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Procore

Crear y configurar Flujos de trabajo lineales de nivel de proyecto

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Contexto

Las plantillas de flujo de trabajo lineal proporcionan un proceso paso a paso simple y completo para gestionar elementos de herramientas directamente dentro de las herramientas de Procore. La creación de plantillas de flujo de trabajo lineal en el nivel de proyecto permite a los administradores de proyectos personalizar las secuencias de pasos, las personas asignadas y los plazos de finalización para las necesidades específicas de sus proyectos.

Temas a considerar

  • Solo web: el diseño y la configuración de plantillas de flujo de trabajo solo están disponibles en la aplicación web de Procore.

  • Diagrama frente a lineal: use el formato lineal para pasos secuenciales directos de arriba a abajo; utilice el formato de diagrama para flujos de trabajo complejos que requieran bifurcación condicional.

Requisitos

  • La herramienta Flujos de trabajo debe estar habilitada en su cuenta de Procore.

  • Ajustes del flujo de trabajo: la función de flujo de trabajo para crear/editar plantillas de nivel de proyecto debe estar activada. Este ajuste se encuentra en Ajustes de flujo de trabajo de nivel de empresa.

Pasos

Crear una nueva plantilla de flujo de trabajo lineal de nivel de proyecto

  1. Vaya a la herramienta de proyecto que desee configurar.

  2. Haga clic en el icono de engranaje Ajustes de configuración.

  3. Haga clic en la pestaña Flujos de trabajo.

  4. En "Plantillas de proyecto", haga clic en Crear.

  5. En la ventana "Añadir un flujo de trabajo", introduzca un Nombre.

  6. Seleccione el tipo en el menú desplegable.

  7. En Formato, seleccione Lineal.

  8. Haga clic en Crear.

  9. En el generador de plantillas, haga clic en Añadir paso para introducir nuevos pasos.

  10. Defina el Nombre del paso, seleccione el Estado del elemento, elija las Personas asignadas y establezca los Días hasta finalización.

  11. Opcional: seleccione un usuario en el menú desplegable del gestor de flujos de trabajo para gestionar el flujo de trabajo.

  12. Haga clic en Guardar.

Clonar una plantilla de flujo de trabajo de la empresa en el nivel de proyecto

  1. Vaya a la pestaña Flujos de trabajo de la herramienta de proyecto.

  2. En "Plantillas de empresa", busque la plantilla de flujo de trabajo que desee copiar.

  3. Haga clic en el icono Clonar para proyecto.

  4. Modifique los nombres de los pasos, las personas asignadas o la secuencia de pasos según sea necesario.

  5. Haga clic en Guardar.

Consulte también