Introducción a las herramientas personalizadas
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Objetivo
Proporcionarle ejemplos que ilustren cómo puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para desarrollar una herramienta personalizada para la aplicación web de Procore.
Acerca de las herramientas personalizadas
Procore ofrece una amplia variedad de herramientas de gestión de la construcción para uso en el nivel de empresa y de proyecto (por ejemplo, pedidos, submittals, RFI, etc.). Aunque la mayoría de las tareas de gestión de la construcción se pueden realizar utilizando una de las herramientas disponibles, algunos clientes eligen crear una herramienta personalizada. En Procore, una herramienta personalizada es una herramienta genérica prediseñada que puede habilitarse para la cuenta de su empresa o para uno o más proyectos. Al crear una herramienta personalizada, el equipo de soluciones personalizadas también puede trabajar con usted para incorporar otros servicios complementarios, entre ellos campos personalizados, formularios personalizados y flujos de trabajo personalizados.
EJEMPLOS
Algunos ejemplos que muestran cómo su empresa puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para crear una herramienta personalizada incluyen:
- Gestión de avisos
Si usted es responsable de gestionar los avisos legales de un proyecto (por ejemplo, Aviso preliminar, Aviso de cumplimiento, Aviso de suspensión de trabajo, Aviso de intención de gravamen, etc.), puede crear una herramienta personalizada para agilizar la creación de cartas y capturar información importante sobre la correspondencia. - Reserva de maquinaria
Si es responsable de gestionar el uso de maquinaria en un proyecto, puede crear una herramienta de reserva de maquinaria. Esto le proporciona un lugar para registrar a las personas que solicitan el uso de la maquinaria. Por ejemplo, puede crear una herramienta para capturar el nombre de la persona que lo solicita, la marca y el modelo de la maquinaria, las fechas de entrada y salida y los detalles sobre el estado físico de los elementos en el momento de su devolución.
Campos disponibles para una herramienta personalizada
La siguiente ilustración describe los campos que están disponibles al crear una herramienta personalizada con el equipo de soluciones personalizadas. En su herramienta personalizada puede eliminar cualquiera de estos campos según sea necesario.
Sugerencia
- Si desea mejorar su herramienta personalizada, también puede completar una solicitud de soluciones personalizadas para:
- Añadir cualquiera de los campos personalizados enumerados en Introducción a los campos personalizados.
- Añadir un formulario personalizado como se describe en Introducción a los formularios personalizados.
- Añadir un flujo de trabajo personalizado como se describe en Introducción a los flujos de trabajo personalizados.
| Opción de campo | Captura de pantalla | Tipo de campo | Descripción de campo |
|---|---|---|---|
|
Título |
 |
Texto |
Introduzca hasta 255 caracteres alfanuméricos. |
|
N.º |
 |
Alfanumérico |
Puede introducir un número ilimitado de caracteres alfanuméricos. |
|
Rev |
 |
Texto |
Introduzca un número o una letra. |
|
Creado por |
 |
Valor precumplimentado |
Muestra el nombre del usuario que hizo clic en el botón Crear. |
|
Fecha de creación |
 |
Valor precumplimentado |
Muestra la fecha de creación del elemento. |
|
Fecha límite |
 |
Control de calendario desplegable |
Seleccione una (1) fecha de un control de calendario desplegable. |
|
Asignado a |
 |
Lista desplegable (selección única) |
Seleccione un (1) usuario de una lista de usuarios con permisos "Estándar" o superiores. |
|
Impacto en la planificación |
 |
Número (en días) |
Introduzca un número para indicar un número de días. |
|
Impacto en los costes |
 |
Decimal (solo Euro) |
Introduzca un número en formato decimal. |
|
Ubicación |
 |
Lista desplegable (selección única) |
Seleccione una ubicación existente de la lista en la herramienta "Administrador" del proyecto o cree una nueva ubicación. |
|
Código de coste |
 |
Lista desplegable (selección única) |
Seleccione un código de coste de la lista de códigos de coste del proyecto. |
|
Estado |
 |
Estado |
Seleccione Abierto o Cerrado.1 |
|
Adjuntos |
 |
Cargador de archivos |
Permite cargar varios archivos adjuntos. |
|
Respuesta de la persona asignada |
 |
Estado |
Muestra el estado Se considera resuelto o Pendiente. |
|
Sección de especificaciones |
 |
Lista desplegable (selección única) |
Seleccione en una lista de especificaciones que se han añadido a la herramienta Especificaciones del proyecto |
|
Privado |
 |
Casilla |
Marque la casilla en caso afirmativo. |
| Descripción |  |
Texto | Introduzca un número ilimitado de caracteres alfanuméricos y aplique el formato básico de caracteres y párrafos. |
1 Si la herramienta personalizada NO tiene un flujo de trabajo personalizado, puede añadir estados adicionales usando la página Ajustes de configuración de la herramienta. Las herramientas con flujos de trabajo personalizados solo pueden tener el estado Abierto o Cerrado.
Permisos de herramientas personalizadas
La siguiente tabla muestra qué niveles de permisos de usuario pueden realizar tareas con una herramienta personalizada.
Sugerencia
- Si un elemento está marcado como "Privado", solo el creador del elemento, la persona "Asignado a" y los usuarios con permisos "Administrador" pueden verlo.
Nota: Ahora están disponibles permisos pormenorizados para herramientas personalizadas.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Crear un elemento |  |
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| Editar un elemento | |
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| Ver elemento | |
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| Eliminar un elemento | |