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Procore

Crear una plantilla de flujo de trabajo lineal (Beta)

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 En versión beta
Procore ahora admite el nuevo diseño de plantilla de flujo de trabajo lineal para las plantillas de nivel de empresa.

Contexto

Las plantillas de flujo de trabajo lineal son un nuevo tipo de diseño de plantilla para crear procesos aprobación secuencial y transferencia. Cree plantillas de flujo de trabajo como una lista simple y ordenada de pasos utilizando una experiencia de creación basada en tablas. Desde allí, configure las personas asignadas y las opciones de respuesta para cada paso. Los Flujos de trabajo lineales están diseñados para procesos secuenciales sencillos que son más rápidos de configurar y más fáciles de seguir que un diagrama de ramificación. Combinaba la creación de plantillas (definición de pasos en una tabla) con la configuración (personas asignadas, opciones de respuesta). Tanto el formato lineal como el de diagrama utilizan el mismo motor de flujo de trabajo subyacente, lo que le permite elegir la experiencia de diseño que mejor se adapte a los requisitos de su empresa.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Para ver, crear o editar una plantilla de flujo de trabajo :

      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Flujos de trabajo de la empresa.
        O

      • Permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" en la herramienta Flujos de trabajo de la empresa con los permisos permisos pormenorizados "Ver plantillas de flujo de trabajo"y"Crear y editar plantillas de flujo de trabajo" habilitados en su plantilla de permisos.

  • Selección del formato de flujo de trabajo: al crear una plantilla de flujo de trabajo , debe elegir el formato de creación Lineal o Diagrama. Esta selección es permanente y no se puede cambiar una vez creada la plantilla de flujo de trabajo. 

  • Requisitos del producto: su organización debe poseer un paquete de productos de flujos de trabajo actualizado.

  • Disponibilidad beta: para utilizar esta función durante el despliegue inicial, debe estar inscrito en el programa Open Beta apropiado en Procore Explore.

Pasos

Añadir una plantilla de flujo de trabajo

  1. Vaya a la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Crear. Esto abre el cuadro de diálogo "Añadir un flujo de trabajo".

  3. Introduzca un Nombre para el flujo de trabajo.

  4. Seleccione la herramienta para el flujo de trabajo en el menú Herramienta.

  5. Seleccione el formato lineal para el flujo de trabajo. 

  6. Haga clic en Crear. Esto abre la pantalla de creación de plantillas de flujo de trabajo lineal, que muestra una cuadrícula de generador de pasos basada en tablas.

Crear los pasos de la plantilla de flujo de trabajo lineal

  1. En la pantalla de creación de plantillas de flujo de trabajo , introduzca la siguiente información: 

    • Nombre del paso: introduzca un nombre para la acción o etapa específica.

    • Estado del elemento: seleccione el estado aplicado al elemento durante este paso.

    • Personas asignadas. Seleccione los usuarios, los roles de proyecto o los roles personalizado responsables de este paso.

    • Días hasta finalización: especifique el número de días laborables permitidos.

  2. Opcional: Utilice los iconos de tabla en línea al final de cada fila para realizar las siguientes acciones: 

    • Eliminar: elimina el paso seleccionado del flujo de trabajo.

    • Configurar: abre el panel Configuración de problema de dirección, que le permite gestionar las personas asignadas, los requisitos de respuesta y la lógica de respuesta. Haga clic en Guardar cambios para volver a la tabla del constructor principal.

    • Notificaciones: esto ayuda a gestionar los destinatarios de las notificaciones de pasos.

  3. Haga clic en + Añadir paso en la parte inferior de la tabla para añadir una nueva fila de pasos en la secuencia lineal.

  4. Opcional: Haga clic en + Añadir paso avanzado para añadir parámetros de enrutamiento condicionales complejos a la secuencia.

  5. Haga clic en + Añadir paso final después de crear la secuencia de enrutamiento completa. 

  6. Elija una de las siguientes opciones de guardado: 

    • Haga clic en Guardar como borrador para seguir trabajando en la plantilla más tarde.

    • Haga clic en Guardar y publicar para finalizar la plantilla.

  7. El flujo de trabajo recién creado será visible en la plantilla de flujo de trabajo de nivel de empresa.

Configurar plantillas de flujo de trabajo de nivel de empresa

  1. Vaya a la página de ajustes de herramientas para la herramienta abierta.

  2. En Plantillas de empresa, seleccione el botón de configuración para el flujo de trabajo lineal. Esto abrirá la pantalla de la plantilla de flujo de trabajo.

  3. Seleccione Gestor de flujo de trabajo y grupo de distribución en el menú desplegable disponible.

  4. Opcional: Establezca el grupo de distribución.

  5. Añadir o eliminar las persona asignada

  6. Actualice los días para completar.

  7. Haga clic en el botón Enviar. Los cambios serán visibles en el flujo de trabajo.

Nota: La creación de un flujo de trabajo lineal no cambia la forma en que aparece el flujo de trabajo en la ventana lateral de la herramienta. 

Actualizaciones de la gestión de las personas asignadas al flujo de trabajo

Añadir o eliminar una persona asignada individual en un paso

Haga clic aquí para ver los pasos.

Puede asignar un usuario individual directamente a un paso del flujo de trabajo sin necesidad de crear o modificar un grupo de roles formal.

  1. Vaya a la sección de la tabla de configuración de Flujos de trabajo de la herramienta.

  2. Busque la fila de paso específica que desee modificar.

  3. Haga clic en el cuadro de texto personas asignadas de ese paso para abrir un menú de búsqueda.

  4. Escriba o seleccione el nombre de la persona que desea asignar en el menú desplegable de búsqueda.

  5. Opcional: Para eliminar una persona asignada individual del paso, haga clic en el icono X junto a su nombre dentro de la obra del cuadro de texto.

  6. Haga clic en Guardar.

Omitir temporalmente un miembro del grupo en un paso del flujo de trabajo

Haga clic aquí para ver los pasos.

Puede omitir temporalmente a una persona específica que forme parte de un grupo de roles asignado para un paso del flujo de trabajo sin eliminarla del grupo subyacente. La persona sigue siendo miembro del grupo y, si alguien nuevo se une a ese rol más tarde, la persona omitida se vuelve a añadir automáticamente al paso del flujo de trabajo.

  1. Vaya a la sección de la tabla de configuración de Flujos de trabajo de la herramienta.

  2. Busque el paso que contiene el grupo o la asignación de roles.

  3. Haga clic en la obra del cuadro de texto Personas asignadas. Esto abre la lista del panel desplegable Selección de miembros en línea.

  4. Desmarque la casilla junto al usuario específico que desea omitir en este paso.

  5. Haga clic en Guardar.

Eliminar permanentemente un miembro de un grupo de roles personalizado

Haga clic aquí para ver los pasos.

Si está gestionando roles personalizado dentro de la configuración avanzada de una plantilla de flujo de trabajo , puede eliminar un usuario del rol por completo.

  1. Haga clic en el icono Configurar (engranaje) junto a la fila del paso del flujo de trabajo. Esto abre la ventana lateral de ajustes avanzados de Configuración de problemas de dirección.

  2. En la sección Requisitos de respuesta , busque el grupo de roles personalizado.

  3. Haga clic en el icono de la papelera junto al usuario que desea eliminar de forma permanente.

  4. Haga clic en Guardar cambios en la parte inferior del panel. La ventana lateral se cierra y lo devuelve a la mesa principal.