Importar códigos de coste multinivel a la herramienta Administrador del proyecto

Objetivo

Importar códigos de coste multinivel a la herramienta Administrador de nivel de proyecto.

Contexto

La herramienta Administrador de nivel de proyecto permite a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" crear estructuras de códigos de coste multinivel que pueden utilizarse para gestionar los presupuestos asociados a un proyecto de construcción de Procore, crear informes sobre ellos y realizar su seguimiento. La estructura de códigos de coste en Procore admite hasta cinco (5) niveles (también conocidos como escalones, niveles de detalle, códigos, etc.). Esta estructura jerárquica proporciona a los clientes de Procore una gran flexibilidad para definir las estructuras de códigos de coste de la empresa y del proyecto.

La mayoría de los clientes de Procore crean una estructura de códigos de coste de dos (2) niveles. Para aprender a importar códigos de coste personalizados con dos (2) niveles, consulte Importar códigos de coste personalizados a una empresa e Importar códigos de coste personalizados a un proyecto.

En Procore, las estructuras de códigos de coste que contienen tres (3) o más niveles se denominan multinivel. Para aprender a importar códigos de coste multinivel, tiene estas opciones:

• Para importar códigos a la herramienta Administrador de nivel de empresa, consulte Importar códigos de coste multinivel a la herramienta Administrador de la empresa.
• Para importar códigos a la herramienta Administrador de nivel de proyecto, consulte los pasos siguientes.

También puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación de códigos de coste con la aplicación Procore Imports. Consulte Importar códigos de coste en la herramienta Administrador de nivel de proyecto (Procore Imports).

Estructura de códigos de coste

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
• Estructura de códigos de coste:
  • Procore admite hasta cinco (5) niveles de códigos de coste.
    ¡Importante! Para admitir una estructura de códigos de coste de tres (3) o más niveles, también se debe configurar la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto para que use la vista (Multinivel) Presupuesto estándar de Procore, en lugar de la vista Presupuesto estándar de Procore.  
• CSI Master Format:
  • La lista de códigos de coste estándar predeterminada de Procore consta de 17 divisiones. Consulte ¿Qué son los códigos de coste predeterminados de Procore?
• Requisitos del archivo CSV:
  • Para ver las consideraciones generales de formato, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
  • El archivo XLSX debe tener el formato de tabla. 
  • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos de la tabla.
  • La tabla de la plantilla de importación de códigos de coste debe contener la siguiente línea de encabezado:
    • Tres (3) niveles: Código de coste nivel 1, Código de coste nivel 2, Código de coste nivel 3 y Descripción.
    • Cuatro (4) niveles: Código de coste nivel 1, Código de coste nivel 2, Código de coste nivel 3, Código de coste nivel 4 y Descripción.
    • Cinco (5) niveles: Código de coste nivel 1, Código de coste nivel 2, Código de coste nivel 3, Código de coste nivel 4, Código de coste nivel 5 y Descripción.
• Información adicional:
  • Puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación de códigos de coste con la aplicación Procore Imports. Consulte Importar códigos de coste en la herramienta Administrador de nivel de proyecto (Procore Imports).
  • Habitualmente, la mayoría de las empresas usan una estructura de dos (2) niveles. Para obtener más información y descargar una plantilla, consulte Importar códigos de coste de dos niveles a una empresa e Importar códigos de coste de dos niveles a un proyecto.
  • Muchas empresas también optan por trabajar con una estructura de tres (3) niveles. Con menos frecuencia, los clientes de Procore optan por utilizar estructuras más complejas de cuatro (4) o cinco (5) niveles. Por lo general, estas solamente se utilizan cuando una empresa o un proyecto tiene requisitos específicos de presentación de informes. 
  • Si desea importar un código de coste multinivel a la herramienta Administrador de nivel de proyecto para usarlo en un solo proyecto, consulte Importar códigos de coste multinivel a la herramienta Administrador del proyecto.

Pasos

Complete los siguientes pasos en el orden que se indica a continuación:

1. Configurar una vista de presupuesto multinivel
2. Descargar una plantilla de importación multinivel
3. Actualizar la plantilla de importación multinivel
4. Solicitar una importación de códigos de coste multinivel
5. Realizar la importación de códigos de coste multinivel
6. Validar la importación de códigos de coste multinivel

Consulte también

• Solicitar una importación de códigos de coste
• Importar códigos de coste a Procore