Planificación de recursos - Reutilización

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Reutilizar

 SOPORTE TÉCNICO DE PROCORE: NOTAS INTERNAS

El contenido de reutilización para la herramienta Financiación está alojado en la página Reutilización de la herramienta Contratos principales.

Avisos

Banner Beta

 En versión beta
Esta función se encuentra actualmente en versión beta.

Beta abierta

 En versión beta
Esta función está en versión beta y está disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.

Beta abierta móvil

 En versión beta
La versión móvil de Resource Planning está en versión beta y está disponible para los clientes que tengan habilitada la sincronización de proyectos. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?

Banner de la versión beta de Integración de directorios

 En versión beta

Un administrador puede habilitar la integración de la lista de personas del directorio de Procore y la planificación de recursos en Procore Explore.

Esta integración le permite ver y gestionar personas de Planificación de recursos en dos lugares: la pestaña "Planificación de recursos" en el directorio de empresa y la lista de personas de Planificación de recursos. 

Para obtener la mejor experiencia, la sincronización de datos debe estar habilitada con esta función. Si está deshabilitado, póngase en contacto con su ingeniero de éxito del cliente de Procore o punto de contacto para que lo active.

Permisos de solo lectura en Procore Call out

 Importante

Para acceder a la herramienta Planificación de recursos, los usuarios también deben tener permisos de nivel de solo lectura o superiores para la herramienta Planificación de recursos. Esto se establece creando y aplicando una plantilla de permiso en la herramienta Permisos de Procore.

  1. Crear una plantilla de permisos de la empresa
  2. Asignar una plantilla de permisos de la empresa a uno o más usuarios

Sugerencia: Deshacer Rehacer

 Sugerencia
Haga clic en Deshacer icon-gantt-undo.png para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer icon-gantt-redo.png icono rehacer una acción previamente deshecha.

Sugerencia: copiar y pegar

 Sugerencia
También puede crearlo creando una copia de un elemento existente en el Gantt de Asignaciones.

Sugerencia: enviar actualizaciones de alertas de asignación

 Sugerencia
Después de crear o actualizar una asignación, envíe una alerta a la persona asignada.

Importante: Eliminar con Deshacer

 Importante

La eliminación de una tarea en el Gantt se puede deshacer haciendo clic en el botón Deshacer icon-gantt-undo.png , siempre que permanezca en el Gantt y en la misma sesión. Sin embargo, si sale del Gantt o su sesión caduca, la tarea se elimina de forma permanente.

Guía del usuario

Introducción a la Guía de instalación de WFP

La planificación de recursos es una herramienta eficaz que le brinda conocimiento en tiempo real sobre la disponibilidad y el conjunto de habilidades de sus recursos con un centro de comunicación y planificación centralizados para contratistas especializados y contratistas generales.

Esta guía le indica las principales configuraciones para configurar la planificación de recursos para su organización. 

 Nota
  • El acceso a los ajustes de configuración se basa en los Permisos de usuario necesarios.
  • Para obtener una lista completa de configuraciones de herramientas, consulte la sección "Configuración" de la Guía del usuario de planificación de recursos.

¿Qué son los permisos de usuario?

En Procore, los permisos basados en roles se utilizan para gestionar el acceso de los usuarios a diferentes herramientas de Procore. Para acceder a la herramienta Planificación de recursos, los usuarios deben tener aplicadas dos plantillas de permisos diferentes:

  1. Una plantilla de permisos de la empresa configurada en la herramienta Permisos de Procore que otorga permisos de "Solo lectura" o superiores a la herramienta Planificación de recursos. Esto añade Planificación de recursos a la lista de herramientas a las que el usuario puede acceder dentro de Procore.
  2. Una plantilla de permisos configurada en la herramienta Planificación de recursos, que da acceso a acciones específicas dentro de la herramienta Planificación de recursos.

Plantillas de permisos de "Solo lectura" de Procore

Para dar a los usuarios acceso a la herramienta Planificación de recursos, debe crear una plantilla de permisos que otorgue a los usuarios acceso de "Solo lectura" o superior a la herramienta Planificación de recursos.

Si ya tiene plantillas de permisos existentes en la herramienta Permisos de Procore, siga los pasos para editar la plantilla de permisos, otorgando permisos de nivel de "Solo lectura" para la herramienta Planificación de recursos. De lo contrario, siga estos pasos para crear una nueva plantilla de permisos de la empresa, con permisos de nivel de solo lectura para la herramienta Planificación de recursos.

Crear una plantilla de permisos de la empresa

 Nota

Debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Permisos de la empresa para crear plantillas de permisos.

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Click Create Company Permissions Template.
  4. In the 'Create Company Permissions Template' window, enter a name for the company permissions template and click Confirm.
    You are redirected to the 'Edit Template' page for your new company permissions template. See Edit a Company Permissions Template.

Editar una plantilla de permisos de la empresa

  1. Navigate to the company's Permissions tool.
  2. Click the Company Permissions Templates tab.
  3. Next to the permissions template, click Actions and select 'Edit Template'.
  4. On the 'Edit Template' page, click the pencil icon to change the permissions template's name, or see Rename a Company Permissions Template.
  5. For each Company level Procore tool row in the table, select the button under one of the following columns:
    • None. Grants no access to the Procore tool. This is the default setting for all Company level tools (except the company's Portfolio tool) on newly created permission templates.
    • Read Only. Grants read-only access to the Procore tool. This is the default setting for the company's Portfolio tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Standard. Grants standard access to the Procore tool. When this option is selected for a tool that supports granular permissions, the tool's granular permissions options display. See Grant Granular Permissions in a Company Permissions Template.
    • Admin. Grants admin access to the Procore tool.
       Tip
      • To make users with this permissions template a Company Administrator, select 'Admin' permissions for the Company level Directory tool. This gives them 'Admin' level permissions for all Company level tools and Project level tools for projects that they are added to.
      • See User Permissions Matrix - Web for more information about the different actions that can be performed by users with the permission level you select.
  6. Click Save and select Save or Save & Return to Company Permissions.

Guía de configuración de WFP Actualizar usuarios en Procore

Ahora que sus datos se han cargado en Procore, hay algunos pasos adicionales que debe seguir dentro de Procore y la herramienta Planificación de recursos, ya que cierta información clave no se puede establecer en la carga de datos única. Deberá iniciar sesión en Procore y actualizar la siguiente información sobre sus usuarios:

  • Tipo de usuario
  • Permisos

También puede realizar cambios adicionales si observa que se ha cargado información inexacta de la hoja de cálculo. Véase Editar personas en la planificación de recursos. 

Tipo de usuario

De forma predeterminada, todas las personas se cargan en la herramienta Planificación de recursos como "Asignables", lo que significa que se pueden asignar a trabajar en Planificación de recursos. Establezca los usuarios en el siguiente tipo de usuario en función de lo que necesiten hacer en Procore y de si necesita o no realizar un seguimiento del tiempo para ellos.

ambos

icon-permissions-access-check.png Se puede realizar el seguimiento con Hojas de horas de Procore

icon-permissions-access-check.png Se puede asignar a asignaciones de recursos.

icon-permissions-access-check.png Puede iniciar sesión en Procore y Resource Planning

Usuario

icon-permissions-access-check.png Se puede realizar el seguimiento con Hojas de horas de Procore

icon-permissions-no-access-x.png NO se puede asignar a asignaciones de recursos

icon-permissions-access-check.png Puede iniciar sesión en Procore y Resource Planning

Asignable

icon-permissions-no-access-x.png NO se puede realizar el seguimiento con Hojas de horas de Procore

icon-permissions-access-check.png Se puede asignar a asignaciones de recursos.

icon-permissions-no-access-x.png NO se puede iniciar sesión en Procore ni en Resource Planning

Permisos

Los permisos no se pueden establecer en la carga de datos única. Los permisos deben establecerse en dos lugares, en la herramienta Permisos de Procore y en el perfil del usuario en planificación de recursos.

Para acceder a la herramienta Planificación de recursos, tener permisos de nivel de solo lectura o superiores para la herramienta Planificación de recursos. Esto se establece creando y aplicando plantillas de permisos en la herramienta Permisos de Procore.

  1. Crear una plantilla de permisos de la empresa
  2. Asignar una plantilla de permisos de la empresa a uno o más usuarios

A continuación, en la herramienta Planificación de recursos, las personas marcadas como "Ambos"o"Usuarios" deben tener asignada una plantilla de permiso de Planificación de recursos. Puede actualizar su plantilla de permiso de planificación de recursos en la misma pantalla donde actualiza su tipo de usuario.


Configuraciones adicionales

Ha establecido las configuraciones principales para utilizar la herramienta Planificación de recursos.

Mientras se cargan los datos en la herramienta Planificación de recursos, recomendamos establecer estas configuraciones adicionales:

 Nota

Para obtener una lista completa de configuraciones de herramientas, consulte la sección "Configuración" de la Guía del usuario de planificación de recursos.

Actualizar permisos de usuario en Procore

 Nota
Para asignar una plantilla de permisos de la empresa, necesita los siguientes permisos en Procore:
  1. Navigate to the Company level Directory tool.
  2. Navigate to the Users tab.
  3. Click Edit next to the user you want to assign a permissions template to.
  4. Scroll down to the 'Company Permissions Templates' area.
  5. Select an available template from the drop down menu.
  6. Click Save.

Invitar a usuarios a Procore

 Nota

Se trata de un aviso en forma de nota. Se utiliza para proporcionar información de fondo que ayudará al usuario a entender mejor un proceso o para indicarle algo que debe tener en cuenta.

If data syncs are enabled, people who are 'Users' or 'Assignable Users' are automatically added to the Company Directory. You must send an invite from the Company Directory so the user can set their password in Procore.

Alternatively, if you completed a one-time data upload for Resource Planning, you need to invite your users to Procore so the user can set their password in Procore.

  1. Navigate to the Company Directory tool once Resource Planning and Procore have synced.
  2. Click Users.
  3. Locate the person you want to invite.
  4. In the 'Invitation' column, click Invite or Re-Invite.

After a user accepts their invitation and sets a password, they can log in to Procore and access Resource Planning.

Conclusión de la guía de instalación de WFP

¡Felicitaciones! Su empresa ya está lista para utilizar la herramienta Planificación de recursos:

Guía del usuario de Gantt

Resumen de Gantt

En la herramienta Planificación de recursos, puede ver y gestionar las asignaciones y solicitudes de recursos del proyecto mediante una vista de Gantt. Vea detalles como nombres de proyectos, categorías, solicitudes, asignaciones, recursos y cargos. Gestione los recursos desde la sección de la lista o directamente en la línea de tiempo del diagrama de Gantt. Para realizar cambios, simplemente arrastrar y soltar elementos o haga clic en las páginas de detalles.

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