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Procore

Desvincular facturas de subcontratista sincronizadas con ERP

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Objetivo

Para desvincular una factura de subcontratista en Procore que se ha sincronizado con su sistema ERP integrado. 

Contexto

Cuando una factura en Procore se sincroniza con su sistema ERP, se crea un enlace entre los registros en cada sistema. A veces, es posible que deba editar o eliminar una factura que ya se haya sincronizado. Para poder modificar o eliminar una factura sincronizada, primero debe desvincularla.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. 
      Y
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Integraciones de ERP.
      Y
    • La cuenta de la persona debe tener el privilegio "Puede enviar a contabilidad" en el directorio de empresa. Para solicitar la habilitación de este privilegio, envíe una solicitud a su Punto de contacto de Procore. Procore debe habilitar esta función para usted. 
  • Requisitos:
    • Es probable que tenga que eliminar la factura en su sistema ERP antes de desvincularla en Procore, pero esto no es necesario para todas las integraciones de ERP. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP  para conocer los requisitos previos, las limitaciones y las consideraciones específicas para este proceso.

Pasos

  1. Complete los requisitos previos necesarios para su integración ERP específica.
  2. Vaya a la herramienta Integraciones ERP de la empresa.
  3. Haga clic en Facturas de subcontratistas. 
  4. Busque la factura de subcontratista deseada en Facturas de subcontratista - Sincronizadas con ERP.  
  5. Haga clic en Desvincular.
    • Si la acción de desvinculación se realiza correctamente, aparece en VERDE el mensaje "Desvinculado correctamente".
    • Si la acción de desvincular no tiene éxito, la" solicitud aún está en su sistema ERP. Elimínelo antes de volver a intentarlo." el mensaje aparece en ROJO.