Crear asignaciones de recursos

Contexto

Las asignaciones le permiten gestionar sus recursos asignando recursos a proyectos. Las asignaciones también se pueden utilizar para prever y planificar el trabajo futuro. Puede mantener estas asignaciones privadas hasta que esté listo para enviar una notificación a la persona asignada o a otros miembros de su equipo.

Puede crear asignaciones de forma masiva con el nuevo Gantt de Asignaciones. También puede realizar asignaciones para completar solicitudes de recursos. Consulte Rellenar una solicitud de recursos.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios
Puede gestionar la visibilidad de los usuarios de las asignaciones con estados de solicitud de asignación. Véase Configurar estados de solicitud de asignación para planificación de recursos.
Usuarios vinculados que reciben asignaciones de recursos se añaden automáticamente al proyecto.
Cuando se asigna una asignación de recursos a una maquinaria desde el Gantt de asignación (Beta), se añade automáticamente al proyecto.
Hojas de horas
- Si se crea una hoja de horas para un usuario con una asignación, sus horas de inicio y parada se completan automáticamente en la hoja de horas en función de su asignación en la Planificación de recursos.
- Se requiere la sincronización de datos entre Resource Planning y Procore. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?
- Las personas asignadas deben ser "Usuarios" en Procore y no "Contactos". Consulte ¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y el directorio de empresa de Procore?

Pasos

Puede crear asignaciones de recursos desde los siguientes lugares:

Tableros de asignaciones
Gantt de Asignaciones
Gantt de Asignaciones (Beta)
Lista de asignaciones

Sugerencia

Puede crear asignaciones de forma masiva utilizando el Gantt de asignaciones (Beta).

Crear una asignación de recursos desde los tableros de asignaciones

En los tableros de asignaciones, puede crear una asignación de recursos de las siguientes maneras:

El botón "Nuevo"
Arrastrar y soltar desde el banco de recursos

Crear una asignación de recursos con el botón "Nuevo"

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros de asignaciones.
Haga clic en Nuevo.
Complete la información de la asignación. Mostrar/ocultar campos
- proyecto. Introduzca el proyecto para el que es la asignación.
- persona. La persona asignada.
- Categoría. Introduzca la categoría de la asignación.
- Subcategoría. Introduzca la subcategoría de la asignación.
- Estado. Seleccione el estado de la asignación.
- Días laborables. Introduzca los días laborables necesarios para la asignación.
- Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para planificación de recursos .
- Día de inicio. Introduzca la fecha de inicio de la asignación de trabajo.
  - fecha Introduzca la fecha de inicio específica de la asignación.
  - Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.
- Fin del día. Introduzca la fecha de finalización de la asignación de trabajo.
  - fecha Introduzca la fecha de finalización específica de la asignación.
  - Semanas. Introduzca para cuántas semanas es la asignación.
  - Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.
- Tipo de asignación. Seleccione si el Tipo de asignación es Horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?
  - Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que comienza la asignación.
  - Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que finaliza la asignación.
  - por ciento Si seleccionó "Porcentaje", introduzca el porcentaje asignado a la asignación
- Horas extras. Marque esta casilla para permitir horas extras en cualquier momento que supere las horas pagadas asignadas por turno.
Haga clic en Guardar para guardar la asignación.
O
Haga clic en el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

Crear una asignación de recursos utilizando la función de arrastrar y soltar

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros de asignaciones.
Localice su "Banco de recursos". Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en la planificación de recursos?
Busque a la persona que desea asignar. Consulte Buscar, ordenar y filtrar personas en los tableros de asignaciones.
Desde el "Banco de recursos", utilice una operación de arrastrar y soltar para mover el nombre de la persona asignada al proyecto. Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en la planificación de recursos?
Complete la información de la asignación. Mostrar/ocultar campos
- proyecto. Introduzca el proyecto para el que es la asignación.
- persona. La persona asignada.
- Categoría. Introduzca la categoría de la asignación.
- Subcategoría. Introduzca la subcategoría de la asignación.
- Estado. Seleccione el estado de la asignación.
- Días laborables. Introduzca los días laborables necesarios para la asignación.
- Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para planificación de recursos .
- Día de inicio. Introduzca la fecha de inicio de la asignación de trabajo.
  - fecha Introduzca la fecha de inicio específica de la asignación.
  - Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.
- Fin del día. Introduzca la fecha de finalización de la asignación de trabajo.
  - fecha Introduzca la fecha de finalización específica de la asignación.
  - Semanas. Introduzca para cuántas semanas es la asignación.
  - Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.
- Tipo de asignación. Seleccione si el Tipo de asignación es Horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?
  - Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que comienza la asignación.
  - Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que finaliza la asignación.
  - por ciento Si seleccionó "Porcentaje", introduzca el porcentaje asignado a la asignación
- Horas extras. Marque esta casilla para permitir horas extras en cualquier momento que supere las horas pagadas asignadas por turno.
Haga clic en Guardar para guardar la asignación.
O
Haga clic en el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

Crear una asignación de recursos a partir del Gantt de asignaciones

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.
Haga clic en Nuevo.
Complete la información de la asignación. Mostrar/ocultar campos
- proyecto. Introduzca el proyecto para el que es la asignación.
- persona. La persona asignada.
- Categoría. Introduzca la categoría de la asignación.
- Subcategoría. Introduzca la subcategoría de la asignación.
- Estado. Seleccione el estado de la asignación.
- Días laborables. Introduzca los días laborables necesarios para la asignación.
- Etiquetas. Seleccione las etiquetas para la asignación. Consulte Configurar etiquetas para planificación de recursos .
- Día de inicio. Introduzca la fecha de inicio de la asignación de trabajo.
  - fecha Introduzca la fecha de inicio específica de la asignación.
  - Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.
- Fin del día. Introduzca la fecha de finalización de la asignación de trabajo.
  - fecha Introduzca la fecha de finalización específica de la asignación.
  - Semanas. Introduzca para cuántas semanas es la asignación.
  - Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.
- Tipo de asignación. Seleccione si el Tipo de asignación es Horas de porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?
  - Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que comienza la asignación.
  - Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que finaliza la asignación.
  - por ciento Si seleccionó "Porcentaje", introduzca el porcentaje asignado a la asignación
- Horas extras. Marque esta casilla para permitir horas extras en cualquier momento que supere las horas pagadas asignadas por turno.
Haga clic en Guardar para guardar la asignación.
O
Haga clic en el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.