Añadir un trabajo de ERP a Procore

Objetivo

Para crear un nuevo proyecto en Procore a partir de un trabajo existente en su sistema ERP.

Contexto

Si creó por primera vez un trabajo de construcción en su sistema ERP, puede seguir los pasos a continuación para añadirlo a Procore. Esto crea un nuevo proyecto de Procore que contiene toda la información de trabajo relevante para su sistema ERP.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Estándar" o superiores en la herramienta Integraciones de ERP más UNO de los siguientes:
  - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de la empresa.
    OR
  - El usuario debe tener el privilegio "Crear un nuevo proyecto". Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.
Las limitaciones y los requisitos previos variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración de ERP para obtener más detalles.

Pasos

Vaya a la herramienta Integraciones ERP.
Haga clic en la pestaña Trabajos.
En Filtrar trabajos por, haga clic en Listo para importar.
Esto muestra una lista de todos los trabajos de su sistema ERP que aún no se han importado a Procore. La lista Listo para importar resume los trabajos por nombre del proyecto.
Localice el trabajo que debe importarse a Procore.
(Nota: Si tiene una larga lista de proyectos, utilice las opciones de búsqueda avanzada y filtro).
Si desea aplicar una plantilla de proyecto de Procore al nuevo proyecto, seleccione una de la lista Plantilla de proyecto de Procore. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.
Haga clic en Añadir a Procore.
Esto sincroniza los datos del trabajo en su sistema ERP con el proyecto de Procore.
Una vez finalizada la sincronización, haga clic en el enlace Sincronizado en el menú "Filtros" para ver el proyecto Procore recién creado.
Nota: El nombre del trabajo en su sistema ERP se utiliza como el nombre del proyecto de Procore.

Consulte también

Lo que debe saber sobre su integración ERP