra o contratos de subcontratista en estado Terminado o Anulado. 
4. Haga clic en Crear. 

    Notas

   • Si utiliza un código de presupuesto que NO tiene una partida correspondiente en el presupuesto del proyecto, aparece un mensaje emergente para que pueda confirmar que desea añadir una partida presupuestaria al presupuesto. 
   • Haga clic en Aceptar para añadir la partida presupuestaria parcial. 
   • La partida se añadirá al presupuesto y aparecerá un signo de interrogación (?) en ella. Para obtener más información, consulte Añadir una partida presupuestaria parcial.
5. Para editar el importe de Estimación de orden de magnitud de ingresos al ver o editar un evento de cambio o desde la pestaña "Detalles" de la herramienta Eventos de cambio del proyecto, puede editar el valor de "Estimación de orden de magnitud de ingresos" en línea según desee:
   • Usar automáticamente el último coste
     Cuando selecciona esta opción, la cantidad en la columna "Estimación de orden de magnitud de ingresos" coincide con el importe en la columna "Último coste". 
     • Último coste es la columna existente en la sección Coste del evento de cambio, que se actualiza automáticamente al valor situado más a la derecha entre ROM de costes, RFQ, Pedido o Sin pedido. El margen que se configure como parte del contrato principal calculará esta cantidad.
   • No se esperan ingresos
     Cuando se selecciona esta opción, la cantidad en la columna "Estimación de orden de magnitud de ingresos" se establece en 0 $. Utilice esta opción para los eventos de cambio dentro del alcance cuando los eventos de cambio NO vayan a dar lugar a una orden de cambio de contrato principal (OCCP). 
   • Introducción manual
     Cuando seleccione esta opción, introduzca un importe en la columna "Estimación de orden de magnitud de ingresos". Cualquier margen establecido en el contrato principal calculará automáticamente este importe. 
6. Haga clic en Crear.

    Notas

   • En función del ajuste "Alcance" aplicada al evento de cambio, el importe de ROM introducido puede dictar el importe de "Estimación de orden de magnitud de ingresos".
   • También puede actualizar manualmente el importe de "Estimación de orden de magnitud de ingresos".
   • Puede añadir la "Estimación de orden de magnitud de ingresos" a una vista de presupuesto en la herramienta Presupuesto del proyecto, siga los pasos que se describen en Añadir columnas de eventos de cambio a la vista de presupuesto (incluido la estimación de orden de magnitud de ingresos).

Añadir partidas a un evento de cambio