Recuperar un proyecto de ERP antes de la aceptación contable
Objetivo
Recuperar el proyecto de Procore que se ha enviado a la herramienta Integraciones ERP de su empresa para su aceptación contable. Después de la aceptación, el proyecto se exporta a su sistema ERP.
Contexto
Después de que un usuario envía un proyecto de Procore a la herramienta Integraciones ERP para la aceptación de la contabilidad, la información del proyecto integrado (por ejemplo, "Nombre del proyecto" y "Dirección") ya no es editable. Esto se debe a que los datos aceptados deben sincronizarse con el sistema ERP de terceros. Sin embargo, si envía un proyecto al ERP y luego nota un error que debe corregirse, es posible que tenga tiempo para recuperar el proyecto y realizar los cambios necesarios. Puede recuperar datos solo si los cambios de su proyecto aún no han sido aceptados o rechazados por un aprobador de contabilidad.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
- Limitaciones:
- El proyecto debe haber sido enviado previamente a la herramienta Integraciones ERP para su aceptación contable.
- No todas las integraciones admiten la sincronización de proyectos de Procore con el sistema ERP. Para obtener más información sobre cómo sincronizar proyectos con su sistema ERP integrado, consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP.
Pasos
- Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
(Nota: Cuando un proyecto de Procore se ha integrado con un sistema ERP, aparece una etiqueta verde de ERP junto a la página de información general del proyecto). - Haga clic en Recuperar de ERP.
(Nota: Si el proyecto no ha sido aceptado por un contador, el sistema recupera el proyecto de la herramienta Integraciones ERP y lo devuelve a un estado editable).
¡Importante! Una vez completados los cambios, debe volver a enviar el proyecto a la herramienta Integraciones ERP.