2017
A continuación se detallan los cambios más destacados de la herramienta Cartera de la empresa en 2017.
Se ha cambiado el nombre del menú desplegable "Vistas financieras" en la herramienta Cartera (28/6/2017)
Se ha actualizado la herramienta Cartera para cambiar el nombre del menú desplegable de "Vistas del proyecto financiero" a "Vistas financieras". También se han actualizado los estilos para que la etiqueta del menú esté en negrita cuando sea la selección activa.
Se ha añadido un resumen de la lista a la página Cartera (15/6/2017)
Se ha añadido un resumen de la lista a la página Cartera.
Se ha añadido un filtro de tipo de propietario a la herramienta Cartera (26/5/2017)
Ahora los usuarios pueden filtrar los proyectos en la herramienta Cartera de la empresa por "Tipo de propietario". Consulte Filtrar la lista de proyectos en la herramienta Cartera.
Nueva "Fecha de inicio de la garantía" y "Fecha de finalización de la garantía" en la página Crear nuevo proyecto (5/9/2017)
Se ha añadido la "Fecha de inicio de la garantía" y la "Fecha de finalización de la garantía" a la página Crear nuevo proyecto de la herramienta Cartera. Esto le permite especificar el período de garantía del contrato para un proyecto de construcción. Consulte Añadir un nuevo proyecto.
Se han añadido campos a la página de creación de proyectos en la herramienta Cartera (8/5/2017)
Se ha actualizado la herramienta Cartera para añadir un campo de "Fecha de inicio del periodo de garantía" y otro de "Fecha de finalización del periodo de garantía" en la página Crear nuevo proyecto. También se ha proporcionado a los usuarios la posibilidad de acceder a los datos a través de la integración de terceros (API) y de los informes de la cartera.
Se han añadido solicitudes a Mis partidas abiertas en Cartera de la empresa e Inicio del proyecto (4/12/2017)
Ahora, las solicitudes creadas en la herramienta Pedidos (consulte Crear una factura) aparecen en la tabla "Mis elementos abiertos" de la herramienta Cartera de la empresa y en la página Inicio del proyecto. Consulte ¿Hay alguna forma de ver todos los elementos abiertos que se me han asignado?
Mostrar el "Porcentaje de programación completa" en el resumen de contactos cuando la herramienta Planificación está activada (22/3/2017)
Cuando la herramienta Planificación a nivel de empresa está activada en Procore, el sistema muestra ahora la columna "Porcentaje completado de planificación" en el "Resumen de contactos" de la herramienta Cartera en las vistas Proyectos financieros.
Ocultar el valor de "Planificación actualizad" cuando la herramienta Planificación está desactivada (20/3/2017)
Se ha actualizado la vista general de la cartera para ocultar el valor de "Planificación actualizada" si la herramienta Planificación está desactivada.
Nueva cabecera para la herramienta Cartera de nivel de empresa (14/3/2017)
Se han actualizado la vista y los ajustes de configuración de la herramienta Cartera. Los ajustes de configuración se muestran ahora como un icono de engranaje NARANJA a la izquierda del título de la página "Cartera". Las diferentes "Vistas" aparecen ahora en la parte superior de la página. Un nuevo menú desplegable "Vistas de proyectos financieros" presenta una línea NARANJA que indica la ubicación del usuario. Los usuarios pueden volver a los proyectos (por ejemplo, la lista de miniaturas, etc.) haciendo clic en "Proyectos" o en otro icono de vista.
Se ha actualizado la sombra y el tamaño de la tarjeta en la herramienta Cartera (7/3/2017)
Se ha actualizado la sombra y el tamaño de las tarjetas en la herramienta Cartera para mejorar su visibilidad.
Diseño actualizado en la página Cartera (23/2/2017)
Se ha actualizado la herramienta Cartera para realizar cambios en el diseño de la página Cartera (es decir, nuevos iconos para Lista, Miniaturas, Vista general y Mapa en la esquina superior derecha). También se han actualizado los estilos de las tarjetas para que correspondan a cada vista.
Redacción actualizada de los botones (8/2/2017)
Se ha actualizado la herramienta Cartera para cambiar el texto de los botones durante el proceso de creación de proyectos para que sea más claro cuando el sistema está creando el proyecto. Esto ayudará a evitar que los usuarios hagan clic accidentalmente en el botón más de una vez, lo que daba lugar a que el sistema creara múltiples proyectos cuando el usuario solo pretendía crear un (1) proyecto.