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Procore

Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto ERP en un proyecto de Procore

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Objetivo

Habilitar la configuración de la sincronización de transacciones de costes de proyecto en un proyecto de Procore para empresas que utilizan Integraciones ERP con soporte.

Contexto

Si la cuenta de Procore de su empresa está integrada con un sistema ERP que admite esta función, puede importar datos de transacciones de costes de trabajo desde su ERP. Una vez importadas, los valores de esas transacciones se pueden ver en la columna "Costes directos" en una partida presupuestaria en un proyecto de Procore.

Los usuarios a los que se les asigna el permiso granular adecuado pueden hacer clic en los valores de la columna "Costes directos" en la herramienta de presupuesto para abrir una ventana que muestra información detallada sobre el artículo.

  • Añadir una columna Fuente "Costes directos" a la vista de presupuesto de su proyecto de Procore
    Brinda a los usuarios autorizados la posibilidad de añadir una columna "Costes directos" a la vista de presupuesto de su proyecto.
  • Hacer unseguimiento de los costes de ERP en un presupuesto de Procore Una vez que se ha añadido la columna "Costes directos" a una vista de presupuesto, los usuarios del proyecto con permisos de acceso al presupuesto pueden ver los totales de la suma global de las transacciones de costes de trabajo como un valor en una partida presupuestaria. El valor de esta columna muestra el total de "Costes directos" de su proyecto para los tipos y estados seleccionados en la configuración de la columna. Para obtener más información, consulte Añadir columnas a una vista de presupuesto para el detalle de transacción de coste de trabajo de ERP.
  • Ver los detalles de transacciones de costes directos en una partida presupuestaria.
    Los usuarios del proyecto con los permisos pormenorizados "Ver detalles de coste directo" habilitados en su plantilla de permisos pueden hacer clic en el hipervínculo en la columna "Costes directos" de una partida presupuestaria para abrir los detalles del coste directo en una ventana emergente. Este permiso pormenorizado se encuentra en el área "Presupuesto" al configurar una plantilla de permisos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para habilitar esta configuración, los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.  
    • Para enviar una solicitud para habilitar la función en la cuenta de Procore de su empresa, debe ser el administrador de Procore de su empresa o el contacto de Integraciones ERP designado en la cuenta de Procore de su empresa.
  • Requisitos:
    • El administrador de Procore de su empresa debe enviar una solicitud al punto de contacto de Procore de su empresa para habilitar esta función en el backend de Procore.
    • Un usuario con permisos de "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto debe habilitar la función de sincronización de transacciones de costes de trabajo como se describe en los pasos a continuación.
    • Su administrador de Procore debe actualizar las vistas de presupuesto de su proyecto para completar estos pasos:
      1. Si ha completado previamente los pasos descritos en Añadir la columna "Costes directos ERP" a una vista de presupuesto de Procore para integraciones ERP, deberá eliminar la columna calculada existente "Costes directos ERP" y la columna de fuente "Costes de proyecto hasta la fecha de ERP".  
      2. Después de eliminar estas columnas, deberá añadir las columnas recomendadas para la sincronización de transacciones de costes de proyecto a su vista de presupuesto. Para obtener instrucciones, consulte Añadir columnas a una vista de presupuesto para obtener detalles de la transacción de costes de trabajo de ERP.
  • No todas las integraciones de ERP admiten la sincronización de transacciones de costes de proyecto. Pueden aplicarse consideraciones adicionales según el sistema ERP con el que esté integrada su empresa. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto. 
  2. En "Configuración de proyecto", haga clic en General.
  3. Desplácese hasta "Avanzado".
  4. Marque la casilla de verificación Habilitar sincronización de transacciones de costes de proyecto ERP.
    Esta acción habilita la función de sincronización en el proyecto.
  5. Haga clic en Actualizar.