Añadir y editar códigos de coste del proyecto
Objetivo
Editar los códigos de coste existentes o añadir nuevos códigos de coste a un proyecto de Procore.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
O BIEN - Permisos de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador del proyecto con los permisos pormenorizados "Gestionar códigos de coste" habilitados en su plantilla de permisos.
- "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
- Requisitos:
Antes de editar o eliminar códigos de coste del proyecto, revise la lista estándar de códigos de coste de Procore aquí.- Si decide que le gustaría importar una lista completamente nueva, consulte Importar códigos de coste a Procore para obtener instrucciones sobre cómo importar de forma masiva un nuevo juego de códigos de coste y divisiones.
- Si solo desea editar o eliminar algunos códigos de coste o divisiones, consulte los siguientes pasos.
Importante
- Para empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP:
- NO siga los pasos a continuación. Dependiendo de su integración específica, sus datos de códigos de coste podrían sincronizarse con un sistema ERP integrado. Consulte ¿Cómo añado o edito códigos de coste de proyecto si la cuenta de Procore de mi empresa está integrada con ERP?
Pasos
Editar códigos de coste del proyecto
- Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
- En "Configuración de proyecto" en el panel derecho, haga clic en Códigos de coste.
- Elija entre estas opciones:
- Editar un código o división existentes
- Resalte el código o la división.
- Haga clic en Editar.
- Cambie la entrada de Código o División.
Nota: El código no se podrá editar si los códigos de coste se han copiado desde el nivel de empresa. Podrá editar las descripciones de los códigos de coste que se copian del juego maestro, pero no podrá editar el código propiamente dicho.
Nota: Todas las divisiones y códigos de coste deben tener un número único. No se permiten códigos duplicados. - Haga clic en Actualizar.
- Eliminar un código o una división existentes
- Resalte el código o la división.
- Haga clic en Eliminar.
- En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Aceptar para confirmar la acción de eliminación.
- Editar un código o división existentes
Añadir códigos de coste del proyecto
- Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
- En "Configuración de proyecto", haga clic en Códigos de coste.
- Elija entre estas opciones:
- Si desea copiar todos los códigos de coste estándar de la herramienta Administrador de la empresa, haga clic en el botón Copiar todos los códigos en la parte superior de la lista "Códigos de coste estándar". Los códigos de coste estándar se mueven a la lista de códigos de coste del proyecto.
O BIEN - Si desea crear códigos de coste manualmente, elija entre estas opciones:
- Añadir una nueva división
- Expanda la carpeta del proyecto.
- Haga clic en Añadir división.
- Introduzca los valores de Código y Descripción de una división en el cuadro "Añadir división".
- Haga clic en Crear.
- Añadir una nueva subdivisión
- Resalte los valores de División o Código deseados.
Nota : Si resalta un código, las siguientes acciones transformarán el código en una división. - Haga clic en Añadir división.
- Introduzca los valores de Código y Descripción de la división.
- Haga clic en Crear.
- Resalte los valores de División o Código deseados.
- Añadir un código nuevo
- Resalte la división deseada.
- Haga clic en Añadir código.
- Introduzca los valores de Código y Descripción de la división.
- Haga clic en Crear.
- Añadir una nueva división
- Si desea copiar todos los códigos de coste estándar de la herramienta Administrador de la empresa, haga clic en el botón Copiar todos los códigos en la parte superior de la lista "Códigos de coste estándar". Los códigos de coste estándar se mueven a la lista de códigos de coste del proyecto.