Xero™: Guía de configuración
Tabla de contenido
Bienvenido a la guía de configuración de Xero™
En estas páginas, repasaremos una serie de cosas clave que debe saber a medida que se prepara y completa su implementación de la integración Xero™.
Si tiene preguntas, asegúrese de dirigirlas a su especialista en implementación de integración o a su Punto de contacto de Procore.
El menú de navegación de la izquierda lo guiará a través de cada una de las cosas clave que debe saber y destacará los elementos de acción que se requieren de usted.
Planificación de la implementación de su integración
Fase de preparación
Después de comprar la integración Procore + Xero™, esta fase incluye:
- Reciba el correo electrónico de bienvenida y la llamada de inicio de programación
Procore asigna su cuenta a un especialista en implementación de integración, que envía un correo electrónico de bienvenida al contacto de implementación de ERP designado por su empresa. El correo electrónico contiene una selección de fechas/horas para programar su llamada de inicio. Responde para confirmar o sugerir una hora que funcione para los miembros requeridos de tu equipo.
Fase de implementación
Después de programar la llamada de inicio de su empresa, esta fase incluye:
- Llamada de inicio deProcore + Xero™
Aproximadamente 60 minutos
Procore realiza una llamada de inicio con el contacto de implementación de ERP de su empresa y las partes interesadas designadas (es decir, normalmente este es el administrador de Procore, el administrador de Xero™ y el administrador de TI de su empresa). Los objetivos de esta convocatoria son:- Discuta su plan de implementación de Procore + Xero™.
- Proporcione a los asistentes un resumen de la integración de Procore + Xero™.
- Coordinar cualquier tarea de seguimiento relacionada con su plan de implementación.
- Programe su llamada de inicio.
- Procore + Xero™ Llamada en
vivo Aproximadamente 60-90 minutos
Procore realiza una llamada en vivo con el contacto de implementación de ERP de su empresa y las partes interesadas designadas. El objetivo de esta convocatoria es asegurar la realización de estas tareas:- Revise los ajustes de configuración de la herramienta Integraciones ERP.
- Proporcione una descripción general de cada pestaña en la herramienta Integraciones ERP.
- Introducción a Procore + Xero™
Una vez finalizada la implementación, puede comenzar a usar la integración. También puede ponerse en contacto con su especialista en implementación de integración de Procore durante los próximos 30 días.
Gestión de cambios & el rol de aprobador contable
Cuando su integración esté activada, su organización tendrá acceso a una nueva herramienta en Procore: la herramienta Integraciones ERP. En esta herramienta, gestionará el flujo de información entre Procore y Xero™.
El uso de esta herramienta para gestionar datos integrados será la diferencia más significativa entre Procore con y sin el conector Xero™. Deberá proporcionar a su especialista en implementación de integración una lista de los usuarios que tendrán acceso a esta herramienta, llamados aprobadores de contabilidad, y las funciones de integración específicas que cada usuario debe administrar (por ejemplo, es posible que un aprobador de contabilidad pueda enviar compromisos y facturas a ERP, y que otro solo pueda enviar compromisos).
- Para obtener más información sobre el rol de aprobador de contabilidad, consulte ¿Qué es el rol de aprobador de contabilidad?
- Para ver las funciones de integración para las que puede permitir/rechazar el acceso de los aprobadores de contabilidad, consulte el Mapa de funciones actualizado en la Xero™ Página Acerca de.
Además de los aprobadores de contabilidad, también puede optar por dar a los usuarios de su organización acceso a la herramienta Integraciones ERP en una capacidad de solo vista.