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Procore

Archivar y desarchivar códigos de coste sincronizados con una integración ERP

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Objetivo

Archivar y desarchivar códigos de coste sincronizados con un sistema ERP integrado utilizando la herramienta Administrador de la empresa. 

Contexto

Si no desea que aparezcan en los proyectos los códigos de coste no utilizados, puede "archivar" los códigos de coste innecesarios. Con esto puede obtener una interfaz de Procore más limpia al eliminar los códigos de coste con los que no necesita trabajar. Archivar un código de coste de la lista de códigos de coste estándar de ERP significa que el código de coste no se puede añadir a proyectos nuevos o existentes en los que el código de coste no existe. Los códigos de coste archivados se pueden "desarchivar", lo que hace que los códigos de coste estén disponibles nuevamente para que se puedan añadir a proyectos nuevos o existentes.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa.
  • Información adicional:
    • Archivar un código de coste no afecta al código de coste en ningún proyecto existente donde ya esté establecido. La función solo está disponible en listas de códigos de coste estándar sincronizados con ERP. Esta función se aplica a empresas integradas con un sistema ERP integrado. 
  • No todas las integraciones de ERP manejan los códigos de coste de la misma manera. Para obtener más información sobre cómo funcionan los códigos de costes con su integración, consulte Qué debe saber sobre su integración ERP.

Pasos

Archivar códigos de coste

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa. 
  2. En Configuración de la empresa, haga clic en Estructura de desglose de trabajo.
  3. Seleccione Códigos de coste.
  4. Seleccione la lista de códigos de coste de Ver - Lista de códigos de coste estándar de ERP.
  5. En la columna Estado, marque la casilla Código de coste  y, a continuación, seleccione Inactivo en el menú desplegable.
    Nota: Los códigos de coste archivados aparecerán en rojo en la lista.

Desarchivar códigos de coste

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa. 
  2. En Configuración de la empresa, haga clic en Estructura de desglose de trabajo.
  3. Seleccione Códigos de coste.
  4. Seleccione la lista de códigos de coste de Ver - Lista de códigos de coste estándar de ERP.
  5. En la columna Estado, marque la casilla Código de coste  y, a continuación, seleccione Activo en el menú desplegable.
    Nota: Los códigos de coste archivados aparecerán en rojo en la lista.