Exportar una OCP a ERP

Objetivo

Exportar una orden de cambio de pedido (OCP) de un proyecto de Procore a su sistema ERP integrado.

Contexto

Si desea exportar CCO a su sistema ERP, primero debe sincronizar correctamente el Compromiso. A continuación, deberá crear el CCO en el proyecto de Procore.

Después de que un miembro de su equipo de proyecto revise sus CCO y los coloque en el estado "Aprobado", un aprobador contable puede exportarlos a su sistema ERP, si esa función es compatible con su integración de ERP.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Integraciones de ERP de la empresa.
  Y
- La cuenta de la persona debe tener el privilegio "Puede pasar a contabilidad" en el directorio de empresa. Véase Otorgar privilegios de aprobador de contabilidad.
Los requisitos previos, las limitaciones y las consideraciones variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

Consulte también

Lo que debe saber sobre su integración ERP