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Procore

Guía de configuración de Workday®

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Tabla de contenido

Bienvenido a la guía de configuración de Workday®

En estas páginas, repasaremos una serie de cosas clave que debe saber a medida que se prepara y completa su implementación de la integración Workday®.

Si tiene preguntas, asegúrese de dirigirlas a su especialista en implementación de integración o a su Punto de contacto de Procore.

El menú de navegación de la izquierda lo guiará a través de cada una de las cosas clave que debe saber y destacará los elementos de acción que se requieren de usted. 

Planificación de la implementación de su integración

Fase de preparación

Después de comprar la integración Procore + Workday®, esta fase incluye:

  1. Reciba el correo electrónico de bienvenida y la llamada de inicio de programación
    Procore asigna su cuenta a un especialista en implementación de integración, que envía un correo electrónico de bienvenida al contacto de implementación de ERP designado por su empresa. El correo electrónico contiene una selección de fechas/horas para programar su llamada de inicio. Responde para confirmar o sugerir una hora que funcione para los miembros requeridos de tu equipo. 
  2. Cree un usuario de seguridad dentro de Workday®
    Consulte las instrucciones de su especialista en implementación.  

Fase de implementación

Esta fase incluye:

  1. Llamada de inicio deProcore + Workday®
    Aproximadamente 60 minutos
    Procore realiza una llamada de inicio con el contacto de implementación de ERP de su empresa y las partes interesadas designadas (es decir, normalmente este es el administrador de Procore, el administrador de Workday® y el administrador de TI de su empresa). Los objetivos de esta convocatoria son:
    • Discuta su plan de implementación de Procore + Workday®.
    • Proporcione a los asistentes un resumen de la integración de Procore + Workday®.
    • Coordinar cualquier tarea de seguimiento relacionada con su plan de implementación.
    • Programe su llamada de inicio.
  2. Después de su llamada de inicio, envíe los siguientes detalles a su contacto de implementación de ERP:
    • ID de empleado.   Se utiliza para todas las exportaciones de compromisos.
    • Tipo de referencia del contrato.   ID de tipo de contrato de Workday para exportaciones de compromisos.
    • Categoría de gastos.   Categoría de gasto predeterminado de Workday para las exportaciones de compromiso.
    • ID de grupo de proveedores.   Se utiliza para la sincronización de proveedores (opcional, pero se recomienda).
    • Tipo de ID de referencia de etiqueta de trabajo personalizada.   Se utiliza para proyectos.
    • Valor de ID de referencia de etiqueta de trabajo personalizada.   Se utiliza para proyectos.
    • Tipo de enmienda de línea principal.  Por ejemplo, Original_Contract_Value (solo si se exportan contratos principales).
    • Tipo de enmienda de la OCCP.   Por ejemplo, Prime_Contract_Change_Order (solo si se exportan contratos principales).
      Nota : Si no está seguro de dónde encontrar cualquiera de los anteriores, póngase en contacto con su contacto de implementación.
  3. Procore + Workday® Llamada en
    vivo Aproximadamente 60-90 minutos
    Procore realiza una llamada en vivo con el contacto de implementación de ERP de su empresa y las partes interesadas designadas.  El objetivo de esta convocatoria es asegurar la realización de estas tareas:
    • Revise los ajustes de configuración de la herramienta Integraciones ERP.
    • Proporcione una descripción general de cada pestaña en la herramienta Integraciones ERP.
  4. Introducción a Procore + Workday®
    Una vez finalizada la implementación, puede comenzar a usar la integración. También puede ponerse en contacto con su especialista en implementación de integración de Procore durante los próximos 30 días. 

Gestión de cambios & el rol de aprobador contable

Cuando su integración esté activada, su organización tendrá acceso a una nueva herramienta en Procore: la herramienta Integraciones ERP. En esta herramienta, gestionará el flujo de información entre Procore y Workday®. 

El uso de esta herramienta para gestionar datos integrados será la diferencia más significativa entre Procore con y sin el conector Workday®. Deberá proporcionar a su especialista en implementación de integración una lista de los usuarios que tendrán acceso a esta herramienta, llamados aprobadores de contabilidad, y las funciones de integración específicas que cada usuario debe administrar (por ejemplo, es posible que un aprobador de contabilidad pueda enviar compromisos y facturas a ERP, y que otro solo pueda enviar compromisos).

Además de los aprobadores de contabilidad, también puede optar por dar a los usuarios de su organización acceso a la herramienta Integraciones ERP en una capacidad de solo vista.