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Procore

Volver a enviar una factura de subcontratista rechazada a Integraciones de ERP para su aceptación contable

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Objetivo

Volver a enviar una factura de subcontratista rechazada previamente a la herramienta Integraciones ERP para que pueda ser aceptada por un aprobador de contabilidad  para su exportación a un sistema ERP integrado.

Contexto

Si se envía una factura a la herramienta Integraciones ERP para que la acepte un aprobador de contabilidad, el aprobador tiene la opción de "Rechazar" para exportarla al sistema ERP. Cuando se rechaza, el aprobador generalmente incluirá un motivo del rechazo para aclarar los cambios necesarios. Cuando se rechaza un artículo para su exportación, Procore envía una notificación automática por correo electrónico a la persona que envió el artículo a la herramienta Integraciones ERP para notificarle el rechazo. 

A continuación, se espera que el usuario aborde los motivos del rechazo actualizando la factura. Una vez corregida la factura, siga los pasos que se indican a continuación para reenviarla a la herramienta Integraciones ERP para su aceptación contable. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Compromisos de nivel de proyecto.
 Notas
  • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación & Facturación de avance se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de cliente, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el diccionario de puntos de vista configurado en Procore. Consulte  ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
  • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
    • Una cuenta de usuario de Procore.
    • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
    • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
    • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.
  • Información adicional:
    • El botón Reenviar a ERP  solo está disponible cuando una factura se ha enviado previamente a la herramienta Integraciones ERP y un aprobador de contabilidad la ha rechazado para su exportación.  
    • Dado que hay varias razones por las que se podría rechazar una factura, es posible que deba solucionar varios problemas. Si tiene preguntas, póngase en contacto con el aprobador de contabilidad de su empresa para obtener más información sobre los motivos de rechazo. 
    • Cuando reenvíe una factura a la herramienta Integraciones ERP, los aprobadores de contabilidad designados de su empresa recibirán inmediatamente una notificación por correo electrónico para alertarlos. También se incluirá en el " Resumen diario de integraciones de ERP" notificación por correo electrónico. 
  • Las consideraciones y los requisitos adicionales varían según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP  para obtener más detalles.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del  proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Resumen o Detallado.
  3. Haga clic en el vínculo de compromiso deseado. 
  4. Haga clic en la pestaña Facturas. 
  5. Haga clic en Editar junto a la factura que necesita ajustar.  
  6. Realice los cambios necesarios. 
  7. Haga clic en Guardar.
  8. Haga clic en Reenviar a ERP.
    • Si el botón Reenviar a ERP está en gris y no está disponible, coloque el cursor sobre el signo de interrogación (?) para saber por qué.   Por lo general, se debe a que la factura no tiene el estado Aprobado.  
    • Si aparece el botón Recuperar de ERP, esta factura ya se ha enviado a la herramienta Integraciones ERP.