Introducción a los campos personalizados del equipo de soluciones personalizadas
Objetivo
Proporcionarle ejemplos que ilustran cómo puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para añadir campos personalizados a una herramienta de Procore o una herramienta personalizada.
Acerca de los campos personalizados
Un campo personalizado es un elemento de página que se puede añadir a una herramienta Procore admitida para permitir que los usuarios finales introduzcan información adicional para capturar información específica para la empresa. Si bien la mayoría de las tareas de gestión de la construcción de su empresa se pueden realizar utilizando los campos estándar que vienen con una herramienta Procore, algunas organizaciones tienen requisitos de información particulares.
EJEMPLOS
Algunos ejemplos que muestran cómo su empresa puede trabajar con el equipo de soluciones personalizadas para añadir campos personalizados a una herramienta Procore o una herramienta personalizada:
- Un control de calendario para capturar la fecha límite de un proyecto.
- Una casilla para indicar si una condición está presente o ausente.
- Un menú desplegable para seleccionar el nombre de una sola persona.
- Un menú desplegable para seleccionar varios miembros del equipo.
- Un cuadro de texto para capturar la duración (en número de días) de la revisión de un documento.
Opciones y tipos de campo disponibles
La siguiente tabla describe el campo, el tipo de campo y la función de cada opción admitida por el equipo de soluciones personalizadas al añadir campos personalizados a las herramientas de Procore.
Importante
- La funcionalidad que se extiende más allá de las opciones de campo y los tipos que se enumeran a continuación no se puede añadir en este momento. Esto incluye la posibilidad de añadir datos tabulares mediante un generador de partidas.
- Para conocer otras limitaciones relacionadas con los campos personalizados, consulte ¿Cuáles son las limitaciones de los campos personalizados?
| Opción de campo personalizado | Captura de pantalla | Tipo de campo personalizado | Acción de usuario |
|---|---|---|---|
|
Selector de una sola persona |
 |
Menú desplegable (selección única) |
Seleccione un (1) usuario en un menú de todos los usuarios con permisos de "Solo lectura" y superiores. |
|
Selector personalizado para varias personas |
 |
Menú desplegable |
Seleccione dos (2) o más usuarios en un menú de todos los usuarios activos en el Directorio del proyecto. |
|
Selector de personas del directorio |
 |
Menú desplegable (selección única) |
Seleccione un (1) usuario en un menú de todos los usuarios activos en el directorio del proyecto. |
|
Selector de empresa personalizado |
 |
Menú desplegable (selección única) |
Seleccione un (1) proveedor en un menú de todas las empresas activas en el Directorio de proyectos. |
|
Selector de asignaciones personalizadas |
 |
Menú desplegable (selección única) |
Seleccione un (1) usuario del menú de usuarios con permisos "Estándar" y superiores. |
|
Selector de código de coste personalizado |
 |
Menú desplegable (selección única) |
Seleccione un (1) código de coste del menú de códigos de coste del proyecto. |
|
Fecha personalizada |
 |
Control de calendario desplegable |
Seleccione una (1) fecha de un control de calendario desplegable. |
|
Casilla personalizada |
 |
Casilla |
Marque la casilla en caso afirmativo. Desmarque la casilla en caso negativo. |
|
Selector personalizado |
 |
Menú desplegable (selección única) |
Seleccione una (1) opción personalizada de un menú desplegable. |
|
Botón de opción personalizado 1 |
 |
Botón de opción |
Elija una (1) opción de un grupo de botones de opción. |
|
Texto personalizado de solo lectura |
 |
Texto de solo lectura |
Muestra texto que el usuario no puede editar. |
|
Duración personalizada |
 |
Número (en días) |
Introduzca un número para indicar un número de días. |
|
Moneda personalizada |
 |
Decimal (solo Euro) |
Introduzca un número en formato decimal. |
|
Selector de ubicación personalizado |
 |
Menú desplegable (selección única) |
Seleccione una ubicación existente en el menú de la herramienta Administrador del proyecto o cree una nueva ubicación. |
|
Campo de texto personalizado (corto) |
 |
Texto |
Introduzca hasta 255 caracteres alfanuméricos. |
|
Campo de texto personalizado (largo) |
 |
Texto |
Introduzca hasta 255 caracteres alfanuméricos. |
|
Área de texto personalizado |
 |
Texto |
Puede introducir un número ilimitado de caracteres alfanuméricos. |
1 Para obtener los mejores resultados, recomendamos que los clientes soliciten selectores personalizados (por ejemplo, menús desplegables) en lugar de botones de opción personalizados. Esto permite ahorrar espacio en la pantalla cuando hay más de dos (2) opciones para seleccionar. También le permite añadir selecciones al menú en futuras solicitudes.
Herramientas de Procore admitidas
Actualmente, el equipo de soluciones personalizadas puede trabajar con usted para añadir campos personalizados y crear formularios personalizados en las herramientas de Procore que se enumeran a continuación. Estos campos también se pueden añadir a las herramientas personalizadas creadas por el equipo de soluciones personalizadas. Consulte Introducción a las herramientas personalizadas.
Importante
- Las personalizaciones solo se admiten en elementos concretos. Un elemento es un objeto individual creado por un usuario final con una herramienta de Procore. Algunos ejemplos de elementos son un contrato de subcontratista, un paquete de licitación, un evento de cambio, una orden de cambio de pedido, un repaso, una RFI, etc.
- No se admiten personalizaciones en las páginas de lista o los informes. Una página de lista es un área principal para mostrar los datos de una herramienta de Procore y está reservada para realizar acciones en registros específicos, como editar y ver formularios. En Procore, un ejemplo de una página de lista incluye estas pestañas: Elementos, Lista y Papelera de reciclaje.
| Lista alfabética de herramientas | Se pueden añadir campos personalizados a estos elementos: | Se pueden crear formularios personalizados para estos elementos: |
|---|---|---|
| Planes de acción |  |
 |
| Administrador | Administrador del proyecto |
1 |
| Licitación | |
Paquetes de licitación |
| Presupuesto | |
|
| Eventos de cambio | |
Eventos de cambio RFQ |
| Órdenes de cambio | |
|
| Pedidos (órdenes de compra y contratos de subcontratista) |
|
|
| Correspondencia 2 | |
|
| Problemas de coordinación | |
|
| Equipos de obra | |
|
| Herramientas personalizadas | |
|
| Registro diario | |
|
| Costes directos | |
|
| Directorio | |
|
| Documentos | |
|
| Planos | |
|
| Formularios | |
|
| Correos electrónicos | |
|
| Maquinaria | |
|
| Portada | |
|
| Incidentes | |
|
| Inspecciones | |
|
| Instrucciones | |
|
| Facturas | |
|
| Reuniones/Agenda | |
|
| Observaciones | |
|
| Fotos | |
|
| Contratos principales | Contratos principales Posibles órdenes de cambio de contrato principal Solicitudes de orden de cambio de contrato principal Órdenes de cambio de contrato principal |
Contratos principales Posibles órdenes de cambio de contrato principal Solicitudes de orden de cambio de contrato principal Órdenes de cambio de contrato principal Facturas de promotor (solo vista detallada) |
| Lista de repasos | |
Repasos |
| Informes | |
|
| RFI | |
|
| Planificación | |
|
| Especificaciones | |
|
| Submittals | |
Elementos de submittal Paquetes de submittals |
| Tareas | |
|
| Tickets de tiempo y materiales | |
|
| Registro horario | |
|
| Hojas de horas | |
|
| Transmittals | |
|
1 No existe ningún formulario para esta herramienta.
2 La herramienta Correspondencia está disponible para clientes en los siguientes mercados:
- Australia y Nueva Zelanda - Publicado el 1 de julio de 2020
- Canadá - Publicado el 1 de julio de 2020
- América Latina - Publicado el 1 de julio de 2020
- Reino Unido e Irlanda - Publicado el 1 de julio de 2020
- Estados Unidos - Publicado el 1 de septiembre de 2020