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Procore

Exportar una OCP a ERP

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Objetivo

Exportar una orden de cambio de pedido (OCP) de un proyecto de Procore a su sistema ERP integrado.  

Contexto

Si desea exportar CCO a su sistema ERP, primero debe sincronizar correctamente el Compromiso.  A continuación, deberá crear el CCO en el proyecto de Procore. 

Después de que un miembro de su equipo de proyecto revise sus CCO y los coloque en el estado "Aprobado", un aprobador contable  puede exportarlos a su sistema ERP, si esa función es compatible con su integración de ERP.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Integraciones de ERP de la empresa.
      Y
    • A la cuenta de la persona se le debe otorgar el privilegio "Puede empujar a la contabilidad" en el directorio de la empresa. Consulte Grant Accounting Approver Privileges.
  • Los requisitos previos, las limitaciones y las consideraciones variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP  para obtener más detalles.

Consulte también