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Procore

Aceptar o rechazar facturas de subcontratistas para exportar a ERP

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Objetivo

Aceptar o rechazar una factura de subcontratista que se ha enviado a la herramienta Integraciones ERP para que la acepte un aprobador de contabilidad.

Contexto

Después de que un usuario envía una factura a la herramienta Integraciones ERP para la aceptación de contabilidad, un aprobador de contabilidad tiene la opción de "Aceptar" o "Rechazar" la factura.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Administrador" de la herramienta Integraciones ERP de la empresa.
      Y
    • A la cuenta de la persona se le debe otorgar el privilegio "Puede empujar a la contabilidad" en el directorio de la empresa. Nota: Este privilegio solo puede ser otorgado por Procore.
  • Los requisitos previos, las limitaciones y las consideraciones  variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP  para obtener más detalles.

Pasos

Revisar una factura

  1. Vaya a la herramienta Integraciones ERP de la empresa.
  2. Haga clic en la pestaña de facturas de subcontratista.
    Nota: Si su navegador web está minimizado, haga clic en el enlace Más y seleccione Facturas de subcontratista de la lista.  
  3. En Filtrar facturas por, asegúrese de que el enlace Listo para exportar esté resaltado.  
    La página que aparece enumera solo las facturas que se han enviado a la herramienta Integraciones ERP para su aceptación contable. 
  4. Continúe con una de las siguientes opciones:

Aceptar una factura

  1. Seleccione las facturas que desee aceptar para su exportación.
  2. Haga clic en Exportar.
    Este proceso de sincronización suele tardar unos minutos. 
    • Si por alguna razón una factura no se puede exportar, puede ver los elementos fallidos haciendo clic en el vínculo Error al exportar en el menú Vistas en el panel derecho.  

Rechazar una factura

  1. Seleccione las facturas que desea rechazar.
  2. Introduzca los motivos para rechazar la factura en el cuadro Motivo. A continuación, haga clic en Rechazar.
    Ocurren los siguientes eventos:
    • El sistema elimina la factura de la herramienta Integraciones de ERP y la devuelve a un estado editable en la herramienta Compromisos del proyecto en la pestaña Facturas. 
    • El sistema envía una notificación automática por correo electrónico al usuario que creó la factura para alertar a esta persona de la respuesta «Rechazar».