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Procore

Integraciones ERP: función de exportación directa

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Característica anunciada:  13 de julio de 2023 /  Característica lanzada: 21 de julio de 2023

 

Integraciones ERP: función de exportación directa

Las integraciones ERP de Procore ahora ofrecen la posibilidad de omitir el paso del aprobador de contabilidad al exportar ciertos elementos a su sistema ERP. Esta función, denominada «exportación directa», ofrece una mayor flexibilidad y puede ayudarte a agilizar los procesos de aprobación. Las exportaciones directas son opcionales y se pueden habilitar para uno o varios de los siguientes:

  • Pedidos
  • Órdenes de cambio de pedido (OCP)
  • Facturas de subcontratista

Esta configuración afectará a los elementos de todos los proyectos cuando esté habilitada. No se puede limitar solo a algunos proyectos. Está desactivado de forma predeterminada.

¿Cómo puedo utilizarlo?

Puede optar por aprovechar la herramienta Flujos de trabajo de Procore para completar los procesos de aprobación, en lugar del paso de aprobador de contabilidad integrado de la herramienta Integraciones ERP. También puede optar por eliminar por completo el paso de aprobación contable y permitir que los usuarios con la capacidad de enviar un elemento a ERP lo hagan de forma independiente, sin más aprobación.

Las siguientes tres (3) opciones de configuración están disponibles con esta función:

  • Exportación directa desactivada (predeterminado). Puede seguir utilizando su integración de la misma manera sin cambios. 
  • Exportación directa habilitada, flujos de trabajo NO aplicados.  Cuando se habilita sin aplicar un flujo de trabajo al proceso de aprobación de un Compromiso, CCO o Factura, esta función simplemente permite que estos objetos se exporten directamente a su sistema ERP al hacer clic en el botón "Enviar a ERP" en el elemento en su herramienta a nivel de proyecto. No se requiere aprobación en la herramienta de integraciones ERP de nivel de empresa.
  • Exportación directa habilitada, flujos de trabajo aplicados. Puede habilitar la función Exportación directa y optar por utilizar un flujo de trabajo para el proceso de aprobación de ERP antes del paso "Enviar a ERP", en lugar de aprobar un artículo para su exportación a través de la herramienta Integraciones de ERP de nivel de empresa. Para obtener más información sobre la herramienta de flujos de trabajo v2 de Procore (en versión beta), incluida la forma de crear plantillas de flujos de trabajo y asignarlas a proyectos, consulte Flujos de trabajo.

¿Cómo habilito las exportaciones directas de ERP?

Opción 1.  Si desea habilitar las exportaciones directas sin aplicar un flujo de trabajo de aprobación desde la herramienta Flujos de trabajo, siga los pasos en Habilitar o deshabilitar las exportaciones directas de ERP (artículo próximamente).

Opción 2. Para habilitar las exportaciones directas y administrar la aprobación mediante flujos de trabajo, configure y aplique flujos de trabajo a los elementos deseados. Consulte Flujos de trabajo para obtener instrucciones. Luego, una vez que se apliquen los flujos de trabajo, siga los pasos en Habilitar o deshabilitar las exportaciones directas de ERP (artículo próximamente).

Opción 3.  Para contratar al equipo de Servicios Profesionales de Procore para que lo ayude a crear y aplicar flujos de trabajo de aprobación utilizando la herramienta Flujos de trabajo, comuníquese con su Gerente de Éxito del Cliente (CSM) o Ejecutivo de Cuentas (AE).

  Importante - limitación

Algunas integraciones e implementaciones de clientes incluyen campos personalizados que requieren una entrada, o tienen limitaciones en cuanto al tipo o la longitud de la entrada, para que un objeto se exporte correctamente. La función Exportación directa intentará iniciar la exportación de dichos elementos, pero en algunos casos, al hacer clic en "Enviar a ERP", el elemento se moverá a la página "Listo para exportar" de la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa. 

Se recomienda que marque el filtro "Listo para exportar" para dichos artículos después de habilitar esta función para garantizar exportaciones exitosas y oportunas. 

Ejemplo:

  • El Viewpoint® Vista™ Integración de Ryvit se puede configurar para requerir la selección de un grupo de cumplimiento para compromisos en la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa antes de la exportación. Dado que no se puede seleccionar un grupo de cumplimiento en el compromiso al hacer clic en el botón "Enviar a ERP" antes de la exportación, ese elemento no se exportará automáticamente. La aprobación seguirá siendo necesaria en la herramienta Integraciones ERP de nivel de empresa.

¿Dónde puedo obtener ayuda si tengo preguntas?

Para obtener ayuda para configurar los flujos de trabajo:  póngase en contacto con el equipo de soporte y seleccione "Mi aplicación Procore" en "¿En qué podemos ayudarle hoy?". También puede llamar o chatear con nuestro equipo de soporte general. El equipo de soporte de ERP no podrá ayudar con preguntas sobre la herramienta Flujos de trabajo.

Para problemas de sincronización de elementos con su sistema ERP:  Póngase en contacto con el servicio de asistencia y seleccione "Mi integración ERP" en "¿En qué podemos ayudarle hoy?".

Si tiene preguntas generales sobre las exportaciones directas o le ayudamos a comprender cómo utilizar los flujos de trabajo para abordar su proceso empresarial:  Póngase en contacto con su gestor de éxito del cliente de Procore.