Volver a enviar un subproyecto rechazado a Integraciones de ERP para su aceptación contable
Objetivo
Reenviar un Subtrabajo previamente rechazado a la herramienta Integraciones ERP para que pueda ser aceptado por un aprobador de contabilidad para su exportación a un sistema ERP integrado.
Contexto
Si anteriormente envió un Subtrabajo a la herramienta Integraciones ERP y fue rechazado por el aprobador de contabilidad designado de su empresa, el contador generalmente incluirá una razón al realizar el rechazo. El subtrabajo rechazado se elimina de la herramienta Integraciones ERP. Después de corregir los problemas del subtrabajo, siga estos pasos para volver a enviar el subtrabajo a la herramienta Integraciones ERP para que el aprobador de contabilidad lo acepte. Después de la aceptación, el sistema exportará el trabajo secundario al sistema ERP integrado.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
- Información adicional:
- La longitud máxima de caracteres para un ID de subproyecto es de 30 caracteres.
- Si no está seguro de qué subtareas están sincronizadas, puede ver una lista de subtareas sincronizadas.
- No todas las integraciones de ERP admiten la sincronización de subproyectos. Pueden aplicarse consideraciones, limitaciones o requisitos adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.
Pasos
- Vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
Se muestra la página Administrador. - En Configuración de proyecto, haga clic en Subtrabajos.
Se muestra la página "Subproyectos". - Localice el subtrabajo deseado en la lista.
- Si desea cambiar el nombre de un subtrabajo, haga doble clic en el subtrabajo deseado en la lista. A continuación, escriba un nuevo nombre sobre el existente.
- A continuación haga clic en Ver.
- Si el trabajo secundario tiene el estado "Aprobado", haga clic en Reenviar a ERP.
Nota: Si este botón está en gris y no está disponible, lo más probable es que se deba a que el trabajo secundario no ha sido aprobado. Pase el cursor del ratón por encima de la información de herramienta para obtener más información.
El sistema envía el Subtrabajo a la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa y el icono en la parte superior de la página cambia a AZUL. Ver ¿Qué significan los iconos de ERP?