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Procore

Aceptar o rechazar un pedido para exportar a ERP

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Objetivo

Aceptar o rechazar un compromiso que se ha enviado a la herramienta Integraciones ERP para exportarlo a un sistema ERP integrado, para un aprobador de contabilidad.

Contexto

Después de enviar un compromiso a la herramienta Integraciones ERP de su empresa, un aprobador de contabilidad designado tiene la opción de "Aceptar" o "Rechazar" para exportarlo a su sistema ERP.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Administrador" de la herramienta Integraciones ERP de la empresa.
      Y
    • A la cuenta de la persona se le debe otorgar el privilegio "Puede empujar a la contabilidad" en el directorio de la empresa. Nota: Este privilegio solo puede ser otorgado por Procore.
  • Los requisitos previos, las limitaciones y las consideraciones variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

Revisar un pedido

  1. Vaya a la herramienta Integraciones ERP de la empresa.
  2. Haga clic en la subpestaña Compromisos.  
  3. En el menú "Vistas", haga clic en el enlace "Listo para exportar".  
    Esta página que aparece enumera solo los compromisos que se han enviado a la herramienta Integraciones ERP para su aprobación contable.  
  4. Continúe con una de las siguientes opciones:
    • ​Aceptar un pedido
    • Rechazar un pedido

Aceptar un pedido​

  1. Busque el compromiso en la lista "Compromisos - Listo para exportar".
  2. Elija la opción Aceptar.  
  3. Haga clic en Exportar.  
    El proceso de exportación suele tardar unos minutos. 
    Nota: Si por alguna razón no se puede exportar un compromiso, puede ver los elementos fallidos haciendo clic en la opción de menú Error al exportar. Si una exportación falla, siga los pasos en Rechazar un compromiso y luego reenvíe un compromiso rechazado a ERP.  
  4. (Opcional) Para verificar que la sincronización se haya realizado correctamente, inicie sesión en su sistema ERP y verifique que sus datos aparezcan como se esperaba.

Rechazar un pedido

  1. Busque el compromiso en la lista Compromisos - Listo para exportar .
  2. Elija Rechazar.
  3. Introduzca una breve explicación sobre los motivos del rechazo.
  4. Haga clic en Rechazar.
    Ocurren los siguientes eventos:
    • El sistema elimina el compromiso de la herramienta Integración de ERP y lo devuelve a un estado editable en la herramienta Pedidos del proyecto. 
    • El sistema envía una notificación automática por correo electrónico al creador del compromiso. Esto alerta a esa persona de la respuesta "Rechazar".