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Procore

Copiar segmentos de EDT de empresa en un proyecto

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Objetivo

Copiar elementos de segmentos de nivel de empresa en la estructura de desglose de trabajo (WBS) de su proyecto. 

Contexto

Al configurar el proyecto, puede elegir qué elementos de segmento copiar de la WBS de la empresa. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento con el que desea trabajar. Los pasos que debe seguir dependen de si el segmento es plano o en niveles:

Copiar segmentos planos

  1. Haga clic en el botón Segmentos de la empresa. 
  2. Elija entre estas opciones:
    • Para copiar todo un segmento en el proyecto, haga clic en el botón Seleccionar todos los elementos del segmento. 
    • Para copiar solo los elementos de segmento seleccionados, marque las casillas junto a los elementos de segmento deseados. 
  3. Haga clic en el botón Copiar. 

Copiar segmentos de varios niveles

  1. Haga clic en el botón Segmentos de la empresa. 
  2. Elija entre estas opciones:
    • Para copiar todo un segmento en el proyecto, haga clic en el botón Seleccionar todos los elementos del segmento. 
    • Para copiar solo los elementos de segmento seleccionados, expanda y contraiga los elementos de segmento deseados y, a continuación, resalte los elementos de segmento que desea copiar. 
  3. Haga clic en el botón Copiar.