Editar detalles del proyecto en la planificación de recursos
Objetivo
Editar los detalles del proyecto en Planificación de recursos.
Contexto
La planificación de recursos le ofrece la posibilidad de crear y editar proyectos para que pueda gestionar los recursos para esas iniciativas.
Nota
Los proyectos se pueden crear y gestionar en Procore o en planificación de recursos, pero su empresa debe elegir uno como sistema de registro. Su equipo de cuentas de Procore guía a su empresa a través de esta decisión en función de su configuración.
Este artículo está dirigido a clientes que tienen Planificación de recursos como sistema de registro para la creación y gestión de proyectos.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
- Los proyectos editados en planificación de recursos se sincronizan y están disponibles en Procore para ser utilizados con otras herramientas de Procore.
- Los proyectos editados en Procore NO se sincronizan con planificación de recursos porque su empresa ha elegido gestionar los proyectos en planificación de recursos como sistema de registro.
- Solo cierta información sincronizada entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore. Consulte ¿Qué información del proyecto se sincroniza entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore?
Requisitos
- Su empresa debe elegir Planificación de recursos como sistema de registro para la creación y gestión de proyectos.
- Crear proyectos en la planificación de recursos
- Configurar grupos para la planificación de recursos
Pasos
- Editar detalles de proyectos en línea
- Editar proyectos de forma masiva
- Editar desde Detalles del proyecto
Editar detalles del proyecto en línea
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
- Haga clic en el campo que desee editar.
- Edite la información.
- Haga clic fuera del campo para guardar la información.
Editar proyectos de forma masiva
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
- Marque las casillas de verificación de los proyectos que desee editar.
O
Marque la casilla en el encabezado para seleccionar todos los proyectos. - Haga clic en editar
icono - Edite la información.
- Haga clic en Guardar.
Editar información del proyecto desde Detalles del proyecto
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
- Haga clic en el nombre del proyecto.
- En la pestaña Resumen, busque la sección "Información" y haga clic en Editar.
- Edite la información.
- Haga clic en Guardar.