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Procore

Desvincular pedidos sincronizados con ERP

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Objetivo

Para desvincular un compromiso en Procore que se ha sincronizado con su sistema ERP integrado. 

Contexto

Cuando un compromiso en Procore se sincroniza con su sistema ERP, se crea un enlace entre los registros en cada sistema. A veces, es posible que tengas que editar o eliminar un compromiso que ya se haya sincronizado. Para poder modificar o eliminar un compromiso sincronizado, primero debe desvincularlo.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. 
      Y
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Integraciones de ERP.
      Y
    • La cuenta de la persona debe tener el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en el directorio de empresa. Para solicitar la habilitación de este privilegio, envíe una solicitud a su Punto de contacto de Procore. Procore debe habilitar esta función para usted. 
  • Requisitos:
    • Es probable que tenga que eliminar el compromiso en su sistema ERP antes de desvincularse en Procore, pero esto no es necesario para todas las integraciones de ERP. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP  para conocer los requisitos previos, las limitaciones y las consideraciones específicas para este proceso.

Pasos

  1. Complete los requisitos previos necesarios para su integración ERP específica.
  2. Vaya a la herramienta Integraciones ERP de la empresa.
  3. Haga clic en Pedido. 
  4. Busque el compromiso deseado en Compromisos - Sincronizado con ERP.  
  5. Haga clic en Desvincular.
    • Si la acción de desvinculación se realiza correctamente, aparece en VERDE el mensaje "Desvinculado correctamente".
    • Si la acción de desvincular no tiene éxito, el" compromiso aún está en su sistema ERP. Elimínelo antes de volver a intentarlo." el mensaje aparece en ROJO.