Crear asignaciones de recursos

Las asignaciones le permiten gestionar sus recursos asignando recursos a proyectos. Las asignaciones también se pueden utilizar para prever y planificar el trabajo futuro. Puede mantener estas asignaciones privadas hasta que esté listo para enviar una notificación a la persona asignada o a otros miembros de su equipo.

Puede crear asignaciones de forma masiva con el nuevo Gantt de Asignaciones. También puede realizar asignaciones para completar solicitudes de recursos. Consulte Rellenar una solicitud de recursos.

• Permisos de usuario necesarios

• Puede gestionar la visibilidad de los usuarios de las asignaciones con estados de solicitud de asignación. Véase Configurar estados de solicitud de asignación para planificación de recursos.

• Usuarios vinculados que reciben asignaciones de recurso se añaden automáticamente al proyecto.

•  

  Maquinaria Mostrar/ocultar detalles

  • Cuando se asigna una asignación de recursos a una maquinaria desde el Gantt de asignación (Beta), se añade automáticamente al proyecto.

•  

  Hojas de horas Mostrar/Ocultar detalles

  • Si se crea una hoja de horas para un usuario con una asignación, sus horas de inicio y parada se completan automáticamente en la hoja de horas en función de su asignación en la Planificación de recursos.

  • Se requiere la sincronización de datos entre Resource Planning y Procore. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?

  • Las personas asignadas deben ser "Usuarios" en Procore y no "Contactos". Consulte ¿Qué información de personas se sincroniza entre Planificación de recursos y el Directorio de empresa de Procore?

• Para crear solicitudes y asignaciones de maquinaria, el proyecto debe tener las siguientes configuraciones:

  • La herramienta Maquinaria debe estar habilitada para el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto.

  • Los registros de maquinaria deben añadirse al proyecto. Consulte Añadir o eliminar maquinaria de proyectos.

  • La sincronización de datos debe estar habilitada para los proyectos. Consulte ¿Qué es la sincronización de datos para la planificación de recursos?

Puede crear asignaciones de recursos desde los siguientes lugares:

• Tableros de asignación (Beta)

• Tableros de asignaciones

• Gantt de Asignaciones (Beta)

• Gantt de Asignaciones

• Lista de asignaciones 

   Sugerencia

  Puede crear asignaciones de forma masiva utilizando el Gantt de asignaciones (Beta).

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros (Beta).

3. Haga clic en el banco de recurso para abrir una lista de sus recursos.

4. Desde el "Banco", arrastrar y soltar el recurso en el proyecto.

    Sugerencia

   Pulse la tecla CMD/ALT del teclado y seleccione cada recurso. A continuación, arrástrelos al proyecto.

5. Introduzca la información de "Detalles".

   Mostrar/ocultar campos

   • proyecto El proyecto para el que es la asignación.

   • Categoría. La categoría.

   • Subcategoría. La subcategoría.

   • Mano de obra. Las personas que está asignando.
     Nota: Si selecciona varias personas, se creará una asignación para cada una.

   • Maquinaria. La maquinaria que está asignando.
     Nota: Si selecciona varias máquinas, se creará una asignación para cada una.

6. Introduzca la información de "Planificación".

   Mostrar/ocultar campos

   • Fecha de inicio. La fecha en que comienza la asignación de trabajo.

   • Fecha de finalización. La fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

   • Tiempo o Asignación.

     • Activar el conmutador "Establecer asignación por semana de inicio y duración" posición le permite introducir la hora de inicio y la hora de finalización de la asignación.

       • Horas extras. Si una asignación permite horas extras, puede cambiar el interruptor "Horas extras" a la posición ON posición.

         • Tarifas de horas extras. La tarifa de horas extras para cada día de la semana.
           Por ejemplo, las horas extra en un día laborable pueden ser 1,5 para tiempo y medio y 2 para el doble el fin de semana.

         • Partición de sueldos. Cuántas horas debe trabajar una persona para iniciar las horas extra.

           • Horas extras. Después del salario estándar, cuántas horas de un turno se consideran horas extra.

           • estándar Cuántas horas en un turno se consideran el salario estándar.

           • No pagado. Cuántas horas de un turno no se pagan.

             Ejemplo

             • Turno de 12 horas, almuerzo pagado : la división del pago sería de 8 horas estándar y 4 horas extras.
             • Turno de 12 horas, almuerzo no remunerado : la división del pago sería de 8 horas estándar, 3 horas extra y 1 hora no remunerada.

     • Activar el conmutador "Establecer asignación por asignación" posición le permite introducir el porcentaje del tiempo de la persona que se asigna a la solicitud.

   • Días de trabajo. Una marca de verificación indica un día laborable para la solicitud.

   • Estado. El estado de la asignación.

7. Introduzca la información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

8. Opcional: Introduzca el alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.

9. Opcional: Introduzca Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.

10. Opcional: Introduzca comentarios.

11. Crear la asignación.

    • Haga clic en Crear para crear la asignación.

    • Haga clic en Crear y alertar para crear la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

En los tableros de asignaciones, puede crear una asignación de recursos de las siguientes maneras:

• El botón "Nuevo"

• Arrastrar y soltar desde el banco de recursos

Nota: Los usuarios a los que se les asignan asignaciones de esta manera también se añaden al proyecto en el directorio de empresa.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).

    Sugerencia

   Para asignar un recurso, puede hacer clic en la fecha de inicio en el diagrama de gantt y arrastrar hasta la fecha de finalización.
    

   Puede hacerlo en la vista Proyectos o Recursos.

3. En la lista, haga clic con el botón derecho en el proyecto, categoría o subcategoría de la asignación y seleccione Nueva asignación.
   Nota: También puede colocar el cursor sobre el proyecto, categoría o subcategoría y hacer clic en los tres puntos verticales y seleccione Nueva solicitud.

4. Rellene la información de "Detalles".

   Mostrar/ocultar campos

   • proyecto El proyecto para el que es la asignación.

   • Categoría. La categoría.

   • Subcategoría. La subcategoría.

   • Mano de obra. Las personas que está asignando.
     Nota: Si selecciona varias personas, se creará una asignación para cada una.

   • Maquinaria. La maquinaria que está asignando.
     Nota: Si selecciona varias máquinas, se creará una asignación para cada una.

5. Introduzca la información de "Planificación".

   Mostrar/ocultar campos

   • Fecha de inicio. La fecha en que comienza la asignación de trabajo.

   • Fecha de finalización. La fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

   • Tiempo o Asignación.

     • Activar el conmutador "Establecer asignación por semana de inicio y duración" posición le permite introducir la hora de inicio y la hora de finalización de la asignación.

       • Horas extras. Si una asignación permite horas extras, puede cambiar el interruptor "Horas extras" a la posición ON posición.

         • Tarifas de horas extras. La tarifa de horas extras para cada día de la semana.
           Por ejemplo, las horas extra en un día laborable pueden ser 1,5 para tiempo y medio y 2 para el doble el fin de semana.

         • Partición de sueldos. Cuántas horas debe trabajar una persona para iniciar las horas extra.

           • Horas extras. Después del salario estándar, cuántas horas de un turno se consideran horas extra.

           • estándar Cuántas horas en un turno se consideran el salario estándar.

           • No pagado. Cuántas horas de un turno no se pagan.

             Ejemplo

             • Turno de 12 horas, almuerzo pagado : la división del pago sería de 8 horas estándar y 4 horas extras.
             • Turno de 12 horas, almuerzo no remunerado : la división del pago sería de 8 horas estándar, 3 horas extra y 1 hora no remunerada.

     • Activar el conmutador "Establecer asignación por asignación" posición le permite introducir el porcentaje del tiempo de la persona que se asigna a la solicitud.

   • Días de trabajo. Una marca de verificación indica un día laborable para la solicitud.

   • Estado. El estado de la asignación.

6. Rellene la Información adicional. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

7. Opcional: Introduzca el alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.

8. Opcional: Introduzca Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.

9. Opcional: Introduzca comentarios.

10. Crear la asignación.

    • Haga clic en Crear para crear la asignación.

    • Haga clic en Crear y alertar para crear la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

       Sugerencia

      Haga clic en Deshacer para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer icono rehacer una acción previamente deshecha.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.

3. Haga clic en Nuevo.

4.  

   Complete la información de la asignación. Mostrar/ocultar campos

   • proyecto. El proyecto para el que es la asignación.

   • persona. La persona asignada.

   • Categoría. La categoría de la asignación.

   • Subcategoría. La subcategoría de la asignación.

   • Estado. El estado de la asignación.

   • Días laborables. Los días laborables necesarios para la asignación.

   • Etiquetas. Las etiquetas de la asignación. Consulte Configurar etiquetas para planificación de recursos.

   • Día de inicio. La fecha en que comienza la asignación de trabajo.

     • fecha La fecha de inicio específica de la asignación.

     • Inicio del proyecto. Si la asignación comienza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de inicio del proyecto.

   • Fin del día. La fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

     • fecha La fecha de finalización específica de la asignación.

     • Semanas. Para cuántas semanas es la asignación.

     • Fin del proyecto. Si la asignación finaliza en la misma fecha que el proyecto, seleccione la fecha de finalización del proyecto.

   • Tipo de asignación. Si el tipo de asignación es Horas o Porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?

     • Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que comienza la asignación.

     • Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que finaliza la asignación.

     • por ciento Si seleccionó "Porcentaje", introduzca el porcentaje asignado a la asignación

   • Horas extras. Marque esta casilla para permitir horas extras en cualquier momento que supere las horas pagadas asignadas por turno.

5. Haga clic en Guardar para guardar la asignación.
   O
   Haga clic en el símbolo de intercalación y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.

3. Haga clic en Crear.

4. Rellene la información de "Detalles".

   Mostrar/ocultar campos

   • proyecto El proyecto para el que es la asignación.

   • Categoría. La categoría.

   • Subcategoría. La subcategoría.

   • Mano de obra. Las personas que está asignando.
     Nota: Si selecciona varias personas, se creará una asignación para cada una.

   • Maquinaria. La maquinaria que está asignando.
     Nota: Si selecciona varias máquinas, se creará una asignación para cada una.

5. Introduzca la información de "Planificación".

   Mostrar/ocultar campos

   • Fecha de inicio. La fecha en que comienza la asignación de trabajo.

   • Fecha de finalización. La fecha en que finaliza la asignación de trabajo.

   • Tiempo o Asignación.

     • Activar el conmutador "Establecer asignación por semana de inicio y duración" posición le permite introducir la hora de inicio y la hora de finalización de la asignación.

       • Horas extras. Si una asignación permite horas extras, puede cambiar el interruptor "Horas extras" a la posición ON posición.

         • Tarifas de horas extras. La tarifa de horas extras para cada día de la semana.
           Por ejemplo, las horas extra en un día laborable pueden ser 1,5 para tiempo y medio y 2 para el doble el fin de semana.

         • Partición de sueldos. Cuántas horas debe trabajar una persona para iniciar las horas extra.

           • Horas extras. Después del salario estándar, cuántas horas de un turno se consideran horas extra.

           • estándar Cuántas horas en un turno se consideran el salario estándar.

           • No pagado. Cuántas horas de un turno no se pagan.

             Ejemplo

             • Turno de 12 horas, almuerzo pagado : la división del pago sería de 8 horas estándar y 4 horas extras.
             • Turno de 12 horas, almuerzo no remunerado : la división del pago sería de 8 horas estándar, 3 horas extra y 1 hora no remunerada.

     • Activar el conmutador "Establecer asignación por asignación" posición le permite introducir el porcentaje del tiempo de la persona que se asigna a la solicitud.

   • Días de trabajo. Una marca de verificación indica un día laborable para la solicitud.

   • Estado. El estado de la asignación.

6. Rellene la Información adicional. 

7. Opcional: Introduzca el alcance del trabajo para describir el alcance de trabajo.

8. Opcional: Introduzca Instrucciones de asignación para proporcionar instrucciones adicionales.

9. Opcional: Introduzca comentarios.

10. Crear la asignación.

    • Haga clic en Crear para crear la asignación.

    • Haga clic en Crear y alertar para crear la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada.

       Enviar actualizaciones de alertas de asignación

      Después de crear o actualizar una asignación, envíe una alerta a la persona asignada.