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Procore

Desvincular OCP sincronizadas con ERP

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Objetivo

Desvincular una orden de cambio de pedido (OCP) en Procore que se ha sincronizado con su sistema ERP integrado.

Contexto

Cuando un CCO en Procore se sincroniza con su sistema ERP, se crea un enlace entre los registros en cada sistema. A veces, es posible que deba editar o eliminar un CCO que ya se haya sincronizado. Para poder modificar o eliminar un CCO sincronizado, primero debe desvincularlo.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. 
      Y
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Integraciones de ERP.
      Y
    • A la cuenta de la persona se le debe otorgar el privilegio "Puede empujar a la contabilidad" en el directorio de la empresa. Para solicitar habilitar este privilegio, envíe una solicitud a su punto de contacto de Procore. Procore debe habilitarlo para usted. 
  • Los requisitos previos, los requisitos y las limitaciones varían según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Para la mayoría de las integraciones, la eliminación del elemento en el sistema ERP es un requisito previo para la desvinculación. Para obtener más información sobre su integración específica, consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Integraciones ERP de la empresa.
  2. Haga clic en Órdenes de cambio de pedido.  
  3. Localice el CCO deseado en  Órdenes de cambio - Sincronizado con éxito con el ERP.
  4. Haga clic en Desvincular.
    • Si la acción de desvincular se realiza correctamente, el mensaje "Desvincular correctamente" aparece en VERDE.
    • Si la acción de desvincular no se realiza correctamente, la" OCP aún está en ERP. Elimínelo antes de volver a intentarlo" el mensaje aparece en ROJO.