Cosas que debe saber sobre el conector Project Financials + MRI Platform X®

Añadir códigos de coste para importar a Procore

• Requisitos:
  • La herramienta Integraciones de ERP debe estar habilitada en la cuenta de Procore de su empresa.
  • Los códigos de coste se muestran en el gráfico de interfaz en la pantalla de trabajo de IRM. 
  • La lista de códigos de coste debe ser aprobada por Calance para garantizar el formato y la compatibilidad adecuados.
  • Calance debe eliminar los códigos de coste.

• No se admiten códigos de coste específicos del proyecto. Su empresa tendrá una (1) lista de códigos de costos para usar con todos los MRI Platform X® proyectos integrados, que deben originarse en MRI Platform X®.

Añadir una  empresaMRI Platform X®al directorio de Procore

• Requisitos:
  • ¡Importante!   Antes de añadir un proveedor de MRI Platform X® a Procore, verifique siempre que NO exista un registro de empresa coincidente en Procore. Si no realiza esta verificación, podría terminar con entradas de empresa duplicadas o desvinculadas. 
• Información adicional:
  • Las nuevas entradas de empresa heredan automáticamente el ID de empresa MRI Platform X® correspondiente.
• Limitaciones:
  • El ID de la empresa tiene un límite máximo de caracteres de 12

Archivar una empresa en Procore 

• Información adicional:
  • Solo puede archivar una empresa que no esté vinculada a una empresa en Procore. 
  • Si una Empresa está marcada como "Inactiva" en MRI Platform X®, puede verla haciendo clic en el enlace "Archivada" en el menú Filtros a la derecha de la subpestaña Empresas.
• Las empresas se originarán en MRI Platform X® y se incorporarán a Procore a través de la integración. Las empresas existentes en el Directorio de Procore se pueden vincular a empresas en MRI Platform X® a través de la integración.

• Los proyectos en curso o creados antes de la conexión de la integración no se pueden sincronizar. Los servicios profesionales para la asistencia con la integración de registros de proyectos en curso/preexistentes están disponibles por una tarifa adicional.
• El conector MRI Platform X® no admite el uso de subtrabajos. Todos los trabajos de MRI Platform X® equivaldrán exactamente a un proyecto de Procore, y no se pueden habilitar subtrabajos en esos proyectos en Procore.
• La integración admite solo una MRI Platform X® fase por proyecto de Procore.

• Los compromisos y las órdenes de compra deben crearse en Procore y luego exportarse a MRI Platform X®.
• Requisitos:
  • Configure la herramienta Integraciones ERP para MRI Platform X®. 
  • La herramienta Compromisos debe ser una pestaña activa en el proyecto. 
• Limitaciones:
  • Para sincronizar un compromiso, todas las partidas del Programa de Valores (SOV) deben estar vinculadas a los códigos y categorías de costes de sus listas sincronizadas con ERP de códigos de costes estándar y tipos de costes.
  • Los compromisos sincronizados con MRI Platform X® NO contendrán detalles sobre los códigos fiscales. 

Aceptar o rechazar una OCP para exportar a MRI Platform X®

• Los CCO deben crearse en Procore y luego exportarse a MRI Platform X®. 
• Requisitos:
  • La cuenta de la empresa debe estar integrada con MRI Platform X®. 
  • La herramienta Cambiar órdenes  y compromisos  debe ser una pestaña activa en el proyecto.  

Exportar un CCO a MRI Platform X®

• Si por alguna razón un CCO no puede exportar a MRI Platform X®, puede ver los elementos fallidos haciendo clic en el vínculo Error al exportar  en el menú Vistas en el panel derecho.

• Requisitos:
  • La cuenta de la empresa debe estar integrada con MRI Platform X®.
  • Añadir la herramienta Compromisos al menú Herramientas del proyecto. 
  • Las facturas deseadas deben enviarse a la herramienta Integraciones ERP.
• Limitaciones:
  • Las facturas de subcontratistas deben crearse en Procore y luego exportarse a MRI Platform X®
  • Cuando las facturas se pagan y se contabilizan en MRI Platform X®, se sincronizarán de nuevo en Procore y aparecerán en la pestaña Pagos emitidos del subcontrato correspondiente. También se reflejarán en el presupuesto.
  • La liberación de retención NO se producirá automáticamente al sincronizar facturas. La retención liberada se ignorará en las facturas enviadas a MRI Platform X®. La retención debe liberarse en MRI Platform X® manualmente.  

Importar costes directos y pagos de facturas en todos los proyectos de MRI Platform X®  a Procore

• Requisitos y requisitos previos:
  • Su administrador de Procore (o un usuario con permisos de "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto) debe habilitar la función de sincronización de transacciones de costes de proyecto. 
  • Su administrador de Procore debe actualizar las vistas de presupuesto de su proyecto para completar estos pasos:
    1. Si ha añadido previamente la columna Costes directos ERP a una vista de presupuesto de Procore, deberá eliminar la columna calculada existente "Costes directos ERP" y la columna de fuente "Costes de proyecto hasta la fecha de ERP". 
    2. Después de eliminar estas columnas, deberá añadir las columnas recomendadas para la sincronización de transacciones de costes de proyecto a su (s) vista(s) de presupuesto. Para obtener instrucciones, consulte Añadir las columnas para la sincronización de transacciones de costes de proyecto a una vista de presupuesto para Integraciones ERP.
• Añadir una columna Fuente "Costes directos" a la vista de presupuesto de su proyecto de Procore
  Brinda a los usuarios autorizados la posibilidad de añadir una columna "Costes directos" a la vista de presupuesto de su proyecto.  
• Configurar qué costes directos aparecen en una columna de vista de presupuesto determinada
  Configurar qué costes directos aparecen en cada columna con una fuente "Costes directos". Para la integración con MRI Platform X®, los costes directos de los siguientes tipos están disponibles para configurar: 
  • Facturas de subcontratista: estos costes directos provienen de MRI Platform X® cuentas por pagar con un compromiso asociado.
  • Facturas: Estos costes directos provienen de MRI Platform X® cuentas por pagar sin un compromiso asociado.
  • Gastos: estos costes directos provienen de MRI Platform X® asientos de diario.
• Hacer unseguimiento de los costes directos deMRI Platform X®en un presupuesto de Procore Una vez que la columna "Costes directos" se ha añadido a una vista de presupuesto, los usuarios del proyecto con permisos de acceso al presupuesto pueden ver los totales de la suma global de las MRI Platform X® transacciones de costes de trabajo como un valor de coste directo en una partida presupuestaria.  
  El valor de esta columna muestra el total de "Costes directos" de su proyecto para todos los elementos con el estado "Pendiente", "Revisar y reenviar" y "Aprobado". 
  Nota: Un aprobador de contabilidad puede sincronizar los detalles de la transacción de costes de trabajo desde MRI Platform X® en la pestaña Costes de trabajo de la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa.
• Ver el detalle de la transacción de costos directos en una partida presupuestaria
  Los usuarios del proyecto con el permiso pormenorizado "Ver detalles de costos directos" habilitado en su plantilla de permisos pueden hacer clic en el enlace de la columna Costos directos de una partida presupuestaria para abrir los detalles del costo directo. Este permiso granular se encuentra en la sección "Presupuesto" al configurar una plantilla de permisos.