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Procore

MRI Platform X®: Guía de configuración

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Tabla de contenido

Bienvenido a la guía de configuración de MRI Platform X®

En estas páginas, repasaremos una serie de cosas clave que debe saber a medida que se prepara y completa su implementación de la integración MRI Platform X®.

Si tiene preguntas, asegúrese de dirigirlas a su especialista en implementación de integración o a su Punto de contacto de Procore.

El menú de navegación de la izquierda lo guiará a través de cada una de las cosas clave que debe saber y destacará los elementos de acción que se requieren de usted. 

Concesión de acceso de Procore a su entorno MRI Platform X®

Propósito & Antecedentes

Proporcionar acceso de Procore a su base de datos MRI es el primer paso clave y debe completarse antes de que Procore pueda comenzar a configurar su integración. 

Durante este proceso, debe:

1. Envíe un ticket al soporte de MRI, solicitando lo siguiente:

  • Configurar una cuenta de usuario para iniciar sesión en MRI. Esta cuenta se puede llamar ‘Calance’. Debe tener acceso a las bases de datos de producción y (si es necesario) de prueba dentro de MRI
  • Asegúrese de que la cuenta de usuario tenga acceso a los módulos de costes de trabajo, libro mayor y cuentas por pagar en MRI Platform X®
  • La integración utilizará la API de servicios web MRI para leer y escribir datos. Los archivos CAB apropiados para la API deberán implementarse en el servidor.
  • La integración utilizará esta misma cuenta mencionada anteriormente, por lo que la cuenta debe poder llamar a los siguientes puntos finales de la API:

MRI_S-PMBASE_CodeValues
MRI_S-PMGL_Accounts
MRI_S-PMJC_AddContractDetails
MRI_S-PMJC_AddContractRevision
MRI_S-PMJC_ApproveAllBudgetRevisions
MRI_S-PMJC_ContractDetails
MRI_S-PMJC_Contracts
MRI_S-PMJC_ContractRevisions
MRI_S-PMJC_ContractRevisionsAndDetails
MRI_S-PMJC_ContractUpdate
MRI_S-PMJC_CreateBudget
MRI_S-PMJC_CreateBudgetDetail
MRI_S-PMJC_CreateApprovedBudgetDetailItem




MRI_S-PMJC_CreateContract
S-PMJC_CreateCostCode
MRI_S-PMJC_CreateInterfaceMap
MRI_S-PMAP_CreateInvoice
MRI_S-PMJC_CreatePhaseCode
MRI_S-PMAP_CreateUpdate_Vendors
MRI_S-PMJC_Draws
MRI_S-PMGL_EntityListing
MRI_S-PMJC_GetContractDraws
MRI_S-PMAP_GetVendorAttributes
MRI_S-PMGL_GLSummary
MRI_S-PMAP_InvoiceData
MRI_S-PMJC_JobBudgets
MRI_S-PMJC_JobCodes
MRI_S-PMJC_JobCostList
_JobMaintenance
IRM_S-PMAP_JournalEntries
IRM_S- PMJC_Map
MRI_S-PMJC_PhaseCodes
MRI_S-PMAP_PurchaseOrderDetails
MRI_S-PMAP_PurchaseOrders
MRI_S-PMAP_PaymentHistory
MRI_S-PMAP_PaymentRead
MRI_S-PMAP_SentInvoiceDate
MRI_S-PMJC_UpdateBudgetBudgetApproval
MRI_S-PMJC_UpdateBudgetDetail
MRI_S-PMJC_UpdateDraw
MRI_S-PMJC_UpdateBudgetPendingCost
MRI_S-PMJC_UpdateBudgetPendingRevisions
MRI_S-PMJC_UpdateBudgetPendingRevisions

Una vez que se envíe esa solicitud a MRI, asegúrese de mantener actualizado a su especialista en integración con cualquier pregunta que pueda surgir.

Planificación de la implementación de su integración

Fase de preparación

Después de comprar la integración Procore + MRI Platform X®, esta fase incluye:

  1. Reciba el correo electrónico de bienvenida y la llamada de inicio de programación
    Procore asigna su cuenta a un especialista en implementación de integración, que envía un correo electrónico de bienvenida al contacto de implementación de ERP designado por su empresa. El correo electrónico contiene una selección de fechas/horas para programar su llamada de inicio. Responde para confirmar o sugerir una hora que funcione para los miembros requeridos de tu equipo. 

  2. Prepárese para la llamada de inicio
    Antes de esta reunión, complete estas tareas para asegurarse de que su especialista en implementación de integración pueda probar nuestro acceso a MRI Platform X®  antes de la llamada y escalar cualquier problema:

  • Complete los pasos dentro de la sección Concesión de acceso de Procore a su entorno MRI Platform X®  de esta guía

FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Después de programar la llamada de inicio de su empresa, esta fase incluye:

  1. Llamada de inicio de Procore + MRI Platform X®
    Aproximadamente 60 minutos
    Procore realiza una llamada de inicio con el contacto de implementación de ERP de su empresa y las partes interesadas designadas (es decir, normalmente este es el administrador de Procore, el administrador de MRI y el administrador de TI de su empresa). Los objetivos de esta convocatoria son:

    • Discuta su plan de implementación de Procore + MRI Platform X®.
    • Proporcione a los asistentes un resumen de la integración de Procore + MRI Platform X®.
    • Coordinar cualquier tarea de seguimiento relacionada con su plan de implementación.
    • Programe su llamada de inicio.

  2. Procore + MRI Platform X® Llamada en
    vivo Aproximadamente 60-90 minutos
    Procore realiza una llamada en vivo con el contacto de implementación de ERP de su empresa y las partes interesadas designadas.  El objetivo de esta convocatoria es asegurar la realización de estas tareas:

    • Revise los ajustes de configuración de la herramienta Integraciones ERP.
    • Proporcione una descripción general de cada pestaña en la herramienta Integraciones ERP.
  3. Introducción a Procore + MRI Platform X®
    Una vez finalizada la implementación, puede comenzar a usar la integración. También puede ponerse en contacto con su especialista en implementación de integración de Procore durante los próximos 30 días. 

     

Configurar sus códigos de coste estándar habilitados para ERP

Los códigos de coste de los proyectos integrados con MRI Platform X® deben pertenecer a una lista de costes especificada previamente. Actualmente, la integración no admite varias listas de costes.  Durante la implementación, nos dará una lista de MRI Platform X® códigos de coste, que utilizaremos para su lista de códigos de coste estándar.

Para asegurarse de que Procore tenga una lista de códigos de coste que coincida con su lista de MRI Platform X® códigos de coste, su especialista en implementación de integración le ayudará a configurar una nueva lista de códigos de coste estándar de Procore que coincida con sus MRI Platform X® códigos de coste de acuerdo con un determinado conjunto de criterios. 

Prepararse para crear su lista de códigos de coste estándar de Procore

Para que el proceso de creación de su lista de códigos de coste estándar de Procore sea lo más fácil posible, le recomendamos que proporcione la siguiente información a su especialista en implementación de integración:

  1. Proporcione una exportación de los códigos de coste en MRI de la lista de costes especificada que va a utilizar. En MRI Platform X®, se encuentra en Configuración y mantenimiento > Coste de trabajo > Listas de costes/Códigos de coste.

  2. Asegúrese de que los códigos de coste estándar estén vinculados a una cuenta de mayor dentro de MRI Platform X®.

Configuración de tipos de coste estándar habilitados para ERP

Al igual que los códigos de coste, los tipos de coste en Procore son obligatorios y deben importarse de MRI Platform X® en sus proyectos. Los tipos de costes en Procore se vincularán a las categorías predeterminadas  en MRI Platform X®.

Si no está utilizando las categorías predeterminadas en algunos de sus códigos de coste en MRI Platform X®, Procore puede crear un tipo de coste genérico que se aplicará siempre que no se asigne una categoría predeterminada al código de coste en MRI Platform X®. Sin embargo, en este caso no podrá utilizar Tipos de coste dentro de Procore; solo tendrá el Tipo de coste genérico disponible para usted. Además, incluso si está utilizando Categorías predeterminadas en MRI Platform X®, Procore creará el Tipo de coste genérico, ya que las Categorías predeterminadas nunca son necesarias en MRI Platform X®, ni siquiera en los trabajos en los que se utilizan. El tipo de coste genérico siempre se abreviará en Procore como" ERP", pero puede usar el nombre que desee. 

Solo los empleados de Procore pueden crear tipos de coste estándar habilitados para ERP, por lo que deberá proporcionar la información a su especialista en implementación de integración. Puede encontrar más información sobre cómo especificar sus tipos de coste a su contacto de implementación de ERP en Solicitud para añadir tipos de coste estándar integrados con MRI Platform X®

Preparación de la lista de proveedores

Después de que su integración de Procore con MRI Platform X®esté habilitada, su equipo deberá completar el enlace entre sus Empresas de Procore y MRI Platform X® Proveedores. Inmediatamente después de su puesta en marcha, querrá completar estos pasos para al menos los MRI Platform X® Proveedores asociados con sus primeros Proyectos Procore integrados. Sin embargo, le recomendamos que dedique tiempo a completar estas tareas para su lista completa de proveedores, incluso si se da algunas semanas para hacerlo.

Hay tres tareas asociadas; consulte los tutoriales relacionados para obtener más información:

  1. Para los proveedores que existen en MRI Platform X® pero que aún no están en Procore, puede añadir un MRI Platform X® proveedor al directorio de empresa de Procore.  

  2. Para los proveedores que existen en MRI Platform X®  pero que nunca se utilizarán en Procore, puede archivar un MRI Platform X® proveedor en Procore.

  3. Para los proveedores que existen tanto en MRI Platform X® como en Procore, debe consolidar y vincular a MRI Platform X® proveedores con empresas de Procore. Este tutorial también explicará cómo fusionar empresas de Procore cuando tenga varias empresas de Procore que deben vincularse al mismo proveedor de MRI.