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Procore

Compromisos & Contratos principales: campos personalizados para órdenes de cambio de un solo nivel (Beta)

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Este anuncio representa un solo punto en el tiempo. Las futuras versiones pueden afectar la información a continuación.
Beta lanzada: 30 de julio de 2022  

Crear campos personalizados para su uso con órdenes de cambio de un solo nivel 

Procore ha añadido la posibilidad de crear campos personalizados en la herramienta Administrador de nivel de empresa para órdenes de cambio de compromiso y órdenes de cambio de contrato principal. Estos campos funcionan como otros campos personalizados en Procore y se pueden incluir en las herramientas Informes de nivel de empresa y de proyecto. Consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore los admiten?

Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa pueden crear o editar campos personalizados haciendo clic en el enlace "Contratos" en "Configuración de la herramienta" en la herramienta Administrador de la empresa. A continuación, puede usar los controles de creación o edición en la pestaña Campos personalizados para crear campos. Después de crear los campos que desee, debe añadirlos a un conjunto de campos configurables. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte:

  1. Crear nuevos campos personalizados  o Editar campos personalizados.
  2. Crear nuevos conjuntos de campos configurables  o  Editar conjuntos de campos configurables
 Notas
  • Los campos personalizados deben tener nombres únicos.
  • Puede añadir un conjunto de campos por herramienta:
    • Un (1) conjunto de campos para usar con órdenes de cambio en la herramienta Pedidos. 
    • Un (1) conjunto de campos para usar con órdenes de cambio en la herramienta Contratos principales. 
  • Actualmente, cada conjunto de campos de orden de cambio puede tener un máximo de 10 campos personalizados.
  • Se pueden eliminar campos personalizados de conjuntos de campos configurables, pero esta acción NO elimina los datos asociados con ese campo. 
  • Los campos personalizados están disponibles a través de la API (lectura/escritura) de Procore y los informes personalizados a nivel de empresa y proyecto.
  • Los campos personalizados para el conjunto de campos Órdenes de cambio se pueden informar en Procore Analytics.

Limitaciones 

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones con esta versión de campos personalizados:

  • Actualmente, los campos personalizados NO se admiten en la API de Procore ni en Informes personalizados. Sin embargo, se espera que se anuncien en un futuro lanzamiento. 
  • Si ha contratado al equipo de soluciones personalizadas de Procore para crear un formulario personalizado para sus compromisos de un solo nivel o contratos principales, el administrador de Procore de su empresa debe contratar al equipo de soluciones personalizadas para realizar las actualizaciones correspondientes en sus archivos PDF personalizados.
  • Para la versión inicial, el conjunto de campos Change Orders está limitado a un máximo de 10 campos personalizados. En el futuro, se espera que los campos adicionales (hasta un máximo de 30 campos personalizados) estén disponibles bajo petición. El administrador de Procore de su empresa debe solicitar campos adicionales a través de un correo electrónico a su punto de contacto de Procore.