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Procore

Importar códigos de coste multinivel a la herramienta Administrador del proyecto

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Importar códigos de coste multinivel a la herramienta Administrador de nivel de proyecto.

Contexto

La herramienta Administrador de nivel de proyecto permite a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" crear estructuras de códigos de coste multinivel que pueden utilizarse para gestionar los presupuestos asociados a un proyecto de construcción de Procore, crear informes sobre ellos y realizar su seguimiento. La estructura de códigos de coste en Procore admite hasta cinco (5) niveles (también conocidos como escalones, niveles de detalle, códigos, etc.). Esta estructura jerárquica proporciona a los clientes de Procore una gran flexibilidad para definir las estructuras de códigos de coste de la empresa y del proyecto.

La mayoría de los clientes de Procore crean una estructura de códigos de coste de dos (2) niveles. Para aprender a importar códigos de coste personalizados con dos (2) niveles, consulte Importar códigos de coste personalizados a una empresa e Importar códigos de coste personalizados a un proyecto.

En Procore, las estructuras de códigos de coste que contienen tres (3) o más niveles se denominan multinivel. Para aprender a importar códigos de coste multinivel, tiene estas opciones:

También puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación de códigos de coste con la aplicación Procore Imports. Consulte Importar códigos de coste en la herramienta Administrador de nivel de proyecto (Procore Imports).

Estructura de códigos de coste


Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
  • Estructura de códigos de coste:
    • Procore admite hasta cinco (5) niveles de códigos de coste.
      ¡Importante! Para admitir una estructura de códigos de coste de tres (3) o más niveles, también se debe configurar la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto para que use la vista (Multinivel) Presupuesto estándar de Procore, en lugar de la vista Presupuesto estándar de Procore.  
  • CSI Master Format:
  • Requisitos del archivo CSV:
    • Para ver las consideraciones generales de formato, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
    • El archivo XLSX debe tener el formato de tabla. 
    • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos de la tabla.
    • La tabla de la plantilla de importación de códigos de coste debe contener la siguiente línea de encabezado:
      • Tres (3) niveles: Código de coste nivel 1, Código de coste nivel 2, Código de coste nivel 3 y Descripción.
      • Cuatro (4) nivelesCódigo de coste nivel 1Código de coste nivel 2Código de coste nivel 3Código de coste nivel 4 y Descripción.
      • Cinco (5) nivelesCódigo de coste nivel 1Código de coste nivel 2Código de coste nivel 3Código de coste nivel 4Código de coste nivel 5 y Descripción.
  • Información adicional:

Pasos

Complete los siguientes pasos en el orden que se indica a continuación:

  1. Configurar una vista de presupuesto multinivel
  2. Descargar una plantilla de importación multinivel
  3. Actualizar la plantilla de importación multinivel
  4. Solicitar una importación de códigos de coste multinivel
  5. Realizar la importación de códigos de coste multinivel
  6. Validar la importación de códigos de coste multinivel

Configurar una vista de presupuesto multinivel

Descargar una plantilla de importación multinivel

Actualizar la plantilla de importación multinivel

Solicitar una importación de códigos de coste multinivel

Después de actualizar la plantilla, inclúyala en su solicitud. Para solicitar una importación de códigos de coste multinivel para un proyecto, debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 

Realizar la importación de códigos de coste multinivel

Validar la importación de códigos de coste multinivel

Consulte también