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Procore

Aceptar o rechazar una OCP para exportar a ERP

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Objetivo

Aceptar o rechazar una orden de cambio de pedido (OCP) que se ha enviado a la herramienta Integraciones ERP para su aceptación por parte de un aprobador de contabilidad.

Contexto

Después de que un usuario envía una OCP a la herramienta Integraciones ERP para su aceptación contable, un aprobador de contabilidad tiene la opción de "Aceptar" o "Rechazar" la OCP para su exportación al sistema ERP.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Integraciones de ERP de la empresa.
      Y
    • A la cuenta de la persona se le debe otorgar el privilegio "Puede empujar a la contabilidad" en el directorio de la empresa. Consulte Grant Accounting Approver Privileges.
  • Los requisitos previos, las limitaciones y las consideraciones variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP  para obtener más detalles.

Pasos

Revisar una orden de cambio de pedido

  1. Vaya a la herramienta Integraciones ERP de la empresa.
  2. En la herramienta Integraciones ERP, haga clic en la subpestaña Órdenes de cambio.  
  3. En el menú "Vistas", haga clic en el enlace "Listo para exportar".  
    La página que aparece enumera solo los CCO que se han enviado a la herramienta Integraciones ERP para su aceptación contable. 
  4. Continúe con una de las siguientes opciones:

Aceptar una orden de cambio de pedido

  1. Busque el CCO en la lista "Órdenes de cambio - Listo para exportar".
  2. Elija la opción Aceptar.
  3. Si se le solicita, introduzca una descripción en el cuadro Descripción.
  4. Haga clic en Exportar.  
    Esto sincroniza el CCO con su sistema ERP. El proceso suele tardar unos minutos. 
    • Si por alguna razón un CCO no puede exportar, puede ver los elementos fallidos haciendo clic en Error al exportar.
    • Cuando un CCO no puede exportar, siga los pasos en Rechazar una orden de cambio de compromiso  y luego reenvíe el CCO a ERP para su aceptación.  

Rechazar una orden de cambio de pedido

  1. Busque el CCO en la lista "Órdenes de cambio - Listo para exportar".
  2. Elija Rechazar.
  3. Introduzca una breve explicación sobre los motivos del rechazo.
  4. Haga clic en Rechazar.  
    Ocurren los siguientes eventos:
    • El sistema elimina el CCO de la herramienta Integraciones ERP y lo devuelve a un estado editable en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto y en la subpestaña Orden de cambio de la herramienta Compromisos. 
    • El sistema envía una notificación automática por correo electrónico al usuario que creó el CCO para alertar a esta persona de la respuesta «Rechazar».