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Procore

Ver lista de empresas archivada para ERP

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Objetivo

Ver una lista de empresas inactivas en su sistema ERP integrado que se han archivado en Procore.

Contexto

Si tiene empresas inactivas en su sistema ERP integrado que también se han archivado en Procore, puede verlas en la herramienta Integraciones ERP siguiendo los pasos que se indican a continuación.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Integraciones de ERP de la empresa.
      Y
    • A la cuenta de la persona se le debe otorgar el privilegio "Puede empujar a la contabilidad" en el directorio de la empresa.
      Nota: Para enviar una solicitud para que se le otorgue este privilegio, el Administrador de Procore de su empresa debe enviar la solicitud a su punto de contacto de Procore. Este privilegio solo puede ser otorgado a individuos por Procore. 
  • Limitaciones:
    • Las empresas de ERP solo se pueden archivar cuando no están vinculadas a una empresa en Procore. 
    • No todas las integraciones ERP sincronizan los registros de la empresa. Para obtener más detalles sobre su integración ERP específica, consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Integraciones ERP  de la empresa.  
  2. Haga clic en la subpestaña Empresas.
  3. En el menú "Filtros" de la derecha, haga clic en Archivado.
    Esta lista revela todas las empresas del sistema ERP integrado que se han archivado en Procore.